מייסדת שותפה של Airwallex, לוסי ליו, מסרבת על סיכוייו של Fintech Unicorn למרות ההאטה במגזר הטכנולוגי

סטארט-אפ תשלומים יליד מלבורן שומר על שווי של 5.5 מיליארד דולר ומנסה להוסיף עובדים גם כשחברות אחרות מצמצמות מקומות עבודה.

Jרק כמה לפני שנים קצרות, לוסי ליו בילתה בבית קפה במלבורן לאחר שעזבה את עבודתה בסין כדי לצאת לטיולים. כיום, היא מייסדת שותפה ונשיאת Airwallex, בין החברות הפרטיות הצומחות ביותר באזור אסיה-פסיפיק וכזו שמתגלה כעמידה בפני מגמות הירידה במימון והגיוס של סטארט-אפים שמטרידות את מגזר הטכנולוגיה העולמי.

בטווח של קצת יותר משנה, יוניקורן הפינטק גייס יחד 400 מיליון דולר מרשימת משקיעים, כולל DST Global, Sequoia Capital China ו-Tencent. סבב הגיוס מסדרה E, שנסגר באוקטובר, שמר על יציבות הערכת השווי של החברה על 5.5 מיליארד דולר.

"בשוק הזה, אני חושב שמשקיעים אוהבים להשקיע במובילי התעשיות", אומר ליו בראיון וידאו. היא מוסיפה: "אני חושבת שיש לנו את הרקורד הזה והוכחנו שהמודל העסקי שלנו עובד. אנחנו יודעים מה השוק צריך ואנחנו ממש טובים במה שאנחנו עושים".

בן ה-31 הוא אחד מארבעת המייסדים השותפים של Airwallex, שהחלה ב-2015 לספק פלטפורמת תוכנה המאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים לשלם חשבוניות וחשבונות בינלאומיים ללא עמלות גבוהות. מאז הוא התרחב להצעות פינטק אחרות, כגון חשבונות בנק, פתרונות גבייה, כרטיסי אשראי וירטואליים (עם ויזה), וקנה עכשיו, שלם אחר כך שירותים (בשיתוף עם Atome Financial, יחידה של חברת AI הסינגפורית Advance Intelligence Group ).

החברה מרוויחה את כספה באמצעות גביית עמלה קטנה על עסקאות, שגודלה תלוי בשוק ובתקנות. יש לה המשרדים הראשיים שלה בהונג קונג ומלבורן ויותר מ-20,000 לקוחות במגזרים הכוללים מסחר אלקטרוני ותוכנה כשירות (SaaS) ביותר מ-50 שווקים ברחבי העולם, מאוסטרליה והונג קונג ועד סינגפור, בריטניה והלקוחות הגדולים בארה"ב כוללים את ענקית הקניות המקוונת הסינית JD.com, חברת התעופה האוסטרלית Qantas, וזרוע המוזיקה המקוונת של Tencent, Tencent Music Entertainment. החברה טוענת כי ההכנסות עלו ב-184% ברבעון השני של 2022 מהתקופה הקודמת, מבלי לתת מספר דולר.

"אנחנו מאוד ממוקדים בבניית התשתית להעצמת עסקים אחרים", אומרת ליו, שעבדה ב-China International Capital Corp. (CICC), אחד מבנקי ההשקעות המובילים בסין, מוקדם יותר בקריירה שלה. "אני חושב שתשתית פיננסית גלובלית היא משהו די ייחודי. זה לוקח הרבה זמן, כסף, משאבים ואנשים לבנות, וזה לא משהו שאנשים יכולים בקלות להעתיק או להתעדכן בו", היא אומרת.

Iלקח כמעט שנתיים לבנות את הבסיס לתשתית העברת הכסף הקניינית של Airwallex, כולל סבב הגיוס האחרון, היא גייסה יותר מ-900 מיליון דולר בסך הכל. רוב ההכנסות שימשו להרחבת מספר העובדים, כעת למעלה מ-1,300 ב-19 משרדים ברחבי העולם. זה הוכפל יותר מהשנה שעברה - Airwallex היא כעת אחת החברות הפרטיות הצומחות ביותר לפי מספר עובדים באסיה, מחוץ ליבשת סין והודו.

הצמיחה של Airwallex ניזונה ממגיפת Covid-19, שהאיצה את המגמות של קניות מקוונות ובידור דיגיטלי - סקטורים שבהם פועלים רבים מלקוחותיה. על פי דו"ח סחר של האו"ם, אחוז משתמשי האינטרנט שקונים באינטרנט גדל ל-60% בשנים 2020-21 מ-53% ב-2019. הדו"ח מציין גם כי המכירות הקמעונאיות המקוונות המשולבות של סין, ארה"ב, בריטניה, דרום קוריאה , קנדה, אוסטרליה וסינגפור - אשר יחד מהוות כמחצית מהתוצר המקומי הגולמי בעולם - התרחבו ביותר משליש ל-2.9 טריליון דולר בשנת 2021 מ-2019.

"באמת גדלנו עם הלקוחות שלנו יחד בתחומים השונים שבהם הם פועלים, בין אם זה מסחר אלקטרוני, משחקים או חינוך מקוון", אומר ליו. "המגזרים האלה באמת האצו בשנתיים-שלוש האחרונות". לקוח אחד כזה הוא SleekFlow, סטארט-אפ SaaS מבוסס הונג קונג המספק פלטפורמה משולבת המאפשרת למכור מוצרים ושירותים ישירות דרך המדיה החברתית. Henson Tsai, המייסד והמנכ"ל שלה, אומר שהחברה משתמשת ב-Airwallex עבור כל העסקאות שלה, ומציינת את הכרטיסים הווירטואליים הרב-מטבעות הווירטואליים הנמוכים והקלים לשימוש של Airwallex. יתרון מרכזי אחד עבור צאי ואחרים כמוהו הוא שהם כבר לא צריכים להסתמך על Swift, מערכת גלובלית ששלטה בתשלומים חוצי גבולות ב-50 השנים האחרונות ושאיירוולקס, וחברות אחרות כמוה, שואפות לשבש.

בעוד ליו אומר שקשה להעתיק את התשתית של Airwallex, החברה בכל זאת מתמודדת עם תחרות מצד ענקים כמו מעבד התשלומים הגלובלי Stripe, שהיה לו יותר מ-640 מיליארד דולר בעסקאות ב-2021, ותלבושות מתקדמות באזור אסיה-פסיפיק כמו Xendit באינדונזיה, א. ספק שער תשלומים עם 200 מיליון דולר בעסקאות שנתיות, וחברת פתרונות התשלומים Razorpay בהודו, עם כ-90 מיליארד דולר (כל שלוש החברות חופפות לחלק מהפעילויות של Airwallex, אך לא לכל). העסקאות השנתיות של Airwallex עומדות על 50 מיליארד דולר.

דו"ח מ-Deloitte Financial Advisory אומר שהשוק העולמי לעסקאות תשלום דיגיטליות יגדל ב-CAGR של 13% בין 2020 ל-2026, ל-11.3 טריליון דולר, ירידה מ-28% שנבעה ממגפה ב-2020. הוא מצפה להתגבשות בתעשייה כתחרות עליות וחברות מתרחבות. Airwallex כבר הייתה יעד להצעת רכש. על פי דיווח בתקשורת, Stripe הציע הצעה לא מוצלחת של 1.6 מיליארד דולר אוסטרלי עבור יריבתה הקטנה ב-2018 (איירוולקס סירבה להגיב). איירוולקס מספרת פורבס אסיה היא שוקלת הנפקה כבר ב-2024.

Mבינתיים, ליו, שעשה פורבס אסיהרשימת נשות העסקים הכוחניות בשנת 2020, מחפשת את הדור הבא של מנהיגים להצטרף לחברה, למרות המגמה הכללית בתעשיית הטכנולוגיה שראתה שחברות רבות מצמצמות משרות לאחר טירוף עובדים במהלך קוביד-19. זה כולל את Stripe, שהודיעה בתחילת נובמבר כי תקצץ 14% מיותר מ-8,000 העובדים שלה, תוך ציון אינפלציה, ריבית גבוהה יותר ופחות מימון לסטארט-אפים. ליו אומר שלמרות ש"1,300 [העובדים] של Airwallex עשויים להיראות כמו הרבה, עם גודל העסק שאנו תומכים בו, אנחנו למעשה עדיין צוות רזה למדי."

ליו מסרב לתת יעד לספור עובדים לחברה, אך אומר שיש לה 140 משרות למלא. לשם כך היא שימשה יועצת לתכנית מנטורים ב-Startup Victoria, אחת מקהילות היזמות הגדולות באוסטרליה, וכן בתכנית מאיץ הסטארט-אפים של אוניברסיטת מלבורן. Airwallex מעניקה גם מלגות ומענקים לחלק מתלמידי האוניברסיטה. "אנחנו באמת רוצים להיות מסוגלים לעזור לסטודנטים בהנדסה ו-IT במיוחד כי אנחנו רוצים שהם יראו בנו בחירה מצוינת לקריירה שלהם", אומר ליו.

Airwallex הוקמה ב-2015 על ידי ליו ושלושה חברים מאוניברסיטת מלבורן: ג'ק ז'אנג, שעבד כמהנדס תוכנה ב- Australia & New Zealand Banking Group; Xijing Dai, יזם סדרתי בעל תואר שני בהנדסת תוכנה; ומקס לי, אדריכל. ליו לקח הפסקת קריירה ובילתה ב-Tuk & Co., בית קפה מיוחד בבעלותם כעסק צדדי של ג'אנג ולי (שאותו הם מכרו מאז). השניים היו מתוסכלים במאמציהם לשלם לספקים בסין עבור ספלי קפה ותוויות. הם חשבו שתהליך התשלומים חוצי הגבולות חסר שקיפות ועמלות שער החליפין והעסקאות גבוהות מדי. כדי לפתור את הבעיה, הארבעה, כולל ליו, חברו כדי להקים את Airwallex, עם ג'אנג כמנכ"ל, דאי כמנהל הטכנולוגיה הראשי, ולי כראש מחלקת העיצוב.

בעוד שלג'אנג, דאי ולי הייתה המומחיות הטכנית, ליו היה משהו שלאחרים לא: רשת של משקיעים טיפחה בזמן שעבדה כיועצת השקעות ב-CICC שהיא יכלה לנצל לגיוס כספים. לדברי משקיע מוקדם אחד ב-Airwallex, היא גם שימשה "הדבק בין כל [המייסדים השותפים]". צ'יבו טאנג, השותף המנהל בהונג קונג של חברת ההון סיכון האסייתית Gobi Partners, אומר שליו "הפך לאיש התפעול ולאיש התרבות". בנוסף, הוא אומר, "בין האישים הגדולים, לפעמים בצוות המייסדים, היא הייתה זו שהנחתה הרבה דיונים".

היכולת של ליו להחליק את ההבדלים עשויה לשקף את הרקע שלה. היא נולדה בסין, בת יחידה לאם מורה ואב סדרתי-יזם. בגיל 12 היא עברה לאוקלנד ולאחר מכן למדה באוניברסיטת מלבורן, שם קיבלה תואר שני במימון בשנת 2012. היא מצטטת את אביה כהשראה לגיחה משלה ליזמות, ואומרת: "היו הרבה של עליות ומורדות בקריירה שלו. אז אני חושב שזה די עורר בי השראה להיות אדם גמיש מאוד".

עוד מ- FORBES ASIA POWER BUSINESSWOMEN

יותר מכדי לפספסנשות העסקים הכוחניות של אסיה 2022By רנה ווה ווטסוןיותר מכדי לפספסג'ני לי של GGV Capital עולה כאחת ממשקיעות ההון סיכון הטובות בעולםBy ג'ונתן בורגוסיותר מכדי לפספסבעולם שלאחר מגפה, נדיה וואן מובילה את הצמיחה ב-TMC למדעי החיים של מלזיהBy דניאלה קיטון-אולסן