פרוטוקול הפיננסים המבוזר המבוסס על Ethereum (DeFi) Aave ספג מתקפה בראשות אברהם אייזנברג. הפרט השנוי במחלוקת עמד מאחורי ריצה מתוחכמת מול מנגו מרקטס. הריצה כונתה התקפה על ידי אחדים ואסטרטגיה חכמה על ידי אחרים.
Aave (AAVE) נסחרת ב-$57 עם הפסד של 7% ו-36% ב-24 השעות האחרונות ובשבוע הקודם, בהתאמה. האסימון המקורי של Curve Finance CRV היה גם חלק מהמתקפה. אסימון זה ראה לחץ מכירה משמעותי בטווח הקצר, אך עלה במגמה כלפי מעלה במהלך המסחר של היום.
מתזמר מתקפה על Aave, ניסיון ראשון?
רודי קדוש, מייסד פרויקט ניהול תיקים Nested, סיכם האירוע של אתמול והתקפת "חוב רע" על Aave. לפי דוח זה, אייזנברג לווה 83 מיליון דולר של CRV והשתמש ב-50 מיליון דולר של stablecoin USDC כבטחונות בפלטפורמת הפיננסים המבוזרת.
אייזנברג פרסם את התזה שתמכה באסטרטגיה זו באוקטובר 2022 באמצעות חשבון הטוויטר שלו. זה היה פומבי, ומטרותיו הוגדרו בצורה מושלמת: למנף את ההון הראשוני שלו כדי להשפיע על מחירו של אסימון לא נזיל, כגון CRV או Ravencoin (RVN), בתקווה ליצור "חוב רע", חבות עודפת שנטלה על עצמה הפרוטוקול. .
בדוק את הפעילות האחרונה ב- @CurveFinance $ CRV בריכות על @AaveAave V2!
במהלך היומיים האחרונים, ה $ CRV בריכות ב-Aave ראו עלייה משמעותית הן בשיעור ההלוואה והן בנפח, וסביר להניח שיימשכו בחסר $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) 22 בנובמבר 2022
כדי לשלם את החוב הזה, Aave תפעיל מנגנון מכירה פומבית שכולל מכירת AAVE בשוק הספוט. על ידי נקיטת פוזיציית שורט על האסימון הזה, אייזנברג ירוויח.
ייעצו לי ש-aave בטוח לחלוטין אז הנה אסטרטגיית המסחר הפוטנציאלית. לא ייעוץ פיננסי או משפטי, אבל אם אתה עושה 9 ספרות על זה אתה מוזמן לשלוח טיפ
שימו לב שהתחלה עם יותר הון ראשוני מגדילה את סיכויי ההצלחה ואחוז הרווח pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— אברהם אייזנברג (@avi_eisen) אוקטובר 19, 2022
על ידי הנחיית מחיר הבטחונות הבסיסיים, הלווה Aave יכול להכפיל או להגדיל את מחירו פי חמישה "לפחות". מתקפה זו לא צלחה, כפי שציין קדוש, בשל מחסור בהון. השחקן ניסה לחסל לווייתן CRV כדי ליצור חוב רע.
עם זאת, בזמן שהמתקפה בוצעה, הצוות שמאחורי Curve Finance פרסם את הנייר הלבן עבור מטבע stable, crvUSD. הודעה זו תמכה במחיר האסימון והעבירה את המגמה. קדוק ציין:
- $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV ניתקו הרבה עם יותר מ-10% הנחה כדי לקבל בחזרה $CRV.
- אנשים משלמים יותר מ-200% כדי ללוות $CRV.
- אנשים אומרים ש-Aave אינה מאובטחת בזמן שהמערכת הייתה מוכנה לאירוע כזה.
העתיד של Aave בסכנה?
מצד שני, הפרוטוקול פעל כמתוכנן ללא התערבות ריכוזית. הצוות מאחורי Aave טוען שהם ישוחחו עם הקהילה ועם ה-DAO על התקרית האחרונה.
במובן זה, הפרוטוקול עשוי להכניס שינויים בימים הקרובים כדי להפחית את "סיכון נכסי הזנב הארוך". רבים מאמינים שאייזנברג יחדש את ההתקפה שלו על הפרוטוקול ברגע שיוכל לאסוף הון נוסף.
אתה יכול לקרוא לזה התקפה על AAVE, אבל אני למעשה חושב שהם עשו טעות בכך שלא יישמו מכסה קשה על כמה CRV/מטבעות לא נזילים אחרים אתה יכול להשתמש בתור בטחון ב-AAVE. אחרת אתה מקבל בעיה דומה כמו עם FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) 23 בנובמבר 2022
מתקפת "החוב הרע" על Aave הייתה כמו המצב שהוביל לקריסת ה-FTX. החברה הכושלת שהונפקה החזיקה בכמויות אדירות של FTT, האסימון המקורי שלה. כשמחיר הנכס התרסק, האימפריה של סם בנמן-פריד באה בעקבותיו.
בניגוד ל-FTX, כפי שציינו משתמשים רבים, כל אחד יכול לגשת למידע בשרשרת על העסקאות של אייזנברג, מצב הכספים של הפרוטוקול וסכום החוב האבוד שהוא החזיק במאזנו. שקיפות זו היא ההבדל הקריטי בין מערכות אקולוגיות מרכזיות לפרוטוקולים מבוזרים. הצוות מאחורי Aave אמור:
והכי חשוב, האירועים של היום הם בניגוד לאלו שראינו עם גופים מרוכזים במרחב - העסקאות היו ניתנות למעקב וניתן לביקורת על השרשרת, מה שסיפק שקיפות למשתמשים ולקהילה.
מקור: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/