בעלי Zales Signet קונה את מותג התכשיטים המקוון Blue Nile

תכשיטנים עם חותם הודיעה ביום שלישי כי היא תרכוש את קמעונאית התכשיטים המקוונת Blue Nile תמורת 360 מיליון דולר בעסקה מלאה במזומן, במטרה לפנות לצרכנים צעירים יותר ולהגדיל את עסקי הכלות שלה.

בנפרד, Signet חתכה את התחזית הפיננסית שלה לרבעון השני ולשנת הכספים לשנת 2023, לאור "לחץ מוגבר על הוצאות שיקול דעת של הצרכנים" ונגד רוחות מאקרו כלכליות אחרות.

המנכ"לית וירג'יניה דרוסוס אמרה שהחברה החלה לראות מכירות נמוכות יותר ביולי כאשר הקונים החלו לרסן את ההוצאות שלהם על רקע אינפלציה גבוהה של 40 שנה.

חברת האם של Zales, Jared ו-Kay Jewelers אמרה שהיא רואה הכנסות ברבעון השני של כ-1.75 מיליארד דולר ורווח תפעולי non-GAAP מסתכם בכ-192 מיליון דולר.

החברה צופה כעת שהמכירות הפיסקאליות של 2023 יהיו בין 7.60 מיליארד דולר ל-7.70 מיליארד דולר, ירידה מטווח קודם של 8.03 מיליארד דולר ל-8.25 מיליארד דולר.

היא מציבה רווח תפעולי שנתי non-GAAP בטווח של 787 מיליון דולר עד 828 מיליון דולר, ירידה מההנחיות הקודמות של בין 921 מיליון דולר ל-974 מיליון דולר.

סיינט אמר כי הנתונים המתוקנים אינם לוקחים בחשבון החמרה מהותית נוספת של גורמים מאקרו-כלכליים שעלולים לפגוע בהוצאות הצרכנים, וגם לא ברכישתה הממתינה של Blue Nile.

סיינט אמר כי העסקה, שתמומן במזומן בהישג יד, צפויה להיסגר ברבעון השלישי הפיסקאלי. הוא אמר שהעסקה ככל הנראה לא תעודד את העסק, עם זאת, עד הרבעון הרביעי של הכספים 2024.

אפילו בירידה בשוק, אמר דרוסוס, המאזן החזק ו"האבקה היבשה" של החברה אפשרו לה לממן רכישה של Blue Nile כדי להגדיל את נתח השוק.

מוקדם יותר השנה, Blue Nile וחברת הרכישה המיוחדת Mudrick Capital Acquisition Corp. אמרו שהם הסכימו לשלב לעסקה שתאפשר למותג התכשיטים לצאת לציבור באמצעות SPAC. המיזוג העריך את העסק המשולב באותה עת ב-873 מיליון דולר. וזה היה מסמן את חזרתו של בלו נייל לשווקים הציבוריים.

בשנת 2016, Blue Nile נלקחה לפרטי על ידי Bain Capital Private Equity ו-Bow Street, חברת השקעות פרטית, בעסקה של 500 מיליון דולר. 

אדם שמכיר את השיחות בין מודריק לבלו נייל אמר שהחלון הבלעדי שלהם עומד לפוג. כמו כן, הוסיף אדם זה, ביין היה להוט לפדות את החברה וסיגנט פנתה ל-Blue Nile כבר בשנה שעברה בנוגע לרכישה. האדם ביקש אנונימיות מכיוון שהשיחות הן פרטיות.

הביצועים של עסקאות SPAC פיגרו את השוק הרחב יותר כמשקיעים לאבד תיאבון לשמות צמיחה מסוכנים יותר.

Blue Nile רשמה הכנסות של יותר מ-500 מיליון דולר ב-2021.

נציגי Blue Nile, Mudrick וביין לא הגיבו מיד לבקשתה של CNBC להגיב מדוע העסקה נפלה.

מניית סיגנט ירדה ביותר מ-11% במסחר המוקדם. המניה ירדה בכ-22% בשנה עד היום, נכון לסגירת השוק ביום שני.