(בלומברג) - חברת השקעות של משפחת וולטון הגדילה את מעמדה בקרן אג"ח עירונית בארה"ב והוסיפה נתח נכבד במניות יפניות, תוך הימור גם על מניות קטנות ו-Coinbase Global Inc. לפני ירידות סוערות.
הנקרא ביותר מבלומברג
WIT LLC, ראשי תיבות של Walton Investment Team, משקיעה בעיקר בקרנות הנסחרות בבורסה זולות. היא החזיקה כ-5.1 מיליארד דולר במניות ותעודות סל בארה"ב בסוף הרבעון האחרון, כך הראה ביום שישי הגשה לרשות ניירות ערך בארה"ב.
החברה, המפקחת על כספים עבור המשפחה העשירה בעולם, הוסיפה 3.9 מיליון מניות של iShares MSCI Japan ETF בשווי של כ-239.3 מיליון דולר, המניות החדשות הגדולות ביותר שלה והחמישית בגודלה בסך הכל. WIT גם רכשה כ-150 מיליון דולר במניות קטנות באמצעות פוזיציות חדשות בקרנות האינדקס של Vanguard ו-iShares. ההחזקה הגדולה ביותר היא תעודת הסל Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, ששוויה היה 1.6 מיליארד דולר בסוף הרבעון גם לאחר שהצטמצמה.
שתי המניות הבאות הגדולות שלה הן בקרנות חוב: Vanguard Short-Term Treasury ETF ו-iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT הוסיפה לשתי הפוזיציות ברבעון הראשון כאשר התשואות החזיתיות עלו על רקע הציפיות להעלאות ריבית מואצות של הפדרל ריזרב.
בעוד שהרוב המכריע של הפוזיציות הן בקרנות אינדקס, WIT רכשה גם 15 מיליון דולר מ-Coinbase, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שמניותיה צנחו ב-73% השנה, וב-64% מאז ה-31 במרץ.
הונה של משפחת וולטון מוערך בלמעלה מ-200 מיליארד דולר, לפי מדד המיליארדרים של בלומברג. כמחצית מזה קשור ל-Walmart Inc., החברה שהוקמה על ידי סם וולטון ב-1950.
חוקי ה-SEC מחייבים משקיעים המנהלים יותר מ-100 מיליון דולר במניות בארה"ב לחשוף את אחזקותיהם, אם כי משרדי משפחה יכולים לפנות בבקשה לשמור על סודיות המסמכים הללו.
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html