עם מימון של 900 מיליון דולר, הונג קונג Fintech Unicorn WeLab מהמר בגדול על אינדונזיה

ככל שסטארט-אפים נוספים חוקרים את פוטנציאל הפינטק של אינדונזיה, מייסד ומנכ"ל WeLab, סיימון לונג, מאמין שבנקאות דיגיטלית יכולה להיות משחק מנצח.

Tכאן יש רגעי "א-הא" טובים ויש רעים, לפי סיימון לונג. פיתוח בנק וירטואלי בשיא המגיפה היה "א-הא", למרות שזה היה כרוך בתהליך למידה עלייה עבור הסטארט-אפ שלו בהונג קונג WeLab, מלווה מקוון בן כמעט עשור.

"אנחנו רואים בבנקאות דיגיטלית את העתיד של השירותים הפיננסיים", אומר לונג, מייסד שותף ומנכ"ל WeLab, בראיון בצד כנס מנכ"ל פורבס העולמי שנערך בסינגפור. WeLab השיקה את אפליקציית הבנקאות המכונה שלה בהונג קונג במהלך קיץ 2020. עם שירותים הכוללים הפקדות בזמן וייעוץ עושר דיגיטלי, הבנק עבר את אי הוודאות של Covid-19 כדי לצבור סך של 500,000 משתמשים בהונג קונג, כולל משתמשים להלוואות של הקבוצה פלטפורמת WeLend.

WeLab, שנוסדה ב-2013, גרפה מימון כולל של 900 מיליון דולר מהבנק הגרמני Allianz, China Construction Bank, International Finance Corporation, Sequoia Capital והמיליארדר בהונג קונג. Li Ka-shingקבוצת TOM של. WeLab הפכה לחד קרן - סטארטאפ עם שווי של יותר ממיליארד דולר - לאחר סבב גיוס של 1 מיליון דולר ב-220; החברה סירבה לחשוף את הערכת השווי הנוכחית שלה.

כעת, חברת הפינטק בת התשע מתכננת להביא את מוצר הבנקים הדיגיטליים שלה אל מעבר לים, החל מאינדונזיה. "כיזמים, אנחנו תמיד מסתכלים על 'איך בונים את זה פעם אחת ומוכרים את זה 200 פעמים?' מבחינתי, מדובר במונטיזציה של ההשקעה מראש בבנק WeLab", ממשיך לונג, בן 45, כשהוא מתנוסס בגאווה בסיכת דש כתומה וכחול של לוגו החברה שלו. בין אם בהונג קונג או בעיר הבירה של אינדונזיה ג'קרטה, הוא מוסיף כי "התזה הבסיסית" מאחורי מוצר הבנקאות הדיגיטלית של הסטארט-אפ שלו נשארת זהה - הכנה שלו לייצוא.

WeLab הוא הסטארט-אפ הזר האחרון שנכנס לאינדונזיה, שם הבנקאות בכללותה נותרה בתחילת דרכה. הבנק הבריטי Standard Chartered, משתף פעולה עם חברת המסחר האלקטרוני האינדונזית Bukalapak, הושק הבנק הדיגיטלי BukaTabungan בחודש שעבר. Line Bank, שירות הבנקאות של אפליקציית הצ'אט היפנית Line – בגיבוי ענקית האינטרנט הקוריאנית Naver וענקית הטכנולוגיה היפנית SoftBank – הושק אפליקציית בנקאות דיגיטלית באינדונזיה ביוני אשתקד.

כצעד ראשון, WeLab רכשה את בנק אינדונזיה ג'אסה ג'קרטה (BJJ) לצד קבוצת עסקים בהונג קונג ג'רדין מת'סוןשל אסטרה הבינלאומית בתחילת ספטמבר. המהלך מסמן את המיזם המשותף השני של הפינטק ההונג קונג עם אסטרה, לאחר ש-WeLab רכשה את נתח השליטה ב-BJJ תמורת 240 מיליון דולר בדצמבר האחרון והשניים הקימו חברת מיזם משותף Astra WeLab Digital Arta (AWDA) בשנת 2018. WeLab השיקה גם את Maucash, א. מוצר הלוואות דיגיטליות, באינדונזיה באותה שנה.

"ההשקעה ב-BJJ עולה בקנה אחד עם השאיפות של אסטרה בעמודי התווך של שירותים פיננסיים להפוך לספקיות פיננסיות קמעונאיות מובילות באינדונזיה ולתמוך בצמיחת תעשיית השירותים הפיננסיים כמו גם בכלכלת אינדונזיה", אמר ד'וני בונארטו טג'ונדרו, נשיא מנהל אסטרה, בהצהרה על הרכישה.

טיפוח תעשיית שירותים פיננסיים היא משימה ענקית עבור המדינה הגדולה ביותר בדרום מזרח אסיה, שנגררת מאחור באימוץ שירותים פיננסיים. בקרב אוכלוסיית אינדונזיה המונה 270 מיליון, לפחות 77% לא היו בנקאי או תחת בנק נכון לשנת 2018, על פי מסמך שצוטט בהרחבה מאמר מהפורום הכלכלי העולמי בינואר הקרוב. ממשלת אינדונזיה מטרות להשיג הכללה פיננסית של 90% עד 2024.

"בשוק [בנקאי מלא] כמו הונג קונג, די דומה לסינגפור, אתה צריך להתמקד בכמה מוצרים בעלי רווח גבוה כדי שבנק דיגיטלי יהיה רווחי. עבורנו, זה הלוואות ועושר... אין טעם למכור למישהו את חשבון הבנק השלישי הזה", אומר לונג. "באינדונזיה, האסטרטגיה שלנו תהיה הכללה פיננסית. למעשה, אנחנו יכולים להציע חשבונות לאנשים שמעולם לא היה להם חשבון."

המנכ"ל מציין את צעירי המדינה כגורם בפתיחות של אינדונזיה לבנקאות דיגיטלית. שני שלישים מאוכלוסיית המדינה הם מבוגרים מתחת לגיל 41, על פי נתונים סטטיסטיים ממשלתיים השנה. דמוגרפיה צעירה יותר הביאה לעלייה בביקוש לארנקים דיגיטליים, כמו SeaMoney, הארנק האלקטרוני תחת המיליארדר פורסט לישל קבוצת הים, ו-GoPay, פלטפורמת התשלומים של GoTo באינדונזיה. בעיני לונג, הארנקים האלה הם רק כלים "פשוטים, בגודל כרטיס נמוך" המהווים נקודת עצר לחשבונות בנק.

"ארנק דיגיטלי, בתור מוצר, לא משלם ריבית, לא יכול להלוות כסף - זה לא בנק, נכון?" אומר לונג. "הדור הצעיר יעבור ממזומן, בעבר, לארנק דיגיטלי, לבנקאות דיגיטלית, שם הם יכולים למלא את הצרכים ההוליסטיים והמקיפים יותר שלהם".

יותר מכדי לפספסFintech PayMongo Weans פיליפינים רוכש מזומנים על ידי פישוט תשלומים דיגיטלייםBy קתרין וואנג |

ובכל זאת, WeLab מתמודדת עם תחרות תלולה מצד שחקנים מקומיים מבוססים. בעידוד צעדים רגולטוריים רגועים, סטארטאפים מקומיים השיקו בנקים דיגיטליים באינדונזיה במהלך השנתיים האחרונות. Bank Jago הנתמך על ידי GoTo הוציא את אפליקציית הבנקאות הכל-דיגיטלית שלו באפריל האחרון, לאחר שהפך לבנק הדיגיטלי הראשון של אינדונזיה בפברואר האחרון. Aladin הנתמך על ידי SoftBank השיקה במרץ האחרון אפליקציה לבנקאות דיגיטלית שריעה, או בנקאות התואמת את החוק האיסלאמי.

לונג נשאר בטוח ש-WeLab יכול לעמוד בקצב, עם תוכניות להשיק אפליקציית בנק דיגיטלית בשנה הבאה - אותו מסגרת זמן כמו ה-Super-App Grab בדרום מזרח אסיה, שתשחרר את הבנק הדיגיטלי שלה במלזיה ובאינדונזיה. "בנקאות, בכללותה, היא לא ענף מנצח-לוקח הכל... היא יכולה לאפשר למספר שחקנים גדולים להתקיים", הוא אומר. "אנחנו די מרוצים מהשוק, ואנחנו מרגישים שאנחנו תחרותיים כי בנק WeLab בהונג קונג כבר בנה הרבה מוצרים."

הניסיון המוכח של WeLab בניהול בנק דיגיטלי בהונג קונג, יחד עם חבילת הצעות ההלוואות המקוונות שלו, יעניקו לו יתרון על פני המתחרים שלו, אומר לונג. השוק "ממעיט במורכבות של בניית בנק דיגיטלי", לאור הציפיות הגבוהות מהרגולטורים והלקוחות. "אתה לא רק מלווה כסף או עושה תיווך במניות, או עושה ייעוץ לעושר. אתה בנק, אנשים נותנים לך את חסכונות החיים שלהם", הוא מסביר.

"הדור הצעיר יעבור ממזומן, בעבר, לארנק דיגיטלי, לבנקאות דיגיטלית, שם הם יכולים למלא את הצרכים ההוליסטיים והמקיפים יותר שלהם".

דרום מזרח אסיה היא טריטוריה חדשה עבור לונג, שהקריירה שלו מחולקת בין הונג קונג וסין. לפני שהקים את WeLab, לונג בילה 15 שנים בחטיבות הבנקאות הקמעונאית של Citibank ו-Standard Chartered. בזמן שלמד תואר שני בניהול בבית הספר למנהל עסקים בסטנפורד, הוא הכיר את אשתו, פרנסס קאנג. יחד, בני הזוג ימשיכו להקים את WeLab לצד קלי וונג, חברו לכיתה של לונג מתקופת לימודיו לתואר ראשון במסחר באוניברסיטת סידני באוסטרליה.

הליבה של ענקית הפינטק היא בהונג קונג ובסין היבשתית, שם היא מפעילה את פלטפורמות ההלוואות הצרכניות המקוונות WeLend ו-WeLab Digital. באפריל האחרון, WeLab היה במגעים עם ציבורית מאוחר יותר באותה שנה לפי שווי של עד 2 מיליארד דולר, אך ההנפקה נפלה. הסטארט-אפ סירב להגיב על תוכניות הרישום שלו, אך אמר פורבס היא נותרה מחויבת מלאה לבנות ולהרחיב את הבנקים הדיגיטליים שלה בהונג קונג ובאינדונזיה תוך "בחינת הזדמנויות אסטרטגיות".

אינדונזיה משמשת קרש קפיצה באסטרטגיה הגדולה של לונג, ומרחיבה את טווח ההגעה של הסטארט-אפ לטריטוריות אחרות באזור. WeLab מתכננת להיכנס לתאילנד, לפיליפינים ווייטנאם, אך לא חשפה ציר זמן למהלך. בינתיים, לונג אומר שהחברה תמשיך את עסקיה הן בהונג קונג והן בסין, תוך הפקת לקחים שניתן ליישם באינדונזיה ובשווקים עתידיים.

"הטכנולוגיה, הידע... אני יודע שנלמד הרבה ונעשה הרבה טעויות", אומר לונג. "עשייה באינדונזיה היא יצירת הזדמנות עבורנו להשתמש ב"איך להיות חכמים יותר בפעם הבאה". אז בואו לא נעשה שוב את אותן הטעויות הארורות".