האם מחלקת המסחר של ביידן באמת תעניש את השמש באסיה?

הם בא-אאק.

משרד המסחר חוזר לחקור יבוא סולארי לארה"ב מדרום מזרח אסיה, רובו מחברות רב לאומיות סיניות, לאחר שנטש חקירה דומה בסוף השנה שעברה. מניות סולאריות לוקחות את זה על הסנטר.

בחמשת הימים האחרונים בלבד, NextEra (NEE) - יבואנית סולרית ויצרנית חשמל מפלורידה - הפסידה 10 דולר למניה. ראשון שמש
FSLR
, יצרנית מאוהיו עם מתקנים משלה בדרום מזרח אסיה, הפסידה כ-6 דולר למניה. במהלך חמשת הימים האחרונים שהסתיימו ביום שישי, מניות NextEra ירדו ב-11.2%, תוך ביצועים נמוכים מהקרן הנסחרת בבורסה Invesco Solar (TAN), ו-First Solar, שירדה רק ב-7%, ככל הנראה בשל העובדה שהשוק מניח שהם יעשו זאת. להיות פחות מושפע מתעריפים.

לפני כחודש, יצרנית השמש Auxin Solar, המבוססת בקליפורניה, ביקשה מקומרס לפתוח מחדש את החקירה שלה לגבי יצרני דרום מזרח אסיה של תאים סולאריים ומודולים סולאריים.

אוקסין אומר שחברות רב-לאומיות סיניות עוקפות את המכסים הקיימים ומכסי ההטלה המוטלים עליהם על ידי הקמת חנות בווייטנאם, קמבודיה, מלזיה ותאילנד. כל המדינות הללו היוו בשנה שעברה למעלה מ-80% מייבוא ​​פאנלים סולאריים לארה"ב. לאף אחת מהמדינות הללו לא היו מפעלים סולאריים גדולים עד שהוטלו מכסים על סין במאמץ לבנות את התעשייה הסולארית האמריקאית.

העתירה להוספת חובות אנטי-דמפה ונגדיות לספקים בדרום מזרח אסיה, שכנראה תשפיע על חברות שאינן סיניות גם שם, כוללת חמש תלונות שמסחר תחקור בשבועות הקרובים. החלטה ראשונית צפויה רק ​​באוגוסט.

במהלך - ביום חמישי, סמנכ"ל הכספים של NextEra, Kirk Crews, אמר שחברות בדרום מזרח אסיה מונעות משלוחים של תאים סולאריים ומודולים.

"מספר ספקים לא צפויים לשלוח פאנלים לארה"ב עד שמשרד המסחר יקבל החלטה ראשונית", אמרו צוותים בשיחה. "אנו מצפים שחלק מהפרויקטים הסולאריים שלנו יושפעו מהעיכוב הזה. בהתבסס על מה שאנו יודעים היום, אנו מאמינים שכ-2.1 עד 2.8 ג'יגה וואט מהמבנה הסולארי והאחסון הצפוי שלנו לשנת 2022 עשויים לעבור ל-2023", אמר.

העיכובים במשלוחים נראים כאילו חברות באזור מחזיקות כבת ערובה סולארית בארה"ב בתקווה לגרום ליבואנים ללחוץ על וושינגטון להתרחק ממכסים.

המסחר דחה כבר ארבע פעמים מכסים נגד ההטלה והמכסים על ספקים בדרום מזרח אסיה, והתעשייה - בשלה עם אבדון וקדרות פרשנות מאיגוד תעשיות האנרגיה הסולארית (SEIA) בוושינגטון החודש - חושד שמסחר ישמור על הסטטוס קוו.

NextEra סירבה להגיב לאילו חברות הם משתפים פעולה בדרום מזרח אסיה.

הֵם נרכש מענקית השמש הסינית JinkoSolar בעבר. JinkoSolar מייצרת פאנלים סולאריים בג'קסונוויל, פלורידה, אך מייבאת תאים סולאריים ממפעליה ומשותפיה בדרום מזרח אסיה. Jinko הוא חבר ב מועצת המנהלים של SEIA נכון ל- 2019.

היבואנים עסוקים כעת בניסיון להבהיר כי מחירי גז טבעי ונפט גבוהים הופכים את השמש לאטרקטיבית יותר, אך אם יתווספו תעריפים למחיר, הדבר יפגע בביקוש לאנרגיה נקייה. "סולאר הוא דפלציוני", אמרו צוותים.

צוותים אמרו כי סביר להניח כי NextEra תעבור לפרויקטים של כוח רוח אם השמש מדרום מזרח אסיה תאבד את המאבק במסחר.

יתרה מכך, היבואנים גם מנסים לטעון שאם דרום מזרח אסיה תיענש במכסים אנטי-דמפינג ומכסים, הם פשוט יקנו מסין. סולאר בסין כבר מחויב בתעריפים, כך שהיבואנים לא יטענו בתוקף להורדת מחירים.

צוותים אמרו לאנליסטים ביום חמישי שיצרני פאנלים סולאריים מקומיים בארה"ב "נמכרו מהפאנלים הסולאריים עד שנת 2024" ואפילו בתפוקה מלאה "היו מסוגלים לשרת רק 10 עד 20 אחוז מהביקוש לפאנלים סולאריים בארה"ב מלכתחילה.

אחת הסיבות לתעריפי ההגנה הסולארית שהוקמה בשנות טראמפ וחודשה, בין השאר, על ידי הנשיא ביידן בפברואר, אם כי ברמה חלשה יותר, הייתה להגביר את הייצור הסולארי כאן. אם ארה"ב מתכוונת להתקדם לעבר עתיד חשמלי סולארי, התלות באסיה עבור כל הטכנולוגיה לבנייתה תהיה סיכון אבטחת אנרגיה. ארה"ב כבר בטוחה באנרגיה הודות למשאבי הדלק המאובנים שלה.

המגזר הסולארי המקומי לא הצליח להשיג את האחיזה לה קיווה. סיבה אחת: המגיפה בשנת 2020 האטה את הביקוש וסגרה מפעלים באסיה.

הסיבה האחרת: תביעות משפטיות שהוגשה על ידי SEIA מעכבות את התעריפים הסולאריים ברמת שירות, אחד השווקים המבטיחים ביותר שכן זה מה שיצרני החשמל כמו NextEra צריכים עבור מפעלי ייצור החשמל שלהם.

הצוותים המשיכו וסיפרו לאנליסטים שרוב יצרני הפאנלים בארה"ב היו תלויים לחלוטין בתאים סולאריים שיובאו מאסיה, כולל סין, על מנת לייצר את הפאנלים הסולאריים שלהם. תעשיית התאים הסולאריים בארה"ב קרסה לפני שנים בגלל השלכת סין, ומכאן התעריפים.

אנליסט אחד שאל את מנכ"ל NextEra, ג'ון קצ'ום, מה יקרה אם יוטלו מכסים.

"תהיה לזה השפעה. היינו רואים את זה בתיק שלנו עם פוטנציאל העברת 2.8 GW ל-2023, "חזר קטשום.

כולם בשיחה שאלו על חקירת המסחר. זה היה בראש מעייניו למשקיעים סולאריים.

"כרגע מחלקת המסחר סיפקה שאלונים לקבוצות שונות והשאלונים הללו ממולאים", אמר קצ'ום. "ברגע שיש להם את כל המידע הזה אז הקבוצות שיש להן מעמד רשאיות להתייחס לעניין. יש לנו עמידה אז נשקול".

תעריפי אנטי-דמפינג יחד עם תעריפי ההגנה הסולארית סעיף 201 הגדילו את אספקת השמש המקומית בארה"ב, שלה נתח שוק חד ספרתי עד 2018.

לחברות כמו Auxin, הטענה שלהן היא שעולם סולארי אידיאלי יהיה כזה שבו היצרן המקומי אחראי לכמעט מחצית מהביקוש, ולא לרמות הנוכחיות ש-NextEra מעריכה כי הן לא יותר מ-20%.

ובכל זאת, מכס על דרום מזרח אסיה יצטרך להיות די גבוה כדי לפצות על המטבעות שם שנסחרים בפרוטות על הדולר.

בעניין עקיפה בלבד, למסחר יהיה קשה לדעת מה סין עוקפת למפעלים בוייטנאם, למשל, מכיוון שרבות מאותן חברות נאמר לא לציית לשאלות ארה"ב לגבי שרשרות אספקה.

בצד האינפלציה, מחיר הפאנלים הסולאריים ירד במהלך השנים בין היתר הודות לשיפורים טכנולוגיים ובגלל שסין מורידה את המחיר באמצעות קיבולת יתר. זה גם מאלץ את התחרות להתחרות מול נקודות המחיר הנמוכות באופן מלאכותי של סין.

צרות בשרשרת האספקה ​​הנוכחיות - הנגרמות על ידי שילוב של מדיניות נעילה של קוביד וקצת משחקי מסחר - אמורות להפוך את סין לפחות אטרקטיבית. אבל סין שיחקה את זה טוב בעבר. היא הפכה את דרום מזרח אסיה למרכז הייצור שלה לשמש, בין היתר.

מאז תחילת שנות ה-2000, בייג'ין לקחה את הכוונה גם מבריסל וגם בוושינגטון בנוגע לסיכויים העתידיים של אנרגיה נקייה.

דיבורים על שינויי אקלים וכלכלה שלאחר דלק מאובנים עוררו את העניין של סין בשליטה בשרשרת האספקה ​​של הכלכלה החדשה הללו.

הם הצליחו בתחום הסולארי, להפיל את האירופים מעסקי השמש, ולהעמיד את תעשיית השמש בארה"ב, תעשייה שהושקעה לראשונה בעמק הסיליקון, לתמיכה בחיים.

סין עסוקה כיום בבניית תעשיית הרוח שלה, ואמורה להפוך למובילה עולמית בתחום זה בשנים הבאות.