מדוע עצרת השוק יכולה לנצל חג; טסלה ריבאונדים, 5 מניות ליד נקודות קנייה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, לקראת חג ההודיה.

X

העלייה בבורסה הייתה חיובית למפגש שני ברציפות. בכירי הפד רואים העלאות ריבית איטיות יותר מגיעות "בקרוב", על פי פרוטוקול הפד מפגישת נובמבר שפורסמה ביום רביעי אחר הצהריים.

הנאסד"ק הוביל, עם ריבאונד טסלה (TSLA). כל המדדים העיקריים עלו בצורה מוצקה עד כה בשבוע המקוצר בחג הזה. אבל חופשה ארוכה יותר לעצרת השוק יכולה להיות בונה.

המשקיעים צריכים להיות זהירים בהוספת חשיפה לאור התנגדות טכנית מרכזית ודוחות כלכליים בולטים קדימה.

עם זאת, דקסקום (DXCM), UnitedHealth (UNH), ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX), Medpace Holdings (MEDP) ו Shockwave Medical (SWAV) הן חמש מניות שירותי בריאות המראות פעולה מעניינת.

מניות DXCM ו-Neurocrine Biosciences פועלות IBD Leaderboard, עם מניית MEDP ברשימת המעקב של Leaderboard. מניית NBIX ו-Medpace נמצאים ב- IBD 50.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב 0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב -0.2% והחוזים העתידיים של נאסד"ק טיפסו ב -100%.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -2 נקודות בסיס ל -3.69%.

בורסות ארה"ב יהיו סגורות ביום חמישי לרגל חג ההודיה. ביום שישי, הבורסות בארה"ב ייסגרו מוקדם בשעה 1:XNUMX ET. אבל בורסות אחרות ברחבי העולם יהיו פתוחות בדרך כלל בימי חמישי ושישי.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה עשתה כמה תנודות ביום רביעי, אבל הגדילה את העליות, בהובלת הטכנולוגיה.

תביעות האבטלה הראשוניות עלו לשיא של שלושה חודשים בעוד שהתביעות המתמשכות הגיעו לשיא של שמונה חודשים. מדדי מנהלי הרכש של S&P Global עבור הייצור והשירותים בארה"ב סימנו שניהם התכווצות.

פרוטוקול הפד חיזקו את הציפיות להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בפגישה ב-14 בדצמבר. השווקים עדיין מעדיפים מהלך נוסף של חצי נקודה בפברואר, אבל יש סיכוי סביר לעלייה של רבע נקודה.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.3% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.6%, בראשות מניית TSLA. מדד נאסד"ק עלה ב-1%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.1%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-3.7% ל-77.94 דולר לחבית. החוזים העתידיים על גז טבעי זינקו ב-7.2%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.71%. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר לתחזית העלאת הריבית של הפד, ירדה מתחת ל-4.5%.

הדולר האמריקני ירד באופן משמעותי במשך סשן שני ברציפות, חזרה קרוב לשפל האחרון.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

תעודות סל

תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפס ב-1.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צבר 0.9%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) זינקה ב-0.1% למעלה. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-0.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירד ב-1.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.4%. מניית ענקית דאו ג'ונס UNH היא האחזקה הבכירה ב-XLV.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צצה ב-2.9% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest

מניית טסלה זינקה ב-7.8% ל-183.20 ביום רביעי, והתאוששה מהשפל בשוק הדובי של יום שלישי, כאשר סיטיגרופ שדרגה את ענקית ה-EV ממכירה להחזקה. מניית TSLA עדיין ירדה ב-19.5% עד כה החודש וירדה בחצי ב-2022.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית דקסקום עלתה ב-1.7% ל-112.92, ומצאה תמיכה בממוצע הנע של 21 יום. מניית DXCM נעצרה החודש לאחר עלייה ברווחים ב-28 באוקטובר. למניית דקסקום יש סבירות ארוכה עם נקודת קניה של 123.46 מקונסולידציה של שבעה חודשים. משקיעים יכולים לקנות מניית DXCM מכניסה מוקדמת מחוץ לקו 21 הימים, אולי באמצעות השיא של יום שלישי של 113.88 כנקודת קניה ספציפית.

מניית Medpace ירדה ביום רביעי ב-1.3% לרמה של 218.81. המניות מתגבשות ליד שיא מאז זינקו ב-38% ב-25 באוקטובר בעקבות הרווחים. מאז, מניות MEDP יצרו ידית מבולגנת על בסיס כוסות עמוק לאורך שנה. בעוד שלמניות היו כמה תנודות גדולות תוך יומיות, מניית MEDP נמצאת כעת במסלול ליצור דפוס הדוק של שלושה שבועות עד לסגירת יום שישי. משקיעים עשויים להשתמש בסגירה של 15 בנובמבר של 226.57 ככניסה מוקדמת, מעל עיקר המסחר האחרון.

מניית NBIX ירדה ב-1.5% לרמה של 118.97. המניות מתגבשות ליד שיא רב-שנתי, מורחב מהפריצה באוקטובר. למרות צניחה אל קו 50 יום בשבוע שעבר, למניית Neurocrine יש א דפוס הדוק של שלושה שבועות זה בדרך לשבוע רביעי. מבחינה טכנית, יש לזה 126.09 נקודת קניה, אם כי משקיעים עשויים לרצות לחכות לפעולה שקטה יותר.

מניית Shockwave זינקה ב-4.7% לרמה של 264.06 ביום רביעי, חזרה מעל קו 21 הימים שלה, אך נתקלה בהתנגדות בקו 50 הימים. לאחר פריצה כושלת בסוף אוקטובר ומכירה חדה שנמשכה דרך הרווחים, מניית SWAV התאוששה במהלך השבוע האחרון. בסיס חדש ייקח יותר זמן, אבל משקיעים אגרסיביים יכולים להשתמש במהלך חזק מעל 50 הימים ככניסה מוקדמת.

מניית UNH טיפסה ב-1.3% ל-529.71, והתאוששה מעל הקווים של 50 יום ו-21 ימים לאחר שחתכה לזמן קצר את קו 200 הימים שלה בשבוע שעבר. מניית UnitedHealth הייתה פעם IBD מנהיג לטווח ארוך ועדיין חולק מאפיינים רבים. משקיעים יכולים להשתמש בהקפצה מקו 50 הימים ככניסה מוקדמת או ככניסה של מנהיג לטווח ארוך. מניית UNH צריכה ליצור בסיס חדש לאחר פריצה מא בסיס כוס עם ידית נכשל במהירות בחודש שעבר.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה הוסיפה לעליות של יום שלישי. מדד ה-S&P 500 בדיוק הגיע לשיאו של 15 בנובמבר תוך יומי ונסגר בתוך 1% מקו 200 הימים שלו.

הראסל 2000 הגיע ממש לקו 200 הימים שלו.

הנאסד"ק הוסיף לרבאונד של יום שלישי מהממוצע הנע של 21 יום, אם כי הוא עדיין מתחת לשיא של 15 בנובמבר בטווח הקצר והרבה מתחת ל-200 יום.

הדאו ג'ונס הגיע למרחק של 20 נקודות מהשיא שלו ב-16 באוגוסט.

מדד ה-S&P 500 נע בצורה נחרצת מעל קו 200 הימים שלו - אשר חופף בערך לקו מגמה של ירידה לאורך שנה - הוא מבחן ענק לעלייה בשוק.

שלל נתונים כלכליים עלולים להניע את ציפיות הריבית של הפד ובכך את שוק המניות. ביום רביעי, 30 בנובמבר, דו"ח JOLTS של אוקטובר יציג משרות פנויות, כאשר ראש הפד ג'רום פאוול ידבר בהמשך היום. ביום חמישי ישוחרר מדד המחירים של PCE, מד האינפלציה המועדף על הפד, יחד עם תביעות אבטלה ומדד ייצור ISM. דוח המשרות של נובמבר אמור להגיע ביום שישי, 2 בנובמבר.

באופן אידיאלי, השוק יזוז הצידה לכמה ימים, וייתן לפחות לקו של 21 הימים להדביק את הפער, לקראת הדוחות הכלכליים האלה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עליית השוק הראתה כמה עליות יפות השבוע, עם יותר מניות מהבהבות איתותי קנייה בימים האחרונים. המשקיעים היו יכולים להוסיף קצת יותר חשיפה כתוצאה מכך.

אבל אולי הם רוצים להיות זהירים בביצוע רכישות חדשות משמעותיות כאשר ה-S&P 500 מרחף מתחת לקו 200 הימים שלו וכל כך הרבה כלכליות קריטיות לפד שייערך בשבוע הבא.

שקול גם לקחת כמה רווחים חלקיים במניות שצומחות במהירות. המניות עשו התקדמות קצרת מועד על רקע מגמת עלייה קטועה וסיבוב מגזרי.

ובכל זאת, משקיעים צריכים לעבוד קשה על רשימות הקניות להשקעות שלהם, לחפש הגדרות ושמות מעשיים במגוון מגזרים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום