חוות שרתים פרטיות עשויות להפוך לנחלת העבר צילום: Marijan Murat/dpa (צילום מאת Marijan ... [+]
dpa / ברית תמונות באמצעות Getty Images
עולם התאגידים הולך על ענן, וזה טוב ורע למשקיעים במניות ענן. זה אחד שכדאי להימנע ממנו.
מנהלים ב פדקס קורפ (FDX) הודיעה ביום שלישי כי ענקית הלוגיסטיקה תסגור את כל מרכזי הנתונים שלה ותעבור לחלוטין לענן הציבורי. המעבר עשוי לחסוך 400 מיליון דולר בשנה.
הגיע הזמן למשקיעים למכור מניות של אמון נדל"ן דיגיטלי (DLR).
תאגידים עוברים למחשוב ואחסון נתונים מבוססי ענן כבר יותר מעשור. ההבדל כעת הוא שהחברות הגדולות ביותר סוגרות את מרכזי הנתונים הקנייניים שלהן, או את השטח שהן שוכרות מאחרות, לטובת הענן הציבורי.
המעבר הזה הוא ניצחון גדול עבור אנשים כמו Amazon.com (AMZN), מיקרוסופט (MSFT) ו אלפבית (GOOGL). בתור שלושת השחקנים הגדולים בענן הציבורי ענקיות הטכנולוגיה הללו עומדות לנצח בגדול.
הענן עוסק בסופו של דבר בקנה מידה, ייעול עלויות וביטול יישומים מונוליטיים.
זו הייתה ההודעה ביום שלישי מרוברט קרטר, קצין המידע הראשי ב-FedEx. קרטר אמר לאנליסטים בסיכום השנתי יום המשקיע שהחברה מממפיס, טנסי, עוברת במהירות למבנה אפס נתונים, אפס מיינפריים. המעבר יקטין באופן דרמטי את מחזורי שדרוג החומרה, עלויות העבודה, ויעזור לחברה לבנות יישומים מהר יותר.
Baxtel, חברת מעקב אחר מרכז נתונים, הערות ש-FedEx מפעילה כיום מתקן בודד בקולורדו ספרינגס. מרכז זה הושלם ב-2008, עם הרחבה של 26,000 רגל מרובע שלוש שנים מאוחר יותר.
אנליסטים במורגן סטנלי טוענים שהענן הנוכחי בנוי יתר על המידה, וכי ההכנסות נמשכו קדימה עקב המגיפה. עם זאת, חברות כמו FedEx החלו לעבור לענן לפני זמן רב. אירוע זה אמנם האיץ את האימוץ, אך הוא לא היה הזרז. קיצוץ בעלויות מניע את המשמרת, וכעת תאגידים גדולים יותר אפילו סוגרים את מתקני ה-colocation שלהם.
אנליסטים בגרטנר מוערך באפריל, ההוצאה העולמית על הענן הציבורי תגיע ל-497.4 מיליארד דולר ב-2022, עלייה של 20.4% משנה לשנה. וחברות הענן הגדולות אמורות לקצור את מרבית הפירות כאשר תשתית הענן שהן מספקות צומחת הכי מהר.
לרשתות מרכזי נתונים בקנה מידה גדול כמו Amazon Web Services יש יתרונות אדירים בקנה מידה. לא רק שהם יכולים לקנות את החומרה החדשה ביותר בהנחות ענק למתחרים הקטנים שלהם, יש להם גם מערכות אקולוגיות תוססות למפתחים של צד שלישי.
המשקיעים צריכים לצפות משלושת הגדולים לנצל את היתרונות הללו לרעת חברות כמו אמון נדל"ן דיגיטלי (DLR), קרן נתונים להשקעות בנדל"ן.
REITs הן חברות שמחזיקות בנכסים מניבים. ל-REITs חייב להיות לפחות 100 בעלי מניות, ויש לחלק 90% מההכנסה החייבת שלהם למשקיעים אלה. בתמורה מקבלים הנאמנויות הטבות מס.
Digital Realty Trust גדל במהירות במהלך המגיפה, מכיוון שחברות רבות חיפשו בתחילה מיקום מרכזי במרכזי נתונים. בשנת 2020, Digital Realty סגרה רכישה של 8.4 מיליארד דולר של Interxion, ספקית ה-colocation הגדולה באירופה של שירותים דיגיטליים. העסקה הגדילה את טביעת הרגל העסקית הכוללת ל-267 מרכזי נתונים ב-20 מדינות.
מכיוון שלקוחות נכנסים כעת ל-all-in בענן, ה-colocation נמצא בסיכון.
ג'ים צ'נוס, מוכר שורט ידוע, כינה התיישנות טכנית זו. הוא הסביר בשבוע שעבר ב-an ראיון עם פייננשל טיימס כי "הערך צובר לחברות הענן, לא למרכזי הנתונים הישנים והפשוטים".
זה קרב שחברות כמו דיגיטל ריאלטי לא יכולות לנצח. שלושת הגדולים מוציאים יותר, ומתחדשים מהר יותר כדי לזכות בלקוחות ארגוניים גדולים. שולי הרווח והתשלומים לבעלי המניות ב-Digital Realty בוודאי יצטמצמו.
הדיבידנד הנוכחי למניות הוא 3.8% בלבד. המספר הזה בקושי תחרותי עם התשואה של 3.0% של אג"ח האוצר ל-10 שנים, שלא לדבר על הסיכוי לתשלומים מופחתים בעתיד.
הכתובת על הקיר. כשתאגידים כמו FedEx נכנסים ל-all-in בענן, הגיע הזמן שהמשקיעים יחלצו על שחקנים מדור קודם כמו Digital Realty.
כדי ללמוד כיצד לשפר את התוצאות שלך בשוק באופן דרמטי על ידי קניית אופציות על מניות כמו פורד וטסלה, קח ניסיון של שבועיים לניוזלטר המיוחד שלי, אפשרויות טקטיות: לחץ כאן. החברים עשו יותר מ פי 5 מהכסף שלהם השנה.
מקור: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/07/07/why-disrupters-like-fedex-are-ditching-their-private-clouds/