מי מנצח כשנטפליקס סוף סוף מציגה מודעות

פרסומות דיגיטליות מגיעות לחברת המדיה הגלובלית היחידה בעולם. זהו רגע קו פרשת מים בתקשורת, וזה יביא שינויים גדולים גם למשקיעים.

טד סרנדוס, מנכ"ל נטפליקס אמר בשבוע שעבר שפרסומות מגיעות רשמית לחברת המדיה הסטרימינג. ההכרזה היא פרצוף, והיא משנה משחק עבור חלק גדול של חברות.

זה מה שהמשקיעים צריכים לצפות מנטפליקס, דלפק הסחר (TTD), אלפבית (GOOGL) ואחרים במרחב המודעות הדיגיטלי.

נטפליקס היא ללא ספק החברה החשובה ביותר במדיה הבידורית. החברה שבסיסה בלוס גאטוס, קליפורניה בשנת 2021 הוציא 17 מיליארד דולר על עסקאות ייצור. ועם 220 מיליון מנויים בתשלום חודשי, נטפליקס היא הפיל בחדר. השמועות על מותו מוגזמות מאוד.

מאז שהחברה החלה להזרים ב-2007, מנהיגי החברה היו מתים נגד פרסומות. הם טענו נכון שהפואנטה של ​​נטפליקס היא בידור ללא הפרעה לפי דרישה. זה היה מבדל שהלקוחות נהרו אליו.

בתערוכת מוצרי האלקטרוניקה ב-2019, בכירים בכל יצרניות הטלוויזיה המובילות ציינו עסקאות שהביאו את אפליקציית נטפליקס למסכים השטוחים שלהם. טלוויזיות, לטענתם, לא ניתנות למכירה במידה רבה ללא אפליקציית נטפליקס ייעודית.

פרסומות משנות הכל. הם ההפרעה שסרנדוס אמרה שלעולם לא יקרה. ואז הצמיחה החלה להאט. החברה הודיעה באפריל שאיבדה 200,000 מנויים במהלך הרבעון הראשון.

שכבה הנתמכת במודעות במחיר נמוך יותר עשויה להחיות את צמיחת המנויים, אם כי יש לזה מחיר.

Sarandos אמר לי מה היא הוליווד כתב בשבוע שעבר שפרסומות יביאו את נטפליקס ללקוחות שלא יכלו להרשות לעצמם אחרת את השירות. אני חושד שהוא צודק, במיוחד בשווקים מתעוררים. לרוע המזל, הצגת מודעות עשויה גם לגרום לקניבליזציה של מנויים קיימים שלא אכפת להם מהפרעה אם הם יקבלו גם עמלות חודשיות נמוכות יותר.

אם התגובה מאז ההודעה היא אינדיקציה כלשהי, סביר להניח שמשקיעי נטפליקס ימכרו מניות על סמך דאגות שולי הרווח. זו רוח נגדית לטווח קצר עבור המניה.

לטווח ארוך יותר, מודעות נטפליקס הן ניצחון גדול עבור The Trade Desk ו-Alfbet.

הראשון מפעיל פלטפורמת מיקום מודעה דיגיטלית פרוגרמטית. מותגים משתמשים בתוכנה שלה כדי לקנות מלאי מודעות דיגיטליות בזמן אמת, ולאחר מכן למקם את הפרסומות הללו בצורה חלקה על פני טלוויזיות מחוברות, באינטרנט ובדומיינים דיגיטליים אחרים. עם הטווח הגלובלי שלה, Netflix היא פלטפורמת הטלוויזיה המחוברת האולטימטיבית. לפני השבוע שעבר, להגיע לגלגלי העיניים האלה היה חלום צינור.

למרבה הצער, הטווח הקצר עשוי להיות קצת בעייתי עבור בעלי המניות של Trade Desk. זה בגלל שהיו דוחות אמינים כי נטפליקס תשתף פעולה למכירת מודעות עם גוגל או NBCUniversal, חטיבה של Comcast (CMCSK).

שוב, אני מצפה שהמשקיעים ימכרו תחילה מניות טרייד דסק, וישאלו שאלות אחר כך לגבי מה זה אומר בסופו של דבר.

NBCUniversal תהיה בחירה מוזרה עבור Netflix. החברה עובדת כיום בשיתוף פעולה הדוק על מודעות עם אפל (AAPL), מתחרה קטנה של נטפליקס. זה גם אח לפיקוק, עוד מאתגר נטפליקס.

גוגל יותר מסקרן. חברת הבת שלה ביוטיוב משתווה לנטפליקס במכירות, והיא צומחת מהר יותר. גוגל היא גם שותפת המודעות הנוכחית וולט דיסני (דיס), עוד אויב נטפליקס. מהצד השני, החברה היא חלוצת פרסומות דיגיטליות עם הרשת הגדולה ביותר, וקשר משכנע עם Google Cloud. נחיתת נטפליקס, הן עבור פרסומות והן מאוחר יותר עבור מחשוב ענן תהיה ניצחון גדול שבוודאי יעלה את מחירי המניות.

כהערה צדדית, אם נטפליקס תעבור בסופו של דבר ל-Google Cloud זה יהיה הפסד גדול עבורו Amazon.com (AMZN), הספק הנוכחי שלה באמצעות Amazon Web Services.

אתה יכול לראות לאן אני הולך עם כל זה: רוב הנתיבים מצביעים בטווח הקצר על הורדת מחירי המניות. משקיעים משערים כעת שהוספת מודעות דיגיטליות מנטפליקס היא שלילי נטו עבור המגזר.

בסופו של דבר, שום דבר לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת.

הצטרפותה של נטפליקס למתקפת הפרסומות הדיגיטליות משנה הכל לטובה. המשמעות היא מודעות ממוקדות גלובליות בפלטפורמת הטלוויזיה המחוברת הגדולה בעולם. המשמעות היא מלאי גדול יותר של מודעות דיגיטליות. זה יאיץ את המעבר למודעות דיגיטליות על פני אנלוגיות. זה משנה משחק.

ההזדמנות היא שלמשקיעים ייקח זמן להבין את זה.

כדי ללמוד כיצד לשפר את התוצאות שלך בשוק באופן דרמטי על ידי קניית אופציות על מניות כמו Paypal וטסלה, קח ניסיון של שבועיים לשירות המיוחד שלי, אפשרויות טקטיות: לחץ כאן. החברים עשו יותר מ פי 5 מהכסף שלהם השנה.