מה זה ESG והאם מניות ESG עולות על כל השאר?

טעימות מפתח

• מניות ESG הן מניות בחברות עם התמקדות ברורה בקיימות ואזרחות תאגידית
• ESG מייצג "סביבה, חברתי, ממשל", שלושת הדברים שחברות ESG נותנות עדיפות
• חלק מהמשקיעים מעדיפים למקד את ההשקעות שלהם במניות ESG מסיבות אתיות או מתוך אמונה שהם ישיגו את התחרות

משקיעים רבים רוצים לשים את כספם במקום שבו פיהם נמצא בכל הקשור לקידום אזרחות תאגידית טובה וקיימות סביבתית. עם זאת, זה יכול להיות קשה מכיוון שעסקים רבים מתמקדים ברווחים על פני כל השאר.

אחד הפתרונות לכך הוא הרעיון של השקעות ESG. נדון בביצועי מניות ESG והאם הן אופציה טובה למשקיעים.

לבנות פורטפוליו המתמקד במניות ESG ובעניין הגובר בעסקים ברי קיימא, הורד את Q.ai היום.

מהי מניית ESG?

מניית ESG היא כזו שעומדת בקריטריונים מסוימים לאחריות חברתית וקיימות. ESG מייצג סביבתי, חברתי, ממשל.

חברות אלו עושות מאמצים לפעול באופן בר קיימא, לתרום באופן חיובי לקהילות שלהן ולהבטיח שהן פועלות בהגינות בכל הנוגע לעובדיהן ולקידום הגיוון. הם גם מיישמים שקיפות לגבי המנהיגות שלהם ואופן ניהול החברה.

כמה דוגמאות לקריטריונים שהמשקיעים מחפשים בכל תחום כוללות:

חשוב לציין שאין סמכות מרכזית שמחליט אילו חברות עומדות בקריטריוני ESG ואילו לא. כל משקיע נשאר לקבל את ההחלטה בעצמו. עם זאת, חברות קרנות נאמנות רבות מציעות קרנות ESG המתמקדות בחברות שלדעת מנהל הקרן עומדות בקריטריונים של ESG.

יש גם קבוצות צד שלישי מרובות שמפרסמות דירוגים לגבי נהלי ESG של חברה, כגון MSCI.

מי צריך לשקול השקעה במניות ESG?

כדאי לשקול מניות ESG עבור כמה סוגים שונים של משקיעים

המשקיעים רוצים לנקוט בפעולה חיובית

אנשים רבים רוצים להרגיש שהם עושים משהו טוב עם הכסף שלהם. לכל הפחות, יש אנשים שמעדיפים להימנע מהשקעות בדברים שהם רואים כבלתי מוסריים, כמו מניות סגן או חברות שמזהמות או פוגעות בסביבה.

מניות ESG נותנות לאותם משקיעים דרך להשקיע בעסקים שמתיישרים עם האמונות האתיות שלהם.

אלה עם דאגות סביבתיות

שינויי האקלים הם דאגה גוברת, כאשר יותר משני שלישים מהאמריקאים חווים חרדת אקלים וכ-84% מאלה שבין 16 ל-25 מדווחים על פחדים הקשורים לאקלים.

השקעה ב-ESG היא אופציה לאנשים שרוצים לקדם חברות שמנסות לעשות זאת לפעול באופן בר קיימא. חלק מהמשקיעים מאמינים שעסקים ברי קיימא יהיו ממוקמים טוב יותר להצלחה בעתיד שבו אנרגיה ירוקה היא חיונית.

משקיעים מקווים לפוטנציאל ביצועים טובים

כמו בכל השקעות, המטרה הסופית היא להרוויח תשואה מהמניות שאתה קונה. משקיעים רבים מאמינים שהשקעה ב-ESG היא אסטרטגיה אתית שיעילה יותר בהפקת תשואה חיובית.

אם אתה מאמין שעסקים בני קיימא רואים יותר הצלחה פיננסית, זו יכולה להיות סיבה טובה להשקיע במניות ESG.

האם מניות ESG עולות בביצועים?

חבר המושבעים עדיין בחוץ בשאלה זו. בחלק מהמקרים, ESG השיגה ביצועים טובים יותר, בעוד שבאחרים היא השיגה ביצועים נמוכים יותר. קשה להבין אם מניות ESG עולות על השוק הרחב יותר מכמה סיבות.

ראשית, אין רשות מרכזית שיכולה להחליט אם עסק פועל לפי נוהלי ESG. שנית היא שהשקעות ESG עדיין חדשות יחסית, ולכן יש היסטוריה מוגבלת שצריך להסתכל עליה כאשר משווים בין עסקי ESG לחברות אחרות.

לדוגמה, תעודת סל פופולרית אחת של ESG הניבה תשואות של 8.01% עד היום. זה גבוה יותר מקרן S&P 500 של אותה חברה, שהחזירה 6.28% בשנה עד היום.

עם זאת, זו רק דוגמה אחת. מחקר מ כתב העת למימון מצא שמתוך מאגר של 20,000 קרנות נאמנות עם נכסים של 8 טריליון דולר, אלו שדורגו גבוה עבור גורמי ESG לא עלו על אלו שדורגו גרוע.

יש הרבה סיבות אפשריות לכך. טענה אחת היא שחברות שמתמקדות ב-ESG עשויות לעשות זאת על חשבון הרווחים, מה שיוביל לתשואות כוללות נמוכות יותר לבעלי המניות. אחרת היא שיש ראיות לכך שעסקים מתקשים עשויים לפנות לקידום פעילויות ה-ESG שלהם ככיסוי לירידה בביצועים שלהם.

מה זה אומר למשקיעים

השקעה ב-ESG כרוכה בביצוע כמה בחירות קשות. אתה צריך לשקול גם את האתיקה האישית שלך וגם אם אתה חושב ששיטות ה-ESG יהיו חשובות בשוק.

אם אתה מרגיש שהשקעה במניות ESG היא הדבר הנכון לעשות מבחינה אתית, אתה בהחלט צריך לשקול להשקיע חלק מהכסף שלך בעסקים שתואמים את האמונות האתיות שלך.

באופן דומה, אם אתה חושב ששיטות ESG יתנו לחברות א יתרון תחרותי בכך שתעזור להם למשוך צרכנים בעלי מודעות חברתית, השקעת ESG תעזור לך להרוויח רווח אם התחזית הזו תתגשם.

עם זאת, בהתחשב בהיסטוריה המצומצמת יחסית מאחורי השקעות ב-ESG, קשה לקבוע כמה יתרון תחרותי מעניקים לחברות שיטות ESG.

אם אתה מעוניין בחברות ידידותיות לסביבה, שקול להשתמש ערכת הקלין טק של Q.ai. ערכת השקעות זו מתמקדת בעסקים העוסקים במגזר האנרגיה הנקייה, כולל אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים והפחתת פסולת.

השורה התחתונה

מניות ESG הן אופציה מעניינת למשקיעים שחושבים שלחברות בעלות סטנדרטים אתיים חזקים ואחריות חברתית תאגידית טובה תהיה יתרון תחרותי. הם גם פונים למשקיעים שרוצים להרגיש טוב עם ההשקעות שלהם.

לא משנה איזה סוג של משקיע אתה, למידה נוספת על נוהלי ה-ESG של חברה יכולה להציע תובנה ייחודית לגבי האופן שבו העסקים שבהם אתה משקיע מתנהלים.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.