מהן תעודות סל של אנרגיה נקייה והאם כדאי להשקיע בהן?

המנות העיקריות

• תעודות סל לאנרגיה נקייה הן קרנות המשקיעות בחברות אנרגיה מתחדשת כמו SunRun ו-First Solar
• הם חלק מקטגוריה רחבה יותר של קרנות סביבה, חברתי וממשל (ESG), שבוחרות השקעות על סמך קריטריונים הנופלים מחוץ למודל הפיננסי המסורתי
• זה חיובי עבור העולם כולו, אבל זה יכול גם לספק תשואות נכבדות

העולם נהיה ירוק. לאט, כמובן, אבל זה קורה. רק לפני כמה שנים קצרות, רכבים חשמליים אפילו לא היו קיימים במיינסטרים. היום הם הופכים פופולריים יותר מדי שנה, ובסופו של דבר הם צפויים להיות סוג המכונית היחיד על הכביש.

אנו רואים את אותה מגמה מתרחשת בכל רחבי התעשייה, כאשר חברות רוצות להפחית את פליטת הפחמן שלהן, ליצור פחות פסולת ולמחזר יותר.

לא רק זה, ראינו גם סוג חדש לגמרי של השקעות בדמות אשראי פחמן. זהו עולם חדש ואמיץ למשקיעים, ובביצוע נכון, זהו גל שיכול להוביל לרווחים אמיתיים לטווח ארוך.

עבור משקיעים המעוניינים לקבל גישה להשקעות אלה מבלי צורך לבחור מניות בנפרד, יש מגוון רחב של תעודות סל אנרגיה נקייה וקרנות רחבות יותר מסוג ESG שיכולות להציע כמה אפשרויות מוצקות למשקיעים.

רוצים להשקיע במהפכה הירוקה אבל לא יודעים מאיפה להתחיל? של Q.ai ערכת קלין טק משתמש בבינה מלאכותית כדי לחזות את הביצועים והתנודתיות של מגוון רחב של נכסים המיועדים לעתיד טוב יותר. הערכה מאוזנת מחדש באופן אוטומטי מדי שבוע בהתבסס על התחזיות הללו, ומשקיעה במגזרים כמו כלי רכב חשמליים, טכנולוגיה של תאי דלק מימן וניהול מי שפכים.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.

מה ESG משקיעה?

כשמדברים על השקעה ירוקה או 'אתית', המונח המקיף שבו משתמשים בדרך כלל הוא ESG. זהו ראשי תיבות של Environment, Social and Governance. הרעיון מאחורי זה הוא לסווג השקעות שאינן מבוססות אך ורק על מניעים פיננסיים.

כמובן, יש הרבה תחומים הנוגעים לזה.

השקעות ESG עוקבות אחריה מקורם בשנות ה-1960 שבו משקיעים אקטיביסטים חיפשו לא לכלול מניות וקרנות השקעה עם חשיפה לתחומים או מוצרים מסוימים. דוגמאות מאז, כוללות חברות טבק וחברות הקשורות לאפרטהייד דרום אפריקה.

נושא מיינסטרים נוסף ותיק הוא איכות הסביבה, כאשר פליטת פחמן וקרנות השקעה שאינן כוללות, למשל, חברות נפט וכרייה, קיימות כבר שנים רבות.

כעת הרשת רחבה עוד יותר. ישנם נושאים חברתיים רבים שניתן לכלול תחת מטריית ה-ESG, כולל הון עצמי, גיוון והכללה. היבט הממשל כולל שיטות עבודה עסקיות כגון שכר בכירים, גיוון בדירקטוריון ומתודולוגיות חשבונאיות.

כפי שאתה יכול לראות, ההגדרה של ESG היא נרחבת ופתוחה לפרשנות. בגלל זה, אין תקן גלובלי מוכר לגבי מהי קרן ESG. מה שאינו מוסרי או לא מקובל עבור אדם אחד יהיה מקובל לחלוטין על אחר.

עם זאת, בסך הכל, ישנם נושאים כלליים שמשקיעים יכולים לבחור ליישר את התיקים שלהם. למרות שזה אולי לא מושלם, אפשר ליצור פורטפוליו שקרוב הרבה יותר לערכים שלהם מאשר אם הם התעלמו לחלוטין מגורמי ESG.

מהי תעודת סל לאנרגיה נקייה?

תעודת סל לאנרגיה נקייה היא קרן המתמקדת ב-E ב-ESG. ברור שתחום האנרגיה הוא חלק מרכזי מהמצב הסביבתי העולמי הנוכחי. פליטת פחמן ודלדול משאבי טבע מהווים דאגה גדולה עבור רבים ברחבי העולם, ולחברות הנפט והכרייה יש חלק מרכזי בכך.

תעודת סל לאנרגיה נקייה מחפשת במקום זאת להשקיע בדרכים המסייעות להתמודד עם בעיה זו.

אבל שוב, אין הגדרה ספציפית איך זה צריך להיראות, ולכל מנהל השקעות תהיה גישה משלו. לדוגמה, כמה תעודות סל של אנרגיה נקייה ינסו להוציא את יצרני האנרגיה לחלוטין, וישקיעו רק בחברות אנרגיה מתחדשת המממנות טכנולוגיה כמו חוות רוח או שמש.

אחרים עשויים שלא להוציא את חברות הנפט לחלוטין, אך עשויות ליישם תהליך מיון המשקיע רק בחברות נפט שמשקיעות סכום מסוים באנרגיה מתחדשת. זוהי פשרה פנטסטית עבור משקיעים מסוימים, והפסקת עסקה מוחלטת עבור אחרים.

אתה יכול לראות כמה זה מאתגר!

דוגמאות ל-ETF לאנרגיה נקייה

כפי שאומר הפתגם הישן, ביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות, אבל להלן חלק מהדברים אנרגיה נקייה בעלת הביצועים הטובים ביותר תעודות סל בחמש השנים האחרונות.

תעודת סל סולרית של אינווסקו

תעודת סל סופר ממוקדת זו מבוססת על מדד האנרגיה הסולארית העולמית של MAC ומשקיעה רק בחברות בתעשיית האנרגיה הסולארית. זו קרן נישה שתקום ותרד רק על סמך סיכויי השמש, אבל עד כה היא הצליחה עם צמיחה של 210% ב-5 השנים האחרונות לפי Nerdwallet.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

קרן זו נוקטת בגישה רחבה יותר, ומשקיעה במגוון של מגזרי אנרגיה נקייה שונים. אלה כוללים אנרגיה סולארית, אך גם רוח, סוללות, כלי רכב חשמליים ותאי דלק. הוא נועד לעקוב אחר מדד NASDAQ Clean Edge Green Energy והחזיר 152.14% במהלך 5 השנים האחרונות.

תעודת סל iShares העולמית נקייה

קרן נוספת שמשקיעה במספר צורות של אנרגיה מתחדשת, תעודת סל זו משקיעה בחברות כמו First Solar, Vestas Wind Systems ו-SunRun. בחמש השנים האחרונות היא סיפקה תשואה של 103.98%

VanEck Low Carbon Energy ETF

תעודת סל זו נוקטת בגישה רחבה אף יותר, ומסתכלת על כל צורות האנרגיה היוצרות פליטות פחמן נמוכות. הוא עוקב אחר מדד MVIS Global Low Carbon Energy Index וכולל השקעות בטכנולוגיה כגון שמש, רוח, מימן, סוללות, רשתות חכמות, גיאותרמיות וחומרי בניין עם פליטה נמוכה. זה החזיר 82.6% בחמש השנים האחרונות.

היתרונות של השקעה בטכנולוגיה ירוקה

היתרונות די ברורים כשזה מגיע לדברים הלא פיננסיים. משקיעים רבים רוצים להרגיש שהכסף שלהם לא רק מספק להם תשואה, אלא גם שהוא עוזר לעצב את העולם לכזה שמתאים לערכים שלהם.

אבל לא הכל חם ומטושטש. ESG ממשיכה לצבור משיכה והשקעה בדולרים, כמו גם למשוך סובסידיות ומענקים ממשלתיים משתלמים. הצעת החוק להוצאות התשתית של הנשיא ביידן היא דוגמה עדכנית, הכוללת מיליארדי דולרים עבור אנרגיה נקייה.

החסרונות של השקעה בטכנולוגיה ירוקה

בכל פעם שאתה לא כולל סקטורים או סוגי נכסים מהתיק שלך, אתה מגדיל את הריכוזיות שלו. המשמעות יכולה להיות תשואות טובות יותר אם יתר הנכסים מתפקדים היטב, אבל זה יכול גם להיות יותר סיכון.

בשנת 2022, למשל, יצרני אנרגיה היו מהחברות היחידות שמניותיהן הצליחו להחזיק מעמד. משקיעים שהוציאו אותם מהתיק שלהם החמיצו את התשואות הללו.

השורה התחתונה

אין להכחיש שאנרגיה נקייה והשקעות ESG בכלל כאן כדי להישאר. החלק הקשה הוא לדעת היכן לשים את המזומנים שלך, בהתחשב באיזו מהירות התעשייה נעה, וכמה מהר ניתן להעניק או לקצץ דברים כמו מימון ממשלתי.

זו הסיבה שקבלת עזרה לניהול היומיום יכולה להיות הגיוני מאוד. אתה יכול לעשות זאת על ידי שימוש במנהל קרן מקצועי, אבל כמובן, אתה יכול גם להשתמש ב-AI במקום.

של Q.ai ערכת קלין טק משתמש בבינה מלאכותית כדי להשקיע במגוון השקעות באנרגיה נקייה. זה לא תיק ESG מלא, אבל הבינה המלאכותית שלנו מנתחת מגוון רחב של מניות ותעודות סל בארה"ב ובינלאומיות שעובדות עם טכנולוגיה כמו אנרגיה מתחדשת, רכבים חשמליים, מוצרי בריאות ויופי נקיים ויצרני דלק חלופי.

לאחר מכן הוא חוזה את הביצועים של אלה צפויים להופיע בשבוע הקרוב, ולאחר מכן מאזן מחדש את הערכה באופן אוטומטי בהתאם לתחזיות אלו.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.