שוק המניות בארה"ב עומד לסיים את השבוע בנימה חיובית, ומעורר אופטימיות ככל שסוף השבוע הארוך של החגים מתקרב. הסנטימנט החיובי הזה נובע מהחדשות שהבית הלבן והרפובליקנים בקונגרס מתקרבים לשלבים האחרונים של הגעה להסכם להעלאת תקרת החוב של הממשלה, שעומדת כיום על 31.4 טריליון דולר.
הצעת חוק תקרת חוב מוצלחת תשכך את החששות שארצות הברית עלולה לעמוד בהתחייבויות החוב ולהימנע מהסיכונים שאירוע כזה יביא עמה. בינתיים, המשקיעים עדיין צריכים להתמודד עם סביבת שוק מבולבלת: אינפלציה עיקשת, ריביות גבוהות, שוק עבודה הדוק וחשש מוגבר ממיתון.
אז איך מוצאים את המניה החמה הבאה לקנייה בסביבה הזו? דרך אחת עשויה להיות בדיקת מניות שזכו לתמיכה של אנליסטים בבנקי השקעות גדולים במיוחד, כמו ענקית הבנקים בוול סטריט וולס פארגו.
אנליסטים של המניות של החברה מציגים את התחזית האופטימית שלהם על ידי בחירת המניות שהם רואים כמנצחים לשנה הקרובה - זוכים עם אפסייד מוצק של עד 70%. באמצעות מסד הנתונים של TipRanks, חיפשנו שתיים מהבחירות הללו של Wells Fargo כדי לראות מה גורם להם לבלוט.
Stagwell, Inc. (STGW)
המניה הראשונה שעליה מהמר וולס פארגו היא Stagwell, חברה שנוסדה על ידי גדול השיווק הידוע מארק פן. אסטרטגיות השיווק של Stagwell מתמקדות בחיבור בין יצירתיות אנושית וניתוח נתונים כדי להציע הבנה מלאה יותר של העולם הדיגיטלי של היום. החברה מגבה את האסטרטגיה שלה בעבודת צוות וכישרון, תוך מתן שירות יוצא דופן ללקוחותיה.
פן הקים את Stagwell במקור בשנת 2015, ובשנת 2021, החברה נכנסה לגלגולה הנוכחי באמצעות השלמת מיזוג עם MDC Partners. כיום, Stagwell פועלת לשינוי שיווק באמצעות גישה דיגיטלית ראשונה. המשרד פועל באמצעות רשת של 70 סוכנויות בלמעלה מ-34 מדינות ומשרת יותר מ-4,000 לקוחות עסקיים ברחבי העולם.
ניתן לראות את המדד להצלחה של Stagwell בסך ההכנסות שלה. בשנת 2022, שנת הפעילות המלאה הראשונה של החברה מאז מיזוג MDC, השורה העליונה הגיעה ל-1.995 מיליארד דולר, וההכנסות עלו במהלך המחצית השנייה של השנה. עם זאת, הרבעון הראשון של השנה הביא לתוצאה שונה.
ברבעון הראשון של 1, Stagwell ראתה גם ירידה בהכנסות וגם ברווחים. נתון ההכנסות הרבעוני, של 23 מיליון דולר, ירד ב-622% משנה לשנה והגיע ליותר מ-3.3 מיליון דולר מתחת לתחזיות. בשורה התחתונה, החברה דיווחה על נתון רווח Non-GAAP של 24 סנט למניה; זה החמיץ את הציפיות ב-13 סנט.
בצד החיובי, Stagwell דיווח על 53 מיליון דולר ב'ניצחונות עסקיים חדשים' ברבעון, ו-212 מיליון דולר לתקופה של 12 החודשים האחרונים. החברה סיימה את הרבעון הראשון של 1 עם 23 מיליון דולר במזומן בהישג יד.
במהלך הרבעון הראשון הודיעה Stagwell על תוכנית רכישה חוזרת של מניות, מהלך להחזרת הון לבעלי המניות וגם להגדלת ערך המניה על ידי הפחתת מספר המניות הקיימות. התוכנית תסתכם ב-1 מיליון מניות; במהלך הרבעון הראשון של 23.3, 1 מיליון הראשונים נקנו בחזרה תמורת סך של 23 מיליון דולר.
כל זה משך את תשומת ליבו של אנליסט Well Fargo, סטיבן קהל, שכותב על Stagwell: "STGW חוצבת לעצמה שם כרשת הסוכנות הדיגיטלית הראשונה עם בסיס בטרנספורמציה דיגיטלית. אנו מעריכים ערימת צמיחה אורגנית ל-3 שנים ('21+'22+'23E) של +41%, או כמעט פי 2 מהחזקות הגדולות של הסוכנות. ל-STGW יש גם סנגור פוליטי, ואנחנו חושבים שההוצאות הפוליטיות ב-2024 צריכות להיות בטווח של 10-11 מיליארד דולר לעומת 9 מיליארד דולר ב-20'. בצד העלות/הרווח, STGW מוקדם בפיתוח כלי בינה מלאכותית, מתמקד בהפחתת עלויות (עלות של 35 מ"מ ב-23-24') וה-Stagwell Marketing Cloud מציע רווחים גבוהים מ-SaaS.
"אנחנו רואים את הזרז למחיר גבוה יותר של מניות כביצוע על צמיחה אורגנית חזקה, הפחתת מינוף והמשך פריסת הון למיזוגים ורכישות חוזרות של מניות", סיכם האנליסט.
Cahall משתמש בהערות אלה כדי לגבות את דירוג העודף משקל (כלומר קנייה) שלו במניה זו, ומציב יעד מחיר של 9 דולר המרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 47%. (לצפייה ברקורד של Cahall, לחץ כאן)
כמו קאהאל, שאר הרחוב אופטימי. עם 4 קניות וללא החזקות או מכירה, STGW זוכה לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המסחר של המניה של 6.10 דולר ויעד המחיר הממוצע של 9.75 דולר מצביעים יחד על פוטנציאל עלייה של 60% ל-12 החודשים הבאים. (לִרְאוֹת תחזית מניית STGW)
Zentalis Pharmaceuticals (ZNTL)
כעת נפנה את תשומת ליבנו ל-Zentalis Pharma, חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים שעובדת על טיפולים חדשים למגוון סוגי סרטן. החברה משתמשת במנוע הגילוי המשולב הקנייני שלה כדי לפתח תרכובות חדשות עם מולקולות קטנות כבסיס לטיפולים חדשים ויעילים יותר. החברה יוצרת את התרכובות המועמדות לתרופה שלה בהתבסס על ניתוח מדוקדק של מסלולי הסרטן, כדי להבטיח שהטיפולים הפוטנציאליים עומדים במטרה.
הגישה של החברה – תהליך גילוי קפדני, עם מועמדים לתרופות שיש להן מספר יישומים פוטנציאליים – מאפשרת לה לפעול בצורה יעילה בהון. המועמד המוביל של Zentalis הוא azenosertib, או ZN-c3, מעכב WEE1 שהוא נושא ל-8 ניסויים קליניים נפרדים.
ניסויים אלה בודקים אזנוסרטיב כטיפול מונותרפי והן כטיפול משולב. סוגי הסרטן היעד כוללים קרצינומה סרוסית של הרחם, מספר סוגי סרטן שחלות, אוסטאוסרקומה וסרטן הלבלב.
זרזים עתידיים ממערך הניסויים הקליניים של החברה כוללים שחרור מתוכנן של נתונים קליניים חיוביים של אזנוסרטיב כטיפול משולב עם כימותרפיה נגד סרטן השחלות. פרסום הנתונים נקבע ל-5 ביוני, במפגש של האגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית.
זרזים נוספים עתידיים כוללים שחרור מתוכנן של נתונים על אזנוסרטיב כמנת מונותרפיה במהלך 1H23. מחקר זה יספק נתונים על חשיפה וסבילות מקסימלית, כמו גם על היתרונות הקליניים של המועמד לתרופה עבור מגוון רחב של חולים. ב-2H23, החברה מצפה לפרסם נתונים על azenosertib בשילוב עם מועמד התרופה ZN-d5. נתונים אלו נאספים במחקר שלב 1/2 בטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה. נתונים נוספים על מועמד התרופה של החברה ZN-d5, ממחקר שלב 1/2 נגד עמילואידוזיס שרשרת קלה חוזרת או עקשנית, צפויים גם הם ב-2H23.
האנליסט דרק ארצ'ילה מכסה את מניית הביוטק הזו עבור Well Fargo, רואה בפריחה של פרסום הנתונים הקרובים את נקודת המפתח שיש לצפות למשקיעים.
"זו הייתה מניה מנומנמת, מכיוון שלא היו המון זרזים קליניים בזמן האחרון. לכן, אנחנו אוהבים את ההגדרה, מכיוון שהעדכונים הקרובים נראים מתחת לרדאר והמניה נותרה בחסר - יכול לראות סחיטה גדולה... אנחנו אוהבים את הסיכון/התגמול לפני אופטימיזציית המינון/נתוני RP2D ומצגות ASCO הבאות... בבסיס שלנו במקרה של שני העדכונים, אנחנו חושבים שהמניות עוברות לאמצע של 40 דולר (+100%), מה שמרמז על תקרת מיליון דולר של ~2.5 מיליארד דולר, שלדעתנו סביר", אמרה ארצ'ילה.
כל האמור לעיל הניע את ארצ'ילה לדרג את ZNTL כעודף משקל (כלומר קנייה). נוסף על כך, האנליסט נותן למניה יעד מחיר של 46 דולר, מה שמרמז על עלייה של 70% במניה בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של ארצ'ילה, לחץ כאן)
זוהי מניה נוספת שזוכה לדירוג "קנייה חזקה" פה אחד מהאנליסטים בוול סטריט, זו המבוססת על 8 ביקורות חיוביות לאחרונה. ZNTL נסחרת תמורת 26.98 דולר ויעד המחיר הממוצע של 48.25 דולר מרמז על עלייה של 12 חודשים של ~79%. (לִרְאוֹת תחזית מניית ZNTL)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks Best Stocks to Buy, כלי המאחד את כל התובנות ההון של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-predicts-70-rally-163340671.html