אחזקותיו המובילות של וורן באפט יראו הופעות מעורבות בשנת 2022

<br> סיכום

• שברוןCLC
  רשמה את הרווח הגדול ביותר בשנה מבין חמש המניות.
• לאחר ביצועים חזקים בשנה שעברה, אפלAAPL
  ביצועים לא טובים.

עם סיומה של עוד שנה מעניינת ובלתי נשכחת באופק, משקיעים בוחנים את תיקי ההשקעות שלהם כדי לקבוע את ביצועיהם ב-2022.

מכיוון שהאינפלציה המשתוללת, עליית שיעורי הריבית ועימותים גיאופוליטיים יצרו אי ודאות ברחבי העולם, אין זה מפתיע שרבים ראו את המניות המובילות שלהם בביצועים נמוכים ממדדי הייחוס. אגדת השקעות וורן באפט (עסקאות, תיק עבודות) ללא יוצא מן הכלל. בעוד ברקשייר האת'וויBRK.B
(BRK.A, כַּספִּי)(BRK.B, כַּספִּי) הצליחה למצוא ערך בסביבה הפכפכה זו עם הרכישות האחרונות של Occidental Petroleumאוקסי
קורפ (אוקסי, כַּספִּי) ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, כַּספִּי), כמו גם הגדלת הפוזיציות במספר חברות אחרות, כמה מהאחזקות הגדולות ביותר שלה עדיין הניבו ביצועים נמוכים ממדד S&P 500 עד כה. מדד הייחוס ירד בסביבות 20% נכון ל-19 בדצמבר.

לפי הגשת 13F, תיק ההון העצמי של הגורו בסך 296.10 מיליארד דולר כלל 49 מניות נכון ל-30 בספטמבר. רוב התיק הושקע במניות טכנולוגיה ב-45.16%, בעוד שלמגזר השירותים הפיננסיים יש משקל של 24.01% ומרחב האנרגיה מייצג 12.05%.

נכון לסוף הרבעון השלישי, ההגשות מציגות את החמישייה של באפט האחזקות הגדולות ביותר, שהיוו יותר ממחצית מתיק המניות, היו Apple Inc. (AAPL, כַּספִּי), בנק אמריקהBAC
קורפ (BAC, כַּספִּי), שברון קורפ (CLCCLC
, כַּספִּי), קוקה קולהKO
שיתוף. (KO, כַּספִּי) ואמריקן אקספרסAXP
שיתוף. (AXP, כַּספִּי).

המשקיעים צריכים להיות מודעים להגשת 13F לא נותנת תמונה מלאה של אחזקות החברה שכן הדוחות כוללים רק את הפוזיציות שלה במניות בארה"ב ותעודות פקדונות אמריקאיות, אבל הם עדיין יכולים לספק מידע רב ערך. כמו כן, הדוחות משקפים רק עסקאות והחזקות נכון לתאריך הגשת התיק האחרון, שאולי או לא מוחזקות על ידי החברה המדווחת היום או אפילו כאשר מאמר זה פורסם.

תפוח עץ

המייצגת 41.76% מתיק המניות, אפל (AAPL, כַּספִּי) היא האחזקה הגדולה ביותר של באפט. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 246.02% מההשקעה מאז הקמתה ברבעון הראשון של 2016.

בירידה של 27.68%, החברה שבסיסה בקופרטינו, קליפורניה, השיגה ביצועים נמוכים יותר מה-S&P 500 בפער זעום השנה.

ליצרנית האלקטרוניקה הידועה, שמוצריה כוללים את האייפון, המק והאייפד, יש שווי שוק של 2.10 טריליון דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 131.63 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 21.56, א יחס מחיר-ספר של 41.42 וא יחס מחיר-מכירה של 5.47.

השמיים קו ערך GFערך
מצביע על כך שהמניה מוערכת מעט נמוכה כיום בהתבסס על יחסים היסטוריים, ביצועים פיננסיים בעבר ותחזיות הרווחים העתידיות של אנליסטים.

יתר על כן, ציון GF מתוך 98 מתוך 100 מצביע על כך שלחברה יש פוטנציאל ביצועים גבוהים, המונע על ידי דירוג גבוה עבור צמיחה, כדאיויות, ערך GF ו תנופה ומתון עוצמה פיננסית דַרגָה.

של ה גורואים השקיעו באפל, לבאפט יש את המניות הגדולות ביותר עם 5.62% מהמניות הקיימות שלה. קן פישר (עסקאות, תיק עבודות), ספירוס סגלס (עסקאות, תיק עבודות), ג'רמי גרנתאם (עסקאות, תיק עבודות), ניהול PRIMECAP (עסקאות, תיק עבודות), ג'ים סימונס (עסקאות, תיק עבודות) 'טכנולוגיות רנסנס, טום גיינר (עסקאות, תיק עבודות) ו Elfun Trusts (עסקאות, תיק עבודות) יש גם פוזיציות משמעותיות במניה.

בנק אוף אמריקה

מהווה 10.30% מתיק המניות, בנק אוף אמריקה (BAC, כַּספִּי) היא האחזקה השנייה בגודלה של אורקל אומהה. GuruFocus אומר שהוא הרוויח כ-24.46% מההשקעה מאז הרבעון השלישי של 2017.

עם תשואה של -30.71%, הבנק, שבסיסו בשרלוט, צפון קרוליינה, השג מעט פחות מהמדד השנה.

לבנק שווי שוק של 256.76 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $32.01 עם א יחס מחיר-רווח משנת 10.13, א יחס מחיר-ספר של 1.07 וא יחס מחיר-מכירה של 2.84.

על פי קו ערך GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

ציון GF של 74 מצביע על כך שהחברה צפויה לקבל ביצועים ממוצעים קדימה על רקע דירוג גבוה עבור תנופה ו ערך GF, סימנים בינוניים עבור כדאיויות ו צמיחה ושפל עוצמה פיננסית דַרגָה.

עם 12.59% מהמניות המצטיינים של בנק אוף אמריקה, באפט הוא ללא ספק הגדול ביותר שלו בעל מניות גורו. משקיעי גורו מובילים אחרים כוללים את דודג' אנד קוקס, פרייםקאפ, פישר, בירת דיאמונד היל (עסקאות, תיק עבודות), לי לו (עסקאות, תיק עבודות) ו ביל ניגרן (עסקאות, תיק עבודות).

שברון

תופסת 8.02% מתיק המניות, שברון (CLC, כַּספִּי) הוא ההימור השלישי בגודלו של הגורו. נתוני GuruFocus מראים כי באפט הרוויח 27.31% על ההשקעה במהלך חייו.

חברת האנרגיה שבסיסה בסן רמון, קליפורניה, החזירה בסביבות 42.91% לשנה, השיגה ביצועים טובים יותר ממדד הייחוס בפער גדול.

ליצרנית הנפט והגז יש שווי שוק של 328.85 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 170.43 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 9.67, א יחס מחיר-ספר של 2.07 וא יחס מחיר-מכירה של 1.44.

מבוסס על ה קו ערך GF, נראה כי המניה מוערכת במעט נמוך.

השמיים ציון GF מתוך 79 עולה כי החברה צפויה לקבל ביצועים ממוצעים בעתיד. בעוד הרייטינג שלה עבור עוצמה פיננסית ו ערך GF היו גבוהים, שלוש הדרגות האחרות היו מתונות יותר.

באפט הוא שוב הגדול בחברה בעל מניות גורו עם החזקה של 8.55%. גם לחברה של פישר וסימון יש אחזקות גדולות.

קוקה-קולה

עם משקל של 7.57%, קוקה קולה (KO, כַּספִּי) היא הפוזיציה הרביעית בגודלה בתיק המניות של באפט. נתוני GuruFocus מראים שהוא הרוויח בערך 196.08% על ההשקעה ארוכת השנים.

עם תשואה שנה עד היום של 6.39%, יצרנית המשקאות הקלים שבסיסה באטלנטה עברה את ה-S&P 500.

לחברת המשקאות המוכרת, שמוצריה כוללים קולה, ספרייט, פנטה, פאוארייד, פיירלייף ודסאני, שווי שוק של 272.60 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $63.04 עם א יחס מחיר-רווח משנת 27.53, א יחס מחיר-ספר של 11.96 וא יחס מחיר-מכירה של 6.47.

השמיים קו ערך GF מציע כי המניה מוערכת נכון כעת.

השמיים ציון GF של 81 מצביע על כך שלחברה יש פוטנציאל ביצועים טובים יותר בשל דירוג גבוה עבור כדאיויות ו תנופה וציונים בינוניים עבור שלושת הקריטריונים האחרים.

של ה גורואים השקיעו בקוקה-קולה, לבאפט יש את המניות הגדולות ביותר עם 9.25% ממניותיה. המניה מוחזקת גם על ידי ריי דליו (עסקאות, תיק עבודות) של Bridgewater Associates, המשרד של סימונס, Grantham ו יכטמן ניהול נכסים (עסקאות, תיק עבודות), בין היתר.

אמריקן אקספרס

מגיע למקום חמש, אמריקן אקספרס (AXP, כַּספִּי) מייצג 6.91% מתיק המניות של באפט. לפי GuruFocus, הוא הרוויח כ-861.55% על ההשקעה.

עם תשואה של כ-13.84%, חברת השירותים הפיננסיים מניו יורק השיגה ביצועים מעט טובים יותר מ-S&P 500 ב-2022.

לחברת כרטיסי האשראי יש שווי שוק של 107.95 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 144.47 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 14.52, א יחס מחיר-ספר של 4.51 וא יחס מחיר-מכירה של 2.16.

על פי קו ערך GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

השמיים ציון GF של 85 פירושו שלחברה יש פוטנציאל ביצועים טובים יותר עם דירוג גבוה עבור תנופה ו צמיחה וסימנים בינוניים עבור עוצמה פיננסית, ערך GF ו כדאיויות.

כמו בכל שאר החזקות הבכירות שלו, באפט הוא הגדול ביותר של אמריקן אקספרס בעל מניות גורו עם החזקה של 20.29%. פישר, דודג' וקוקס, איגל השקעות ראשון (עסקאות, תיק עבודות), לחברה של סימונס ולגרנתם, בין היתר, יש גם חשיפות גדולות למניה.

גילויים

אין לי/לנו פוזיציות באף מניות שהוזכרו, ואין לי כוונה לקנות פוזיציות חדשות כלשהן במניות שהוזכרו במהלך 72 השעות הקרובות.