ברקשייר האת'ווי (טיקר: BRK.A ו-BRK.A) חשפה בסוף יום שישי בטופס 4 שהגשה לרשות ניירות ערך כי היא מחזיקה ב-91.2 מיליון מניות של Occidental Petroleum (OXY), לעומת 29.8 מיליון מניות ביום שלישי, שהיה נחשף בתיק נפרד 13-G SEC ביום שישי.
ביום שישי, של בארון דיווחה על החזקת ברקשייר ב-29.8 מיליון מניות, אך לא את מלוא ההחזקה של 91.2 מיליון דווח באותו יום בהגשה נפרדת.
מיום רביעי עד שישי, ברקשייר רכשה יותר מ-60 מיליון מניות של אוקסידנטל, מה שעורר זינוק במחיר המניה של חברת האנרגיה. העלייה היומית הגדולה ביותר התרחשה ביום שישי, כאשר אוקסידנטל זינקה ב-17.6%, או 8.40 דולר, ל-56.15 דולר. זה היה תאריך הקנייה הכבדה ביותר של ברקשייר.
ברקשייר רכשה ביום שישי 34 מיליון מניות של Occidental במחירים שנעים בין 48 ל-56 דולר כאשר הנפח זינק ל-100 מיליון מניות, לעומת נפח יומי עדכני יותר בטווח של 15 עד 20 מיליון מניות.
הרכישות בוצעו כנראה בחלקן הגדול על ידי המנכ"ל וורן באפט המפקח על תיק המניות של ברקשייר בשווי 350 מיליארד דולר. שני סגני ההשקעות של באפט, טוד קומבס וטד וושלר, מנהלים ביחד 34 מיליארד דולר עבור ברקשייר. למרות שהשניים אולי היו מעורבים, הם כנראה לא היו לוקחים על עצמם חזקה כל כך גדולה.
הרכישות הגדולות של מניות Occidental בסוף השבוע אינן אופייניות לברקשייר, שבדרך כלל צוברת מניות בחברות בשקט יחסית לאורך זמן.
הקנייה האדירה של אוקסידנטל מדגישה את ההתלהבות של באפט מהחברה. ברקשייר כבר מחזיקה ב-10 מיליארד דולר מתוך 8% מניות בכורה וכ-84 מיליון כתבי אופציה לרכישת מניות אוקסידנטל במחיר של 59.62 דולר למניה.
"באפט וקומבס וושלר דורשים מרווח בטיחות גדול", כתב ביל סמאד, מנהל קרן Smead Value, באימייל אל של בארון. "הם ודאי הגיעו למסקנה של-OXY יש את הבטיחות הזו בסביבות 46 עד 55 דולר למניה, עם נפט מעל 90 דולר לחבית". קרן Smead מחזיקה במניות Occidental.
ברגע שברקשייר הגיעה ל-10% ממניות אוקסידנטל ביום שלישי, היה צורך לדווח על שינויים הבאים בהחזקותיה באופן מיידי.
ברקשייר רכשה את ה-Occidental מועדפת בשנת 2019, כאשר מנכ"לית אוקסידנטל, ויקי הולוב, רצתה לארגן במהירות מימון כדי לנצח במלחמת הצעות מחיר עבור Anadarko Petroleum נגד בעלי הכיסים העמוקים יותר.
שברון (CVX). ברקשייר קיבלה את כתבי האופציה כעיטת הון עבור רכישת ה-Preference, אשר נושאת דיבידנד שופע.
עסקת אנדארקו האישה את אוקסידנטל בחוב עצום שכמעט הטביע את החברה ב-2020 כשמחירי הנפט קרסו. אבל החברה חזרה בשאגה מפחות מ-10 דולר למניה כשמחירי הנפט והגז עלו. החברה העלתה לאחרונה את הדיבידנד שלה ל-52 סנט מדי שנה למניה מ-4 סנט ואמרה כי היא מתכננת להמשיך להפחית את החוב, שעמד על כ-30 מיליארד דולר בסוף שנת 2021.
כתוב לאנדרו בארי בטלפון [מוגן בדוא"ל]