וורן באפט נכנס למניות בטייוואן סמיקונדקטור, 2 מניות אחרות

<br> סיכום

• בנוסף לטייוואן סמיקונדקטור, באפט קנה את לואיזיאנה-פסיפיקLPX
  וג'פריס.
• הוא נמכר מ-STORE Capitalחנות
  .
• הגורו הוסיף גם לאוקסידנטל ושברוןCLC
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, כַּספִּי)(BRK.B, כַּספִּי), הקונגלומרט בשווי מיליארדי דולרים המנוהל על ידי וורן באפט (עסקאות, תיק עבודות), גילתה את תיק המניות שלה לרבעון השלישי של שנת 2022 ביום שני.

עם ערימת מזומנים של למעלה מ-109 מיליארד דולר להוציא על מניות בסוף ספטמבר, הגורו הנודע ושני מנהלי התיקים שלו, טד וושלר וטוד קומבס, הקדישו הרבה מזומנים להגדלת ההשקעה באוקסידנטל פטרוליום.אוקסי
קורפ (אוקסי, כַּספִּי). כיום היא מחזיקה ב-21.38% ממניות החברה.

רכישות בולטות אחרות ברבעון שדווחו בהגשת 13F כללו משרות חדשות בחברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM, כַּספִּי), לואיזיאנה-פסיפיק קורפ (LPX, כַּספִּי) ו- Jefferies Financial Group Inc. (ג'ף, כַּספִּי). זה גם הוסיף לחברת שברון (CLCCLC
, כַּספִּי) יתד.

באשר לצד המכירה, ברקשייר עזבה את STORE Capital Corp.חנות, כַּספִּי) וביצע הוזלות גדולות ב-US BancorpTBBK
(USB, כַּספִּי), Activision Blizzardטרקטורונים
Inc. (טרקטורונים, כַּספִּי), בנק אוף ניו יורק מלוןBK
קורפ (BK, כַּספִּי), גנרל מוטורסGM
שיתוף. (GM, כַּספִּי) וקרוגרKR
שיתוף. (KR, כַּספִּי).

על המשקיעים להיות מודעים לכך שהגשת 13F אינה נותנת תמונה מלאה של אחזקות החברה, שכן הדוחות כוללים רק את הפוזיציות שלה במניות בארה"ב ותעודות פקדונות אמריקאיות, אך הן עדיין יכולות לספק מידע רב ערך. יתרה מכך, הדוחות משקפים רק עסקאות והחזקות נכון לתאריך הגשת התיק האחרון, שאולי או לא מוחזקות על ידי החברה המדווחת היום או אפילו כאשר מאמר זה פורסם.

החמישייה של ברקשייר האחזקות הגדולות ביותר, המהווים למעלה ממחצית מתיק המניות, הם אפלAAPL
Inc. (AAPL, כַּספִּי), בנק אמריקהBAC
קורפ (BAC, כַּספִּי), שברון, קוקה קולהKO
שיתוף. (KO, כַּספִּי) ואמריקן אקספרסAXP
שיתוף. (AXP, כַּספִּי).

תיק המניות של הגורו בסך 296.10 מיליארד דולר כלל 49 מניות נכון ל-30 בספטמבר. רוב התיק הושקע במניות טכנולוגיה ב-45.16%, בעוד למגזר השירותים הפיננסיים יש משקל של 24.01% ומרחב האנרגיה מייצג 12.05%.

אוקסידנטל

כפי שנחשף בעבר, באפט הגדיל את ה-Occidental Petroleum שלו (אוקסי, כַּספִּי) החזיקה ב-22.58% במהלך הרבעון השלישי, תוך רכישת 35.8 מיליון מניות. לעסקה הייתה השפעה של 0.74% על תיק המניות. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 64.01 דולר למניה במהלך הרבעון.

הפוזיציה תופסת כיום 4.03% מתיק המניות וכעת היא האחזקה השישית בגודלה שלו עם 194.35 מיליון מניות. הוא הרוויח כ-38.92% על ההשקעה עד כה.

ליצרנית הנפט והגז מיוסטון יש שווי שוק של 66.61 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 73.28 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 7.01, א יחס מחיר-ספר של 3.78 וא יחס מחיר-מכירה של 2.11.

אל האני ערך GF ליין מציע כי המניה מוערכת יתר על המידה כיום בהתבסס על יחסים היסטוריים, ביצועים פיננסיים בעבר ותחזיות הרווחים העתידיות של אנליסטים.

מוליכים למחצה טייוואן

הגורו השקיע ב-60.1 מיליון מניות של Taiwan Semiconductor (TSM, כַּספִּי), הקצאת 1.39% מתיק המניות למניות. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 82.65 דולר כל אחת במהלך הרבעון. עכשיו זה ה-10^th-החזקה הגדולה ביותר

לחברה הטייוואנית, שמייצרת שבבי מוליכים למחצה, יש שווי שוק של 377.55 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $72.80 עם א יחס מחיר-רווח משנת 14.11, א יחס מחיר-ספר של 4.52 וא יחס מחיר-מכירה של 6.03.

על פי ערך GF בשורה, המניה בשווי נמוך משמעותית כרגע.

לואיזיאנה-פסיפיק

המשקיע לקח 5.79 מיליון מניות של לואיזיאנה-פסיפיק (LPX, כַּספִּי), הקדשת 0.10% מתיק המניות לתפקיד. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 56.84 דולר.

ליצרנית חומרי הבניין, שבסיסה בנאשוויל, טנסי, יש שווי שוק של 4.22 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 58.90 דולר עם יחס מחיר-רווח של 3.78, יחס מחיר-ספר של 3.10 וא יחס מחיר-מכירה של 1.02.

מבוסס על ה ערך GF בשורה, נראה כי המניה מוערכת בחסר משמעותית.

ג'פריס

האורקל מאומהה נכנס להחזקה של 433,558 מניות של ג'פריס (ג'ף, כַּספִּי). המניה נסחרה במחיר ממוצע של 31.66 דולר למניה במהלך הרבעון.

לבנק ההשקעות בניו יורק יש שווי שוק של 8.45 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $36.89 עם א יחס מחיר-רווח משנת 10.08, א יחס מחיר-ספר של 0.82 וא יחס מחיר-מכירה של 1.30.

אל האני ערך GF ליין מציע כי המניה מוערכת באופן משמעותי כעת.

שברון

עם השפעה של 0.19% על תיק המניות, באפט הגדיל את השברון (CLC, כַּספִּי) מניות ב-2.43%, רכישת 3.9 מיליון מניות. מניות נסחרו במחיר ממוצע של 152.51 דולר כל אחת במהלך הרבעון.

כעת הוא מחזיק ב-165.4 מיליון מניות בסך הכל, המהוות 8.02% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 38.99% על ההשקעה עד כה, שהיא ההחזקה השלישית בגודלה שלו.

לענקית האנרגיה שבסיסה בסן רמון, קליפורניה יש שווי שוק של 360.72 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 186.55 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 10.61, א יחס מחיר-ספר של 2.27 וא יחס מחיר-מכירה של 1.60.

על פי ערך GF ליין, המניה מוערכת נכון כעת.

חנות הון

הגורו עזב את STORE Capital בהיקף של 6.9 מיליון מניות (חנות, כַּספִּי) מניות, והשפיע על תיק המניות ב-0.06%. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 28.41 דולר.

GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 34.84% מההשקעה במהלך חייה.

לקרן השקעות נדל"ן מבוססת סקוטסדייל, אריזונה, יש שווי שוק של 8.95 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 31.65 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 27.28, א יחס מחיר-ספר של 1.67 וא יחס מחיר-מכירה של 9.92.

מבוסס על ה ערך GF בשורה, נראה כי המניה מוערכת במעט נמוך.

בנקורפ אמריקנית

באפט רסן את US Bancorp (USB, כַּספִּי) מחזיקה ב-35.07%, מכרה 42.01 מיליון מניות והשפיעה על תיק המניות ב-0.65%. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 46.27 דולר למניה במהלך הרבעון.

לאחר הפחתה נוספת באוקטובר, הגורו מחזיק כעת ב-53.04 מיליון מניות, המהוות 0.76% מתיק המניות. הוא הרוויח כ-38.73% מההשקעה עד כה.

לבנק שבסיסו במיניאפוליס יש שווי שוק של 65.15 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 43.85 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 10.42, א יחס מחיר-ספר של 1.60 וא יחס מחיר-מכירה של 2.77.

אל האני ערך GF ליין מציע כי המניה מוערכת במעט נמוך.

Activision Blizzard

המשקיע השפיע על תיק המניות ב-0.21% והפחית את ה-Activision Blizzard (טרקטורונים, כַּספִּי) נתח ב-12.07%, מכירת 8.3 מיליון מניות. במהלך הרבעון נסחרו המניות במחיר ממוצע של 78.30 דולר כל אחת.

ברקשייר מחזיקה כעת ב-60.14 מיליון מניות בסך הכל, המייצגות 1.51% מתיק המניות. עד כה, נתוני GuruFocus מראים כי באפט איבד כ-1.58% מההשקעה, שהיא כעת האחזקה התשיעית בגודלה.

מוציא לאור של משחקי וידאו בסנטה מוניקה, קליפורניה, אשר נרכשת על ידי מיקרוסופטMSFT
קורפ (MSFT, כַּספִּי), בעל שווי שוק של 57.88 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות 73.96 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 34.72, א יחס מחיר-ספר של 3.08 וא יחס מחיר-מכירה של 7.89.

על פי ערך GF ליין, המניה מוערכת נכון כעת.

בנק ניו יורק מלון

הגורו מכר 10.15 מיליון מניות של בנק אוף ניו יורק מלון (BK, כַּספִּי), משפיע על תיק המניות ב-0.14% ומצמצם את הפוזיציה ב-14.02%. במהלך הרבעון נסחרה המניה במחיר ממוצע למניה של 42.63 דולר.

כעת הוא מחזיק ב-62.21 מיליון מניות בסך הכל, המשקפות 0.81% מתיק המניות. GuruFocus מעריך שהוא הרוויח 1.02% על ההשקעה ארוכת השנים.

לבנק ההשקעות שבסיסו בניו יורק יש שווי שוק של 35.22 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $43.58 עם א יחס מחיר-רווח משנת 13.25, א יחס מחיר-ספר של 1.01 וא יחס מחיר-מכירה של 2.22.

מבוסס על ה ערך GF בשורה, נראה כי המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

ג'נרל מוטורס

באפט חתך את הג'נרל מוטורס שלו (GM, כַּספִּי) פוזיציה ב-5.44%, מכר 2.87 מיליון מניות. העסקה השפיעה על תיק המניות ב-0.03%. המניה נסחרה במחיר ממוצע של 36.70 דולר למניה במהלך הרבעון.

כעת יש לו סך של 50 מיליון מניות, מה שנותן לו שטח של 0.54% בתיק המניות. GuruFocus אומר שהוא הרוויח כ-33.25% מההשקעה במהלך חייו.

ליצרנית הרכב שבסיסה בדטרויט יש שווי שוק של 56.73 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $39.93 עם א יחס מחיר-רווח משנת 6.78, א יחס מחיר-ספר של 0.86 וא יחס מחיר-מכירה של 0.41.

אל האני ערך GF ליין מציע כי המניה כרגע מוערכת במעט נמוך.

קרוגר

הקרוגר (KR, כַּספִּיהמניות הצטמצמו ב-4.14%, והשילו 2.16 מיליון מניות. נסחרה במחיר ממוצע של $47.51 במהלך הרבעון, הייתה לעסקה השפעה של -0.03%.

באפט מחזיק כעת ב-50.3 מיליון מניות, המהוות 0.74% מתיק המניות. הוא הרוויח 47.472% על ההשקעה עד כה.

לרשת חנויות המכולת, שבסיסה בסינסינטי, יש שווי שוק של 33.33 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שני בסביבות $46.56 עם א יחס מחיר-רווח משנת 14.15, א יחס מחיר-ספר של 3.45 וא יחס מחיר-מכירה של 0.24.

על פי ערך GF ליין, המניה מוערכת נכון כעת.

ראה את שאר תיק העבודות של באפט כאן.

גילויים

אין לי/לנו פוזיציות באף מניות שהוזכרו, ואין לי כוונה לקנות פוזיציות חדשות כלשהן במניות שהוזכרו במהלך 72 השעות הקרובות.