אסטרטגיית ההשקעה ארוכת הטווח של וורן באפט הוכחה כמוצלחת כמעט בכל תנאי השוק בעשורים האחרונים - מיתון, אינפלציה גבוהה ודפלציה. אם יש דבר אחד שהפך את באפט לאחד המשקיעים המצליחים בהיסטוריה, זו המחויבות שלו לאסטרטגיה שלו.
מספר אינספור של טכניקות השקעה ואלגוריתמים חדשים הגיעו ונעלמו במהלך השנים, אבל באפט שמר על האסטרטגיה הפשוטה יחסית שלו של בחירת חברות סולידיות והתמקדות בצמיחה ארוכת טווח תוך התעלמות איכשהו מהרעש ששולח את רוב המשקיעים לפאניקה.
זה אולי נראה מוזר שמישהו עם גישה כל כך ממושמעת להשקעות לא רכש נדל"ן - מלבד חווה בשטח 40 דונם ומגוריו האישיים - במיוחד מאז שסגן יו"ר ברקשייר האת'ווי, צ'רלס מונגר, בנה את הונו עם נדל"ן.
יש הבדל בין רכישת נדל"ן להשקעה בנדל"ן
באפט לא מתנגד להשקעה בנדל"ן והשקיע בכמה קרנות השקעה בנדל"ן (REIT) במהלך השנים. עם זאת, הוא יודע שזה לא הגיוני עבורו להיכנס לעסק של להיות בעל בית.
קנייה וניהול נדל"ן הוא יותר עסק מאשר השקעה, ובאפט יודע שמוטב לבזבז את זמנו בבחירת חברות להשקעה מאשר בניהול עסקי נדל"ן.
נדל"ן הוא עסק עם פוטנציאל רווח מדהים, אבל חשוב להבין שזה א עסקים ולא השקעה פסיבית. משקיעים בודדים רבים נכנסים לנדל"ן מתוך תפיסה מוטעית שזה יהיה מקור להכנסה פסיבית, ורובם בסופו של דבר יוצאים מאותם נכסים ברגע שהם מבינים למה הם נכנסו.
התשואות המומשות באמצעות בעלות על נדל"ן הן תוצאה ישירה של הזמן, האנרגיה והכסף שנכנסים לזה. בעוד שהעסק הזה היה המקור להון רב במשך השנים, זה פשוט לא עסק הגיוני עבור רוב האנשים.
השקעה ב נדל"ן זה סיפור אחר. השקעות נדל"ן פסיביות מאפשרות למשקיעים לקצור את הפירות של קבוצת נכסים רווחית זו מבלי לקחת על עצמם אחריות ניהולית.
עזיבה: השכרת ביתך עשויה שלא להוביל להכנסה הפסיבית לה אתה מצפה
אחת האפשרויות אליה פונים לעתים קרובות משקיעים היא קרנות השקעות נדל"ן (REIT). REITs מאפשרים ליחידים להחזיק במניות של תיקי נדל"ן גדולים וחברות אלו מחויבות על פי חוק לחלק לפחות 90% מההכנסה החייבת שלהם לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים.
במהלך 20 השנים האחרונות, מדד FTSE NAREIT All Equity REITs הניב תשואה שנתית כוללת של 12.7%, בהשוואה ל-9.5% עבור S&P 500.
משקיעים רבים שפנו לשווקים הפרטיים להשקעות נדל"ן פסיביות השיגו תשואות גבוהות אף יותר. למשל, פלטפורמת מימון המונים בנדל"ן קהל סטריט הפיק ממוצע שיעור תשואה פנימי (IRR) של כ-17% למשקיעים בעסקאות הממומשות במלואן מאז 2014.
מידע נוסף: להצעת אחסון חיצוני תעשייתי זה יש יעד IRR של 20.26%
למשקיעים פסיביים יש אפילו אפשרות לקנות מניות של נכסים להשכרה בודדים כעת בסכום נמוך של 100 דולר. הג'ף בזוס-פלטפורמת השקעות נדל"ן מגובה מימנה במלואה למעלה מ-200 נכסים להשכרה בשווי כולל של למעלה מ-75 מיליון דולר מאז השקתו ב-2021 ושילמה למעלה מ-1.2 מיליון דולר דיבידנדים למשקיעים ב-2022.
אמנם יש יתרונות אדירים להשקעה בנדל"ן, אבל זה לא אומר שכל אחד צריך לפתוח עסק נדל"ן משלו. אתה יכול לבקר ב-Benzinga's שווקים פרטיים מציעים Screener למצוא השקעות נדל"ן פסיביות עבור משקיעים מוסמכים ושאינם מוסמכים, עם השקעות מינימום של 10$.
בדוק עוד על נדל"ן מ-Benzinga
אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.
מאמר זה הופיע במקור benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-doesnt-buy-real-210038043.html