ESR מגובה ב-Warburg Pincus קורות חיים לרכישת עסקאות מחסן בסין, הודו

טרי מהשלמת הרכישה של 5.2 מיליארד דולר של ARA Asset Management שבסיסה בסינגפור בינואר, ESR Cayman ממשיכה להתרחב עם רכישת פורטפוליו מחסנים באזור שנגחאי רבתי ובניית מתקן לוגיסטי בהודו, כשהיא שואפת לנצל את הביקוש הגואה. מחברות מסחר אלקטרוני.

בשבוע שעבר השלימו ESR הנסחרת בהונג קונג ושותפות ההון הוותיקות שלה את רכישת פורטפוליו של 11 נכסים לוגיסטיים ותעשייתיים באזור הדלתא של נהר היאנגצה המשתרעת על פני שנגחאי והערים הסמוכות סוז'ו והאנגג'ואו, והגדילו את החשיפה של מה שנקרא נכסי כלכלה חדשה כגון מחסנים התומכים במסחר אלקטרוני.

"הרכישה הזו מחזקת עוד יותר את מעמדה החזק של ESR בסין כאשר אנו ממשיכים להרחיב את רשת הנכסים הכלכליים החדשים הממוקמים אסטרטגית הטובים ביותר ברחבי המדינה", אמר ג'פרי שן, מייסד-שותף ומנכ"ל משותף של ESR, בהצהרה ביום חמישי. "זה גם מדגים את היכולת שלנו ללכוד הזדמנויות עסקיות משכנעות עבור שותפי ההון שלנו, אשר להוטים להגדיל את החשיפה שלהם לנדל"ן בכלכלה חדשה שבה הם נותרים בתת משקל משמעותי."

עסקת שנגחאי באה בעקבות ההודעה של ESR ב-3 בפברואר כי היא מפתחת את מרכז ההפצה הראשון שלה בעיר בדלהי בעקבות רכישת 8.2 דונם (33,184 מ"ר) בבירת הודו. למתקן הלוגיסטי של דלהי יהיה כ-300,000 רגל מרובע (27,870 מ"ר) של שטח לתמיכה במסחר אלקטרוני במכולת, שירותי משלוח שירותי בריאות ומטבחי ענן כאשר יושלם בשנה הבאה.

"נדל"ן הפצה בעיר נמצא עדיין בשלב בהתהוות שבו הזמינות של מתקנים מוסדיים בתוך מטרו מרכזיים היוותה דאגה גדולה עבור הדיירים שלנו", אמר אבהיג'יט מלקני, מנכ"ל ESR India, בהצהרה. "רצינו להתמודד עם זה על ידי היותנו אחד מהמובילים המוקדמים ברכישת האתר הראשון שלנו בעיר הבירה."

בעוד ESR עושה פריצות בשוק הנדל"ן הלוגיסטי ההודי בשנים האחרונות, תיק הנכסים שלה במדינה בשווי 1.5 מיליארד דולר מתגמד לעומת למעלה מ-13 מיליארד דולר של נכסים המנוהלים בסין, אחד משווקי המפתח של החברה.

רכישת מחסני שנגחאי - עם שטח קומה ברוטו של 550,000 מ"ר - היא הזדמנות נדירה בשוק המוחזק, אמר שן. "לפורטפוליו יש מספר פרויקטים עם פוטנציאל ערך מוסף חזק, אשר יעברו אופטימיזציה על ידי ESR כאשר הצוות המנוסה שלנו ממנף את הידע המקומי העמוק שלו ואת מערכת האקולוגית החזקה שלנו של קשרי לקוחות."

העסקה מייצגת את הפורטפוליו הגדול ביותר אי פעם של נכסים לוגיסטיים ותעשייתיים שנמכרו בעיר הגדולה בסין ובסביבתה, לפי ESR. החברה לא חשפה פרטים פיננסיים, אך אתר הנדל"ן Mingtiandi דיווח כי הנכסים נקנו מ-DLJ Real Estate Capital Partners בארה"ב ב-4.4 מיליארד יואן (692 מיליון דולר). יועץ הנכסים JLL היה היועץ בעסקה.

"המשקיעים מחפשים באגרסיביות אחר קנה מידה בעת פריסת הון לסוג נכסים זה", אמר במייל תיאודור נובאק, מנכ"ל וראש שוקי ההון המוסדיים בסין הגדולה ב-JLL. "ההשלמה המוצלחת של העסקה הזו מעידה על המשיכה של עסקאות תיקים לשיפור מיידי של נכסים מנוהלים באחד משווקי הלוגיסטיקה החשובים בעולם". 

ESR - המונה את חברת ההשקעות הפרטיות מניו יורק Warburg Pincus, ענקית המסחר האלקטרוני הסינית JD.com, איל הון הסינגפורי ג'ון לים והמיליארדר Chew Gek Khim's Straits Trading כבעלי המניות הגדולים - הייתה בין המשקיעים הפעילים ביותר בנכסים לוגיסטיים ב-2021. החברה בהונג קונג תפרה עסקאות בשווי של יותר מ-10 מיליארד דולר, כולל רכישה באפריל של פורטפוליו של מחסנים ברחבי אוסטרליה מבלקסטון תמורת 3.8 מיליארד דולר אוסטרלי (2.8 מיליארד דולר). משקיעים גלובליים הזרימו אשתקד סכום שיא של 48 מיליארד דולר להשקעות לוגיסטיות באסיה פסיפיק, לעומת 32 מיליארד דולר ב-2020, כך אמרה JLL בדו"ח שפורסם בשבוע שעבר.

העסקאות בשנחאי ובדלהי מחזקות את מעמדה של ESR כמנהלת הנדל"ן הגדולה ביותר באסיה פסיפיק. החברה מנהלת נכסים בשווי של כ-140 מיליארד דולר ב-28 מדינות ברחבי העולם, כולל 59 מיליארד דולר של נכסי כלכלה חדשה באזור.