במשך 30 השנים שלי פלוס ייעוץ לבעלי עסקים משפחתיים ואחרים לגבי תוכניות בעלות עובדים על מניות, ראיתי לעתים קרובות סקרים של עובדי ESOP. תמיד, הם מתעדים את הביטחון הפיננסי והתעסוקתי הגדול יותר של העובדים, כמו גם את שביעות רצונם בהשוואה לעמיתיהם בחברות קונבנציונליות.
אבל איך מרגישים בעלי ESOP ומנהלים בכירים? האם המנכ"לים הללו חיוביים באותה מידה לגבי היתרונות של בעלות עובדים?
כדי לקבוע כיצד מנהלי C-suite מרגישים לגבי ESOPs ובעלות עובדים, החלטנו ב-Verit Advisors® לשאול אותם. הזמנו מחקר מקורי על ידי Greentarget, חברת סקרים עצמאית, שסקרה 200 מייסדי חברות ומנהלי C-suite במגוון רחב של תעשיות. הם כללו 90 חברות עם ESOP מלא או חלקי, 80 חברות ששוקלות ESOP ו-30 חברות שלא שוקלים אחד.
מחקר בעלות עובדים של Verit Advisors מראה שמנכ"לים מרוצים מאוד מהחברה שלהם ... [+]
גטי
שמחנו לגלות שבעלי ESOP מביעים שביעות רצון כמעט פה אחד ממבנה הבעלות של העובדים שלהם. ב-90% לפחות, מנהיגי ESOP מסכימים על מבנה ה-ESOP:
• שימרו את מורשת החברה שלהם.
• שיפרו את הביצועים הפיננסיים והתפעוליים שלהם.
• ניתנה הטבות מס משמעותיות.
• סיפק לעובדים תמריצים טובים יותר מאשר לא-ESOPs.
• יצרו הזדמנויות לתכנון מתנה ונכסים.
"קיימת הבנה הולכת וגוברת שמבנה ה-ESOP מאפשר לאנשים לחיות את החלום האמריקאי, תוך שהוא מאפשר לבעלי מניות מוכרים לקבל פיצוי הוגן עבור החברה שהם הקימו", מסביר ויליאם מקדרמוט, מנהל כיום של מספר ESOPs בענף הבנייה.
מהמחקר שלנו, הופתענו לגלות שהיתרונות הנתפסים של מבנה ה-ESOP מתפתחים עם הזמן, כאשר שביעות הרצון של המשיבים עולה ככל שעבר זמן רב יותר מאז שהשלימו את עסקת ה-ESOP שלהם. בעוד שמנהיגי ESOP השלימו בחמש השנים האחרונות רובם מעניקים הטבות מס ותפעול של ESOP, מנהיגי ESOP שהושלמו לפני עשור לפחות מעריכים את תחושת המטרה הגבוהה יותר של העובדים שלהם בתוספת היתרונות שהם תופסים שמבנה ה-ESOP נותן להם.
שמחנו לגלות שמנהיגי ESOP מאמינים שעובדים מקבלים תחושת הכלה, שוויון ומטרה מ-ESOP - ערכים שחשובים יותר ויותר לעובדים, במיוחד צעירים יותר. המשיבים מאמינים שתחושות השתייכות אלו מייצרות שיעור שימור גבוה יותר לעובדים ולהנהלה.
כמובן, הבחירה ללכת במסלול ESOP אינה חפה מאתגרים. מנהיגי ESOP ציטטו לרוב את כללי הפעולה ואת המורכבות של הדיווח הרגולטורי, כולל הזמן הכרוך בעמידה בתקנות. ובכל זאת, מנכ"לים אלה אמרו כי אתגרים פוטנציאליים אחרים, כגון עלות הרכישה מחדש של מניות, היוון החברה ותפיסת העובדים במבנה ESOP, התבררו כפחות חמורים מהצפוי.
באשר למה שמניע ליצור ESOP, מנהיגים אומרים שחיסכון במס הוא שיקול מרכזי, אבל מסים לבדם אינם מספיקים כדי להניע להשלמת אחד. מייסדי חברות נוטים לתת עדיפות להטבות מס אישיות כאשר בוחנים ESOP, בעוד שמנהיגי ESOP שאינם מייסדים מוצאים את הטבות מס החברות משכנעות יותר. עם זאת, המשיבים אמרו שאם המסים הם העדיפות הבלעדית מבלי להעריך את תרבות מקום העבודה והטבות לעובדים של ESOP, יש פחות סיכוי שהם ישלימו את התוכנית בפועל.
עבור חברות ששוקלות ESOP, מנכ"לים אמרו שהרשת מספקת מקור חשוב של מידע על בעלות עובדים. בעוד שהחיפוש המקוון סיפק הרבה מהמידע הראשוני שלהם על ESOPs, מנהיגים של ESOPs פוטנציאליים נותנים תמיכה ברשת עם עמיתיהם, כמו גם את המומחיות של היועצים שלהם, עם אספקת מידע משמעותי ותובנות לגבי בעלות עובדים.
בפוסטים הבאים בבלוג, אני מתכנן להתמקד בממצאים אחרים של המחקר שלנו, במיוחד מכיוון שהסקר הבהיר כי אנו יועצי הבעלות של העובדים נרוויח על ידי האצת מאמצי ההסברה והחינוך שלנו. לקוחות פוטנציאליים של ESOP אמרו שהם רוצים יותר פרטים על ההשפעות התפעוליות והכוחניות של בעלות עובדים, כולל היתרונות החברתיים והתרבותיים שלה.
אנו מאמינים לממצאים בהתחלה שלנו מוניטור בעלות עובדים מגיעים בזמן מתאים מכיוון שמספר ה-ESOPs מטפס, המשקף פעילות נמרצת הקשורה ל-ESOP בקונגרס ובבתי המחוקקים של המדינה. בערך 6,500 ESOPs בארה"ב מכסים 14 מיליון משתתפים. העניין בבעלות עובדים גדל עד כדי כך שאני ממשיך להאמין שזה יהיה העשור של ה-ESOP.
למידע נוסף על וממצאים מפורטים של Verit's מוניטור בעלות עובדים, אנא פנה אל ouאתר r וקישור המחקר שלנו בדף הבית.
מקור: https://www.forbes.com/sites/maryjosephs/2023/01/11/verit-advisors-first-survey-of-esop-ceos-shows-their-deep-satisfaction-with-employee-ownership/