סנקציות ארה"ב עוזרות לסין להטעין את תעשיית ייצור השבבים שלה

(בלומברג) - תעשיית השבבים של סין צומחת מהר יותר מכל מקום אחר בעולם, לאחר שהסנקציות האמריקניות על אלופות מקומיות מ-Huawei Technologies Co. ועד Hikvision עוררו תיאבון לרכיבים תוצרת בית.

הנקרא ביותר מבלומברג

20 מתוך 2 חברות תעשיית השבבים הצומחות ביותר בעולם בארבעת הרבעונים האחרונים, בממוצע, מגיעות מהכלכלה מספר 8 בעולם, על פי נתונים שנאספו על ידי בלומברג. זאת לעומת XNUMX בלבד באותה נקודה בשנה שעברה. הספקים בסין של תוכנות עיצוב, מעבדים וציוד החיוניים לייצור שבבים מרחיבים את ההכנסות פי כמה מהמנהיגים העולמיים Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. או ASML Holding NV.

הצמיחה המוגזמת הזו מדגישה כיצד המתיחות בין וושינגטון לבייג'ינג משנה את תעשיית המוליכים למחצה העולמית בשווי 550 מיליארד דולר - מגזר שממלא תפקיד גדול בכל דבר, החל מהגנה ועד להופעת טכנולוגיות עתידיות כמו בינה מלאכותית ומכוניות אוטונומיות. בשנת 2020, ארה"ב החלה להגביל את המכירות של טכנולוגיה אמריקאית לחברות כמו Semiconductor Manufacturing International Corp. ו-Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., כשהיא הצליחה להכיל את הצמיחה שלהן - אך גם לעודד פריחה בייצור ואספקת שבבים סיניים.

קרא עוד: כוח ייצור השבבים של סין גדל למרות מאמצי ארה"ב להתמודד עם זה

בעוד שמניות כמו Cambricon Technologies Corp. יותר מהכפילו את עצמם מהשפל השנה, אנליסטים טוענים שעדיין יש מקום לצמוח. בייג'ינג צפויה לתזמן מיליארדי דולרים של השקעות במגזר במסגרת תוכניות שאפתניות כמו תוכנית "הענקים הקטנים" שלה כדי לאמץ ולכסות את אלופי הטכנולוגיה הלאומיים, ולעודד טקטיקות של "קניית סין" כדי לעקוף את הסנקציות האמריקאיות. עלייתם של שמות ילידים משכה את תשומת לבם של כמה מהלקוחות הבררניים ביותר: אמרו שאפל בע"מ מחשיבה את Yangtze Memory Technologies Co. כספקית האחרונה שלה של זיכרון פלאש לאייפון.

הסיפור ממשיך

"המגמה הבסיסית הגדולה ביותר היא השאיפה של סין לאספקה ​​עצמית בשרשרת האספקה, מזרזת על ידי נעילות הקשורות לקוביד", כתב אנליסט מורנינגסטאר פיליקס לי באימייל שהגיב לפניות של חדשות בלומברג. "בתוך הנעילה, לקוחות סינים שמשתמשים בעיקר במוליכים למחצה מיובאים צריכים למצוא חלופות תוצרת בית כדי להבטיח פעולות חלקות."

קרא עוד: 'הענקים הקטנים' של סין הם הנשק האחרון במלחמת הטכנולוגיה עם ארה"ב

מדד ה-FactSet China Semiconductor Index, העוקב אחר כמה משחקני התעשייה הגדולים במדינה, עלה בערך ב-20% מאז סוף אפריל, כאשר נעילות קוביד דחפו את המחירים המקומיים לעלייה. אבל הוא נשאר בירידה של כשליש משיא יולי 2021.

בלב השאיפות של בייג'ינג עומד הדחף להיגמל מיריבה גיאופוליטית ומערכות שבבים מיובאות בשווי של יותר מ-430 מיליארד דולר בשנת 2021. הזמנות לציוד לייצור שבבים מספקים בחו"ל עלו ב-58% בשנה שעברה, כאשר המפעלים המקומיים הרחיבו את הקיבולת, נתונים שסופקו. מאת גוף התעשייה Semi show.

זה בתורו מניע עסקים מקומיים. סך המכירות של יצרני שבבים ומעצבים מסין זינקו ב-18% בשנת 2021 לשיא של יותר מ-1 טריליון יואן (150 מיליארד דולר), לפי איגוד תעשיית המוליכים למחצה בסין.

מחסור מתמשך בשבבים שמצמצם את התפוקה אצל יצרניות המכוניות והאלקטרוניקה הגדולות בעולם פועל גם לטובת יצרניות השבבים המקומיות, ועוזר לספקים סיניים לגשת ביתר קלות לשוק הבינלאומי - לפעמים עם פרמיות שמוצמדות למוצרים הנמכרים ביותר, כגון רכב ושבבי PC.

SMIC ו-Hua Hong Semiconductor Ltd., יצרניות השבבים הגדולות ביותר, שמרו על המפעלים שלהן בשנחאי פועלים בתפוקה כמעט מלאה, אפילו כשהתפרצות ה-Covid-19 החמורה ביותר מאז 2020 משתקת מפעלים ולוגיסטיקה ברחבי סין. בעזרת הרשויות המקומיות, טיסות מטען מיפן סיפקו חומרים וציוד חיוניים למפעלי השבבים כשהעיר נסגרה. SMIC דיווחה לאחרונה על עלייה של 67% במכירות הרבעוניות, וגברה על יריבות גדולות בהרבה, GlobalFoundries Inc. ו-TSMC.

הסבר: התוכנית העצומה של סין לעליונות הטכנולוגיה על ארה"ב: QuickTake

ההכנסות של Shanghai Fullhan Microelectronics Co. צמחו ב-37% בממוצע בגלל ביקוש גבוה למוצרי מעקב. מעצב שבבי הווידאו התחייב להתרחב לרכבים חשמליים ובינה מלאכותית לאחר שזכה בתואר "הענק הקטן" שלו. מפתחת כלי העיצוב Primarius Technologies Co. הכפילה את המכירות בממוצע במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים, ואמרה כי מדובר בתוכנה מפותחת שניתן להשתמש בה בייצור שבבים של 3 ננומטר.

בשים לב לחששות הרווחיות ארוכי הטווח, לי ממורנינגסטאר אמר כי הצטברות היכולת האגרסיבית של שחקנים סיניים תעלה את נוכחותם בעולם. זה מעלה את האקלים בוושינגטון.

"אמריקה על סף הפסד בתחרות השבבים", הזהירו חוקר היחסים הבינלאומיים גרהם אליסון וראש גוגל לשעבר אריק שמידט בטור בוול סטריט ג'ורנל. "אם בייג'ין תפתח יתרונות עמידים לאורך שרשרת האספקה ​​של מוליכים למחצה, זה ייצור פריצות דרך בטכנולוגיות היסוד שארה"ב לא יכולה להשתוות אליהן."

קרא עוד: אריק שמידט מפציר בארה"ב להישען על TSMC, Samsung for Chip Security

(עדכונים עם הערותיו של ראש גוגל לשעבר, מניות שבבים מהפסקה השישית)

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP