החוזים העתידיים על ארה"ב עולים כאשר הפד מתיישר עם ההימורים ברחוב: עיטוף השווקים

(בלומברג) - החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב עלו כשהמשקיעים צמחו בטוחים ששיאי הריבית של הפדרל ריזרב תהיה ברמות שכבר מתומחרות על ידי השווקים.

הנקרא ביותר מבלומברג

החוזים על מדד S&P 500 ו- Nasdaq 100 טיפסו לפחות ב-0.4% כל אחד לאחר שהמדדים הבסיסיים נמנעו ממכירה בעקבות פרוטוקול הפד והערות גורמים רשמיים. הדולר השווה את ההפסדים שלו ואגפי האוצר היו מעורבים. מדד המניות של אירופה עצר הפסד של יומיים כאשר התחזית השורית של Nvidia Corp עוררה עליות במניות הטכנולוגיה העולמיות. יפן הייתה סגורה לרגל חג.

לאחר חודשים של התבדלות בנתיב הנתפס של הידוק מוניטרי, הפד והשווקים הולכים ומתיישרים בציפיותיהם, ומצמצמים את ההיקף לזעזועים ניצים. בעוד שהפרוטוקולים וההערות של בכירי הפד, כולל ג'יימס בולארד, חזרו על העדפה מתמשכת להעלאות ריבית, הם לא אמרו שום דבר שלא נלקח בחשבון מהתמחור האגרסיבי של השוק של הימורי הפד בשבועות האחרונים.

"אחד החששות הגדולים שלנו שנכנסו השנה היה שהשוק צפה אירוע שלא היה צפוי להתרחש, שהוא ציר פד יונה", דניאל פולי, מנהלת תיקים משותפת של קרן ההכנסה המגוונת של Oaktree Capital Management, אמר בראיון לטלוויזיה בלומברג. "השוק התעורר מעט בשבועיים האחרונים".

הדולר נסחר חלש מעט יותר, לאחר שיצא מהשפל של היום. הדולר האוסטרלי הראה את העליות הגדולות ביותר מול הדולר על נתוני השקעות עסקיות חזקות מהצפוי וקניית ירידה של היצואנים.

הסוחרים מתמחרים כעת שיעור שיא של הפד של 5.55% עד יולי, לעומת 4.90% שעליהם הימרו בתחילת השנה. עם זאת, פקידי הפד לא הפכו אגרסיביים יותר בתקופה זו: נשיא הפד בנק אוף סנט לואיס בולארד חזר על עמדתו הקודמת, ואמר "אני עדיין ב-5.375%". השווקים מתמחרים במלואם עלייה של 25 נקודות בסיס במרץ, אך מקצים הסתברות של 24% לעלייה של 50 נקודות.

הסיפור ממשיך

ארה"ב טוענת כי נתוני אבטלה שיתפרסמו ביום חמישי עשויים לעזור להאיר את חוזקו של שוק העבודה, שנשאר חזק בעקשנות במהלך מחזור העלאת הריבית. נתוני האינפלציה של גוש האירו שיתפרסמו היום גם יסייעו למשקיעים לשרטט את בריאות הכלכלה האירופית.

במניות, מדד הייחוס של דרום קוריאה עלה הכי הרבה בשבוע והוון התקדם לאחר שהבנק המרכזי שמר על ריבית המדד ללא שינוי עם הפסקה ראשונה בהעלאות הריבית מזה שנה.

באירופה, מניות טכנולוגיה ומוצרים תעשייתיים הניעו את העליות הקטנות של ה- Stoxx 600. מניית Rolls-Royce Holdings Plc זינקה ב-20% לאחר רווחי החברה לשנה כולה.

המסחר לפני השוק בניו יורק ראה את NVidia זינק ב-8%. יצרנית השבבים הציגה תחזית רווחית לרבעון הנוכחי, מה שמרמז שדחיפה למעבדי בינה מלאכותית מסייעת לקזז את הביקוש האיטי לשבבי מחשב אישיים.

הנפט התייצב - לאחר ריצת ההפסדים הארוכה ביותר השנה - כאשר הסוחרים בחנו את תחזית הביקוש המעורבת של הידוק המדיניות המוניטרית של ארה"ב ופתיחתה מחדש של סין.

אירועים מרכזיים השבוע:

• מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, יום חמישי

• התמ"ג האמריקאי, תביעות אבטלה ראשוניות, יום חמישי

• נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, נואם ביום חמישי

• מושל BOJ, המועמד קאזואו אודה, מופיע בפני הבית התחתון של יפן, יום שישי

• דפלטור PCE בארה"ב, הוצאות אישיות, מכירת בתים חדשים, סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, יום שישי

• הפלישה של רוסיה לאוקראינה מגיעה לרף של שנה, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• מדד סטוקס אירופה 600 עלה ב -0.1% החל מהשעה 9:30 שעון לונדון

• החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.4%

• החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו ב-0.7%

• החוזים עתידיים על מדד הדאו ג'ונס עלו ב -0.2%

• מדד MSCI Asia Pacific עלה ב-0.1%

• מדד השווקים המתעוררים של MSCI עלה ב-0.5%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג לא השתנה מעט

• היורו השתנה מעט ועמד על 1.0595 דולר

• הין היפני השתנה מעט ועמד על 134.87 לדולר

• היואן בחוף הים השתנה מעט ועמד על 6.9050 דולר

• הלירה הבריטית ירדה ב -0.2% לרמה של 1.2021 דולר

Cryptocurrencies

• הביטקוין עלה ב-2.5% ל-24,405.29 דולר

• האתר עלה ב-2.9% ל-1,667.17 דולר

אג"ח

• התשואה באוצר ל -10 שנים העלתה שתי נקודות בסיס ל -3.93%

• התשואה ל-10 שנים של גרמניה השתנתה מעט ב-2.52%

• התשואה של בריטניה ל -10 שנים קידמה שתי נקודות בסיס ל -3.62%

סחורות

הסיפור הזה הופק בסיוע של Bloomberg Automation.

-בסיוע של אקשי צ'נצ'לקר, ריצ'רד הנדרסון, אליס גלדהיל וג'יימס היראי.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP