החוזים העתידיים על ארה"ב יורדים בעקבות הערות הפד, סין מעוררת זהירות: שווקים עוטפים

(בלומברג) - החוזים העתידיים על המניות בארה"ב ירדו ביום שני והמניות באסיה יצאו להתחלה עצובה, כשהיא מעוכבת על ידי האתגרים המתערבלים סביב סין ותזכורת של בכירי הפדרל ריזרב שהמטרה העיקרית שלהם היא ריסון האינפלציה.

הנקרא ביותר מבלומברג

חוזי S&P 500 ו- Nasdaq 100 הורידו כ-0.5%, בעוד החוזים העתידיים עלו ליפן ואוסטרליה אך ירדו עבור הונג קונג. רמזי הזהירות באים בעקבות החודש הטוב ביותר עבור מניות גלובליות מאז 2020, אשר השווה את השפל שלהן השנה ל-16%.

הדולר היה איתן, הנפט נסוג והביטקוין החליק. האוצר מתחיל באוגוסט עם תשואה ל-10 שנים של 2.65%, ירידה מהשיא של יוני הקרוב ל-3.50%.

נתונים והתפתחויות אחרונות הדגישו את האתגרים הכלכליים והרגולטוריים העומדים בפני סין, לרבות התכווצות מפתיעה בפעילות המפעלים שהמחישו את העלות של העדפתה של בייג'ינג למדרכות ניידות כדי להתמודד עם קוביד.

ביום שישי, Alibaba Group Holding Ltd שקעה במסחר בוול סטריט לאחר שנוספה לרשימת חברות העומדות בפני מחיקת מסחר בארה"ב בשל אי מתן גישה לביקורות. זה דחף את מדד הדרקון הזהב בסין של נאסד"ק.

בינתיים, נשיא הפד של בנק מיניאפוליס, ניל קשקרי, אמר שהבנק המרכזי מחויב להגיע ליעד האינפלציה ארוך הטווח שלו של 2%. מדד ההוצאות לצריכה אישית - הבסיס ליעד האינפלציה של הפד - גבוה משמעותית, ועלה ב-6.8% ביוני לעומת שנה קודם לכן.

האטה בכלכלה ציננה את הציפיות להיקף העלאות הריבית של הפד הדרושים כדי לבלום את האינפלציה הגבוהה, מה שגרם להתאוששות ביולי במניות ובאג"ח. אבל גורמים רשמיים עשויים להיות זהירים עם עצרות שוק שמשחררות את התנאים הפיננסיים ובכך מסכנות את המטרה של בלימת הביקוש כדי להילחם בלחצי המחיר.

הסיפור ממשיך

"השווקים רוצים לסחור בנרטיב 'שערי השיא', מה שנתן לנכסים מסוכנים קצת רוח נשימה", כתב אריק רוברטסן, אסטרטג ראשי ב-Standard Chartered Bank Plc. הוא מצפה ל"כיסוי קצר של חשיפת תת משקל" באוגוסט, אך הזהיר כי המשקיעים צריכים לעכל הרבה נתונים, כולל קריאות אינפלציה, לפני הפגישה הבאה של הפד בספטמבר.

בסין, צרות סקטור הנכסים נותרו מכשול נוסף. המכירות אצל מפתחים מובילים ירדו ו-China Evergrande Group לא סיפקה תוכנית ארגון מחדש ראשונית עד סוף יולי כפי שהובטח.

במקומות אחרים, משקיעים עוקבים אחר נסיעתה של יו"ר בית ארה"ב ננסי פלוסי לאסיה. הצהרה ממשרדה דילגה על כל אזכור של עצירת ביניים אפשרית בטייוואן. ביקור עשוי לעורר את המתיחות בין ארה"ב לסין על האי.

מה לצפות השבוע:

• Airbnb, עליבאבא, BP ו-HSBC הם בין דוחות הרווחים

• מדדי PMI מארה"ב, סין ואזור האירו, בין היתר, ביום שני.

• הוצאות בנייה בארה"ב, ייצור ISM, יום שני.

• החלטת ריבית של הבנק המרכזי של אוסטרליה, יום שלישי.

• US JOLTS משרות פנויות, יום שלישי.

• נשיא הפד של שיקגו, צ'ארלס אוונס, נשיא הפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, אמור לנאום באירועים נפרדים, ביום שלישי.

• פגישת OPEC+ בנושא הפלט, יום רביעי.

• הזמנות מפעל בארה"ב, מוצרים בני קיימא, שירותי ISM, יום רביעי.

• החלטת תעריף BOE, יום חמישי.

• תביעות אבטלה ראשוניות בארה"ב, סחר, יום חמישי.

• נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, אמורה לנאום ביום חמישי.

• דו"ח תעסוקה בארה"ב ליולי, יום שישי.

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.3% נכון לשעה 8:40 בבוקר בטוקיו. מדד S&P 500 עלה ביום שישי ב-1.4%.

• החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.3%. מדד נאסד"ק 100 עלה ביום שישי ב-1.8%.

• החוזים העתידיים על ניקיי 225 טיפסו ב-0.6%

• החוזים העתידיים על S&P/ASX 200 עלו ב-0.7%

• החוזים העתידיים על האנג סנג ירדו ב-0.3%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג עלה ב -0.1%

• היורו עמד על 1.0220 דולר, ירידה של 0.1%

• הין היפני עמד על 133.53 לדולר, ירידה של 0.2%

• היואן הימי היה 6.7501 לדולר

אג"ח

סחורות

• הנפט הבינוני במערב טקסס עמד על 97.73 דולר לחבית, ירידה של 0.9%

• הזהב עמד על 1,761.24 דולר לאונקיה, ירידה של 0.3%

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP