הולך רגל הולך מול משרדו של סיטיבנק ברובע הפיננסי של פרברי מנילה מקאטי ... [+]
AFP באמצעות Getty Images
UnionBank של הפיליפינים- מה שסופר את משפחת אבויטיז, אחת החמולות העשירות במדינה, כבעלת המניות הגדולה ביותר שלה - מגייסת עד 59 מיליארד פזו (1.1 מיליארד דולר) בהנפקת זכויות במניות כדי לממן את רכישת עסקי הבנקאות הצרכנית של סיטיגרופ במדינה.
הבנק מתכנן להציע עד 800 מיליון מניות לבעלי המניות הקיימים במחיר מוזל של בין 64.55 פסו ל-73.78 פסו ליחידה, על פי הגשה רגולטורית לבורסה של פיליפינים. מניית UnionBank סגרה אתמול בעלייה של 2.8% לרמה של 97.80 פסו ונסחרה ב-97 פסו ביום שישי בבוקר. ההנפקה — הנתמכת באופן מלא על ידי בעלי מניות מפתח חברת Aboitiz Equity Ventures, Insular Life Assurance Co. וקרן הפנסיה הפיליפינית Social Security System — מתחיל ב-25 באפריל ומסתיים ב-6 במאי.
בדצמבר הסכים UnionBank לקנות Citigroup's עסקי בנקאות צרכנית במדינת דרום מזרח אסיה תמורת מזומן של 55 מיליארד פזו, הכוללת פרמיה של 45.3 מיליארד פזו על שווי הנכסים. העסקה, שצפויה להסתיים במחצית השנייה של השנה, כוללת גם נכסי נדל"ן כמו כיכר סיטיבנק באיסטווד סיטי בקוזון סיטי ושלושת סניפי השירות המלא של הבנק וחמישה מרכזי ניהול עושר.
הרכישה תסייע להאיץ את הצמיחה של פעילות הבנקאות הקמעונאית של UnionBank, אמר ארמון איסידרו מ' אבויטיז, יו"ר UnionBank, בהצהרה כשהוכרזה על רכישת Citigroup בדצמבר.
למרות ההשפעה המתמשכת של המגיפה על כלכלת הפיליפינים, רווחי הבנק עלו בהתמדה, כשההכנסות נטו עלו ב-7% לשיא כל הזמנים של 45.1 מיליארד פזו ב-2021 בהשוואה לשנה הקודמת, מונעת על ידי גבוה יותר על בסיס עמלות ו הכנסה ממסחר.
מקור: https://www.forbes.com/sites/jonathanburgos/2022/03/31/unionbank-raising-up-to-11-billion-to-fund-acquisition-of-citigroups-philippine-consumer-banking- יחידה/