המניות בארה"ב הסתיימו בירידה ביום שישי, כשהם רושמים את ההפסדים השנתיים הגרועים ביותר מאז 2008, כאשר קצירת הפסדי המס יחד עם החששות לגבי התחזית לרווחי החברות והצרכן האמריקאי עשו את שלהם.
כיצד נסחרו מדדי מניות
- הדאו ג 'ונס
הדאו ג'ונס,
-0.22%
ירד ב-73.55 נקודות, או 0.2%, ל-33,147.25. - ה- S&P 500
SPX,
-0.25%
הוריד 9.78 נקודות, או 0.3%, ל-3,839.50. - מדד Nasdaq Composite ירד ב-11.61 נקודות, או 0.1%, לרמה של 10,466.48.
במהלך השבוע ירד הדאו ב-0.2%, מדד S&P 500 ירד ב-0.1% והנאסד"ק ירד ב-0.3%. מדד S&P 500 ירד שבוע רביעי ברציפות, רצף ההפסדים הארוך ביותר שלו מאז מאי, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.
כל שלושת המדדים העיקריים ספגו את השנה הגרועה ביותר שלהם מאז 2008 בהתבסס על ירידות באחוזים. מדד הדאו ירד ב-8.8% ב-2022, בעוד שמדד S&P 500 צנח ב-19.4% והנאסד"ק עתירת הטכנולוגיה צלל ב-33.1%.
מה שהניע שווקים
המניות בארה"ב ירדו ביום שישי, וסגרו את סבב המסחר האחרון של 2022 עם הפסדים שבועיים וחודשיים.
מניות ואיגרות חוב נמחצו השנה כאשר הפדרל ריזרב העלה את הריבית שלו בצורה אגרסיבית יותר מכפי שרבים ציפו, שכן הוא ביקש למחוץ את האינפלציה הגרועה ביותר מזה ארבעה עשורים. מדד S&P 500 סיים את 2022 עם הפסד של 19.4%, הביצועים השנתיים הגרועים ביותר שלו מאז 2008, כאשר המדד צבר רצף ניצחונות של שלוש שנים, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.
"המשקיעים היו על הקצה", אמר מארק הפנסטל, מנהל השקעות ראשי ב-Pen Mutual Asset Management, בראיון טלפוני ביום שישי. "נראה שהיכולת להוזיל מחירים היא כנראה קצת יותר קלה בהתחשב בכמה שהייתה השנה עגומה".
מדדי המניות ירדו בשבועות האחרונים כאשר התקוות לשינוי מדיניות הפד דעכו לאחר שהבנק המרכזי בדצמבר אותת כי ככל הנראה ימתין עד 2024 כדי להוריד את הריבית.
ביום האחרון של שנת המסחר, השווקים נפגעו גם ממכירה כדי לנעול הפסדים שניתן למחוק את חשבונות המס, נוהג המכונה קצירת הפסדי מס, לדברי קים פורסט, מנהל השקעות ראשי ב-Bokeh Capital Partners .
גם תחזית לא ודאית לשנת 2023 עשתה את שלה, שכן משקיעים מוטרדים מהחוזק של רווחי החברות, הכלכלה והצרכן האמריקאי עם עונת הרווחים של הרבעון הרביעי בפתח בתחילת השנה הבאה, אמר פורסט.
"אני חושב שהפד, ואחר כך הרווחים באמצע ינואר - אלה יתנו את הטון לששת החודשים הבאים. עד אז, זה ניחוש של כל אחד", היא הוסיפה.
הבנק המרכזי בארה"ב העלה את הריבית שלו ביותר מארבע נקודות אחוז מתחילת השנה, מה שהוביל את עלויות ההלוואות לרמות הגבוהות ביותר מאז 2007.
לעיתוי הורדת הריבית הראשונה של הפד תהיה ככל הנראה השפעה גדולה על השווקים, על פי פורסט, אך התחזית עדיין לא ברורה, גם כאשר הפד ניסה לאותת שהוא מתכנן לשמור על ריבית גבוהה יותר למשך זמן רב יותר.
בחזית הנתונים הכלכליים, מדד ה-PMI של שיקגו לדצמבר, פרסום הנתונים העיקריים האחרון של השנה, הגיע חזק מהצפוי, טיפוס ל-44.9 מ-37.2 בחודש קודם. קריאות מתחת ל-50 מצביעות על טריטוריית התכווצות.
בשנה הבאה, "סביר יותר שנעבור לפחדים סביב צמיחה כלכלית, בניגוד לאינפלציה", אמר הפנסטל. "אני חושב שהירידה בצמיחה תוביל בסופו של דבר לירידה משמעותית יותר באינפלציה".
לקרוא: משקיעים בבורסה עומדים בפני 3 תרחישי מיתון בשנת 2023
אריק סטרנר, CIO של Apollon Wealth Management, אמר בראיון טלפוני ביום שישי כי הוא צופה שארה"ב עלולה ליפול למיתון בשנה הבאה וכי שוק המניות עשוי לראות תחתית חדשה כאשר חברות עשויות לשנות את הרווחים שלהן נמוך יותר. "אני חושב שציפיות הרווח לשנת 2023 עדיין גבוהות מדי", אמר.
מדד הדאו ג'ונס, S&P 500 וה-Nasdaq Composite רשמו ירידות שבועיות מתונות, שהוסיפו להפסדים שלהם בדצמבר. במהלך החודש ירד הדאו ב-4.2%, בעוד שמדד S&P 500 ירד ב-5.9% והנאסד"ק צנח ב-8.7%, כך עולה מנתוני FactSet.
לקרוא: מניות הערך יורדות את מניות הצמיחה ב-2022 בפער היסטורי רחב
באשר לאג"ח, שוק האוצר האמריקאי היה אמור לרשום את השנה הגרועה ביותר מאז שנות ה-1970 לפחות.
התשואה בשטר האוצר ל -10 שנים
TMUBMUSD10Y,
זינקה השנה ב-2.330 נקודות אחוז ל-3.826%, הרווח השנתי הגדול ביותר שרשם בהתבסס על נתונים שמקורם ב-1977, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.
תשואות של האוצר לשנתיים
TMUBMUSD02Y,
זינקה ב-3.669 נקודות אחוז ב-2022 ל-4.399%, בעוד התשואה ל-30 שנה
TMUBMUSD30Y,
זינק ב-2.046 נקודות אחוז לסיום השנה ב-3.934%. זה סימן את העליות הגדולות ביותר בשנה הקלנדרית אי פעם עבור כל אחת מהן, בהתבסס על נתונים שחזרו ל-1973, על פי נתוני השוק של דאו ג'ונס.
מחוץ לארה"ב, המניות האירופיות עצרו את האחוז הנפילה הגדול ביותר שלהן לשנה קלנדרית מאז 2018, עם סטוקס אירופה 600
SXXP,
מדד של מניות הנקובות באירו, יורד ב-12.9%, לפי נתוני השוק של דאו ג'ונס.
לקרוא: צניחת שוק המניות בארה"ב מפגרת את תעודות הסל הבינלאומיות הללו כש-2022 מגיעה לסיומה
חברות בפוקוס
- טסלה בע"מ
TSLA,
+% 1.12
המניות עלו ב-1.1% לאחר מכן ריצת ההפסדים הגרועה ביותר מזה יותר מארבע שנים. - Southwest Airlines
LUV,
+% 0.87
המניות עלו ב-0.9% כמו החברה אמרה שהיא מצפה פיאסקו נסיעות החגים שלה ישפיע על רווחי הרבעון הרביעי. - לאנד וגאס חולות קורפ
LVS,
+% 2.10
הייתה בין הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 ביום שישי, כאשר מניותיה הסתיימו בעליות של 2.1%, כאשר אישרה חידוש הקלות במשחקים במקאו.
-סטיב גולדשטיין תרם למאמר זה.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-wilt-as-trading-year-comes-to-an-end-11672397533?siteid=yhoof2&yptr=yahoo