החוזים העתידיים על מניות ארה"ב יורדים כאשר עדות פאוול מתנשאת, דאגות המיתון חוזרות לאור הזרקורים

עליות אלו הגיעו בעקבות השבוע הגרוע ביותר עבור מדד S&P 500 מזה שנתיים, כאשר גם הדאו והנאסד"ק ספגו הפסדים חדים.

מה מניע את השוק?

הנסיגה המתקרבת למניות וול סטריט ביום רביעי לא הייתה צפויה להפתיע את האנליסטים שאמרו ביום שלישי שהריבאונד הוא לא יותר מקפיצה במכירת יתר. מניות חברות צמיחה וטכנולוגיה ירדו. טסלה בע"מ
TSLA,
+% 9.35
ירד ב-2.3% בסחר קדם-שוק, לאחר שעלה ביום שלישי ב-9.3% בביצועים הטובים ביותר ליום אחד מאז ה-31 בינואר. מניות אסיה התעלמו במידה רבה מהעלייה בארה"ב ומחירי הנפט ירדו, כאשר המשקיעים התמקדו מחדש בדאגות המיתון ובציפיות להמשך הידוק המוניטרי.

לקרוא: מדוע ההקפצה של יום שלישי צפויה להתפוגג וההון של שוק המניות לא צפוי להשתנות בקרוב

כמה אנליסטים בוול סטריט הזהירו את הלקוחות בתחילת השבוע שהשווקים עדיין דומים לא מתמחרים נכון את הסבירות למיתון.

"שוק הדובים לא יסתיים עד שהמיתון יגיע או שהסיכון של אחד מהם יכבה", אמר אסטרטג המניות האמריקאי הראשי של מורגן סטנלי, מייק ווילסון, בהערה ביום שלישי. לדבריו, יש לצפות לירידה נוספת של 15% עד 20%, שתעלה את מדד S&P 500 ל-3,000.

המשקיעים יסרוקו את הערותיו של יו"ר הפד פאוול ביום רביעי אחר רמזים נוספים למדיניות מוניטרית כשהוא יעיד מול ועדת הבנקאות של הסנאט החל מהשעה 9:30 בבוקר שעון המזרח.

"הגמדים של FOMO [החשש להחמיץ] של וול סטריט יחפשו נואשות אחר סימנים שהוא ממצמץ להדק כדי שיוכלו למהר בחזרה למקום המאושר שלהם לקנות את הטבול", ג'פרי האלי, אנליסט שוק בכיר ב-OANDA, אמר ללקוחות בפתק.

דוברים אחרים של הפד עומדים גם הם בשורה ליום רביעי, כולל נשיא הפד של פילדלפיה פטריק הארקר, באמצעות ראיון בשעה 9 בבוקר מזרחן, נשיא הפד של שיקגו צ'ארלס אוונס בשעה 12:50 אחר הצהריים מזרחן ונשיא הפד של הארקר וריצ'מונד, טום ברקין, שיופיע יחד בתוכנית דיון פאנל בשעה 1:30 מזרח.

בעוד המניות היו אמורות לרדת, הכסף זרם למקלטים מסורתיים כמו אגרות חוב. התשואה על שטר האוצר ל-10 שנים
TMUBMUSD10Y,
3.187%
ירד ב-7.8 נקודות בסיס ל-3.208%, יום לאחר מכן הקפיצה הגדולה ביותר שלה מזה שבעה ימים. התשואות ומחירי החוב נעים זה מול זה.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב
CL.1,
-5.36%
ירד ב-5.2% ל-103.86 דולר לחבית, עם ברנט
BRN00,
-4.84%
ירידה קרובה לזה במחיר של 109.32 דולר לחבית, כאשר שניהם יותר מאשר החזירו את העלייה של יום שלישי. דבון אנרג'י
DVN,
+% 4.38
ושמן מרתון
MRO,
+% 3.11
ירד בכ-5% כל אחד במסחר לפני השוק כדי להוביל הפסדים בקרב חברות הנפט והגז.

בנוסף לדאגות הביקוש הניזונות מחששות המיתון, הבית הלבן אמר ביום רביעי שכן קורא לקונגרס להשעות את מס הבנזין הפדרלי במשך שלושה חודשים תוך בקשה גם מהמדינות לספק הקלות דומה.

הממשלה הפדרלית גובה מס של 18 סנט לכל ליטר בנזין ומס של 24 סנט לכל ליטר דיזל. "חופשת מס בנזין, תוך תמיכה בצרכנים, תתמוך בביקוש, ובכך יאריך את תקופת ההידוק", אמר אולה הנסן, ראש אסטרטגיית סחורות בסאקסו בנק, בהערה ללקוחות.

אילו חברות עומדות בפוקוס?

• חברת ביומטריה שוודית כרטיסי טביעת אצבע AB
  0RGY,
  +% 0.49
  המניות ירדו ב-6.2%, כמו החברה אמר יום רביעי כי היו"ר שלה התפטר לאחר שנמצא אשם בסחר במידע פנים.

כיצד נסחרים נכסים אחרים?

• מדד ICE דולר אמריקאי 
  DXY,
  +% 0.05,
   מדד של המטבע מול סל של שש יריבות גדולות, עלה קצת פחות מ-0.1%.

• חוזים עתידיים על זהב 
  GC00,
  +% 0.29
   עלה ב-0.04% ל-1,839.6 דולר לאונקיה

• Stoxx אירופה 600 
  SXXP,
  -1.55%
   ירד ב-1.4% בעוד מדד ה-FTSE 100 של לונדון 
  UKX,
  -1.36%
   ירידה של 1.3%.

• המורכב של שנחאי 
  SHCOMP,
  -1.20%
  ירד ב-1.2%, בעוד שמדד האנג סנג HSI, -2.56% 
  HSI,
  -2.56%
  ירד ב-2.6% וה-Nikkei 225 היפני 
  NIK,
  -0.37%
  החלקה 0.4%.