כלכלת ארה"ב מראה חוסן על רקע תחזיות המיתון לשנת 2023

TL; DR

• התמ"ג האמריקאי גדל בשיעור שנתי של 2.9% ברבעון הרביעי, לפני 4% שחזונו
• למרות החדשות החיוביות, שני שלישים מהכלכלנים בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס מאמינים כי מיתון עומד להתרחש ב-2023
• בתקופה שבה נושאים הופכים חשובים יותר ויותר עבור משקיעים, השקעה מבוססת גורמים יכולה לספק כמה הזדמנויות מרגשות למשקיעים לרכוב על הגלים
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

כלכלת ארה"ב המשיכה להראות חוסן מול רוחות נגד כלכליות רבות ברבעון הרביעי של 4, כאשר התמ"ג גדל בשיעור שנתי של 2022%. זה ירידה מהשיעור של 2.9% שהוא צמח ברבעון השלישי, אך לפני ה-3.2% שחזו על ידי כלכלנים ברויטרס.

שני הרבעונים הרצופים של צמיחה חיובית פיצלו את השנה לשניים, כאשר ברבעון הראשון והרבעון השני רשמו נתוני תוצר שליליים. למרות שבאופן מסורתי זה נתפס כהגדרה של מיתון, הלשכה הלאומית למחקר כלכלי עדיין לא הודיעה שאנחנו באחד.

שוק עבודה הדוק וחוזק יחסי בהוצאות הצרכנים הן שתיים מהסיבות העיקריות לכך שהם עדיין לא התקשרו, אבל זה לא אומר שיצאנו מהיער עדיין.

נתוני הרבעון הרביעי קיבלו חיזוק על ידי צמיחה בהוצאות הצרכנים (עונת החגים בהחלט עוזרת בכך), הגדלת ההוצאה הממשלתית ברמה פדרלית, מדינתית ומקומית, הוצאה גבוהה יותר על שירותי בריאות, שירותים, דיור וכרייה.

ייתכן שזו התוצאה החזקה ביותר שאנו רואים מזה זמן מה. יו"ר הפד, ג'רום פאוול, הצהיר כי הכלכלה עדיין לא חשה את מלוא ההשפעות של מחזור הידוק הריבית. המשמעות היא שהלחץ מעלויות האשראי הגבוהות עשוי להתחיל לפגוע בעסקים ובצרכנים, מה שבוודאי יכביד על הצמיחה.

כעת נראה סביר מאוד שנראה מיתון כלשהו בשנת 2023, עם שני שלישים מהכלכלנים סקר בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס מצפה לאחד.

-

ביג אויל עומדת להכריז על רווחי שיא לשנת 2022, למרות מחאה חזקה יותר מצד פעילים סביבתיים. רוב יצרניות האנרגיה הגדולות בעולם, כולל Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron ו-TotalEnergies, אמורות להכריז על הנתונים השנתיים שלהן במהלך הימים הקרובים.

על פי הערכות קונצנזוס של Refinitiv, נראה שהדמות גדולה. כמו, 190 מיליארד דולר גדול.

זה אמור להיות המספר הגבוה ביותר אי פעם, על רקע שיא מחירי אנרגיה ובעיות אספקה ​​הקשורות למלחמה באוקראינה. מכיוון שכולנו משלמים הרבה יותר עבור האנרגיה והגז שלנו, קל להבין תגובה שלילית לחדשות.

אבל יש נקודה חשובה שצריך לזכור. החברות הללו נסחרות כולן בבורסה.

זה אומר שבמקרים רבים, אנשים רגילים הם אלה שירוויחו מהרווחים המוגזמים האלה. זה יכול להיות כתוצאה ישירה מהיותם בעלי מניות בודדים בחברות, החזקת תעודות סל הכוללות יצרני אנרגיה או אפילו כמוטבים מתוכנית פנסיה המשקיעה בהן.

עבור משקיעים רבים, מחירי המניות בחברות אנרגיה היו אחד מענפי הספורט הבהירים היחידים בשנה ששכחו לתיקים.

לקראת קריאות הרווחים, ענקיות הנפט צפויות לתגמל את בעלי המניות משנת הפגוש שלהן. הדיבידנדים צפויים להיות גבוהים מהרגיל וקיים גם פוטנציאל לביצוע רכישות חוזרות של מניות.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

בשנת 2022 ראינו שינוי משמעותי בשווקים. במשך למעלה מעשור לפני כן, מניות טכנולוגיה ממוקדות צמיחה עלו על שאר השוק בפער גדול, כאשר חברות במגזר גדלו והפכו לחלק מהערכיות בעולם.

לפני 2008, היו אלה חברות פיננסיות שהציעו כמה מהביצועים הטובים ביותר למשקיעים. בשנת 2022, יצרני האנרגיה הם שהגבירו את הרפיון בתיקי המשקיעים.

נקודת המפתח היא שאותם סוגי חברות לא מצליחות כל הזמן. ישנם מחזורים שבהם גורמים מסוימים עובדים טוב יותר מאחרים. האם זה לא יהיה מדהים אם הייתה דרך להוביל את הגורמים האלה לרווחי השקעה?

כיסינו אותך.

בגלל שלנו ערכת בטא חכמה יותר עושה בדיוק את זה. הוא מורכב מחמש תעודות סל מבוססות גורמים שונות:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

מדי שבוע מנתח ה-AI שלנו כמויות אדירות של נתונים כדי לחזות את ביצועי הגורמים הללו בשבוע הקרוב. לאחר מכן הוא מאזן מחדש את הערכה באופן אוטומטי בהתאם לתחזיות אלו, כדי להבטיח שהיא תמיד מעודכנת במידע העדכני ביותר.

בסביבת השקעות שבה השווקים מגיבים כל כך בכבדות לנושאים (Web3, AI, מניות ממים, NFTs מישהו?), זו דרך לרכוב על הגלים מבלי שתצטרך לחזות אותם בעצמך.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

Covenant Logistics Group (CVLG) – חברת השילוח היא אחת משלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A ב-Quality Value. ההכנסות צמחו ב-16.3% ב-2022.

Laredo Petroleum (LPI) - חברת חיפושי האנרגיה היא שלנו Top Short לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות ובתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח למניה עלה ב-5.07% ב-12 החודשים האחרונים.

חברות גרינברייר (GBX) – חברת ייצור התחבורה נשארת שלנו Top Buy לחודש הבא עם דירוג B בטכניקות ותנודתיות מומנטום נמוכה. ההכנסות עלו ב-68.2% ב-12 החודשים עד נובמבר 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – חברת המסעדות היא שלנו Top Short לחודש הבא עם ה-AI שלנו מדרג אותם ב-C בתנודתיות מומנטום נמוך ובטכניקות.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע במניות בריאות, תעשיה וארצות הברית, ומניות וטכנולוגיה טייוואנית. קניות מובילות הם תעודת הסל Invesco DWA Healthcare Momentum, תעודת הסל Vanguard Industrials ו-Vanguard Total Stock Market ETF. מכנסיים עליונים הם תעודות הסל iShares MSCI Taiwan ו-iShares Global Tech ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן: