עליית מחירים של TSMC ועליבאבא לצוד מציאות

שלום לכולם! זהו Cheng Ting-Fang מטאיפיי, המכסה מוליכים למחצה, שרשרת אספקה, חומרה ומגמות טכנולוגיות. השבוע טייוואן - כלכלת הטכנולוגיה המרכזית של אסיה - ספגה את הזינוק החמור ביותר של קוביד-19 מאז החלה המגיפה בשנת 2020, ורשמה יותר מ-65,000 מקרים מאושרים מדי יום, הגבוה ביותר באסיה.

אבל עבור מנהלים ברחבי שרשרת האספקה ​​הטכנולוגית של האזור, האתגר המיידי יותר הוא החזרת הייצור לאחר סגירות חמורות של חודש באזור שנגחאי רבתי, מרכז ייצור האלקטרוניקה החשוב בעולם. אפל הזהירה כי הסגרות עלולות לעלות לה עד 8 מיליארד דולר, בעוד ש-Quanta Computer, שקווי הייצור המתקדמים ביותר של ה-MacBook נמצאים ליד שנגחאי, דיווחה על ירידה של כמעט 40% במכירות החודשיות ממרץ. זה היה סיפור דומה עבור Pegatron, שמפעלי ההרכבה החשובים ביותר שלה לאייפון נמצאים ליד שנגחאי: ההכנסות צנחו ב-35% באפריל מהחודש הקודם.

הצ'יפס למעלה

בתקופה שבה הביקוש לסמארטפונים, מחשבים אישיים וטלוויזיות מראה סימני האטה, חברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. הטירה עוד יותר את תעשיית השבבים והאלקטרוניקה.

יצרנית השבבים הגדולה בעולם - המשרתת את כולם מאפל וקוואלקום ועד Nvidia ו-MediaTek - אמרה ללקוחות את זה מתכננת להעלות את המחירים שלה לפי "חד ספרתי" עד תחילת 2023, תוך ציון העלויות הגדלות, של Nikkei Asia's כותבים צ'נג טינג-פאנג ולולי לי.

"די הופתעתי כשאישרתי ש-TSMC תעלה שוב את המחירים", אמר מנהל באחד מפתחי השבבים ל-Nikkei Asia. "בהתחלה, חשבתי, האם זה נכון או שזה פייק ניוז? קיווינו בעבר שיוכלו להיות אפילו כמה הנחות במחצית השנייה של השנה, מכיוון שהביקוש הכולל אינו חזק במיוחד".

עלויות ייצור השבבים כבר עלו עקב מחנק באספקה ​​ולוגיסטיקה וחומרים יקרים יותר. עמלות גבוהות יותר עבור שירותי TSMC עשויות להעלות עוד יותר את העלות של כל דבר, החל מטלפונים ומחשבים ועד למרכזי נתונים ומכוניות מחוברות.

בהתחשב בכמה נדיר שהטיטאן הטיוואני העלה מחירים בעשורים האחרונים, מנהל מפתח השבבים אומר ששתי הודעות על עלייה בתוך שנה הן סימן ברור: "זה אומר שהתעשייה באמת משתנה".

ילד הקאמבק של סין

יצרנית הסמארטפונים הסינית Honor עשתה קאמבק דרמטי לאחר הספין-אוף שלה מטיטאן הטכנולוגיה הנאבק Huawei Technologies בסוף 2020. המשלוחים המקומיים שלה צמחו ביותר מ-200 אחוז ברבעון ינואר-מרץ מהשנה שעברה, בעוד שרוב מתחרותיה, כולל Xiaomi, Oppo ו-Vivo דיווחו על ירידה באותה תקופה.

כבוד מחפש כעת להרחיב ברחבי העולם, מה שהופך את השווקים האירופיים כמו בריטניה, צרפת, גרמניה וספרד למוקד מרכזי, אמר המנכ"ל ג'ורג' זאו צ'נג טינג-פאנג ולולי לי בראיון בלעדי עם Nikkei Asia. המזרח התיכון, אמריקה הלטינית ודרום מזרח אסיה נמצאות גם הן על הרדאר של אונור, אמר.

ג'או אמר גם שאין צורך שיצרניות הסמארטפונים יהיו פסימיות, למרות אי הוודאות המקרו-כלכלית, הפרעות בשרשרת האספקה ​​וחששות האינפלציה הפוקדים את התעשייה. "אחרי הכל, שוק הסמארטפונים הוא עדיין שוק עצום ששולח כ-1.3 מיליארד עד 1.4 מיליארד יחידות בשנה".

עליבאבא יוצאת לציד מציאות

עליבאבא הייתה פעם מסחר אלקטרוני ללא עוררין אלוף בסין. הבעלים של טאובאו וטיאנמאו החזיקו בנתח של כמעט 80% משוק הקניות המקוון ב-2015, כותב הפייננשל טיימס. אלינור אולקוט וגלוריה לי.

אבל התחרות מצד המתחרים המקומיים JD.com, ByteDance ו-Pinduoduo הפכה את מעמדה הדומיננטי, וכעת יש לעליבאבא פחות ממחצית משוק הקניות המקוונות הכולל בסין, לפי חברת המחקר eMarketer.

המהלך של בייג'ין לשבור את כוח המונופול של חברות האינטרנט הגדולות בסין בשנה שעברה האיץ עוד יותר את התרופפות אחיזת החנק של עליבאבא בשוק הקניות המקוון במדינה.

אבל עליבאבא לא נשבה כשהמתחרות שלה התרחבו.

במרץ 2020, היא השיקה עסקאות טאובאו כדי להתמקד ב-930 מיליון צרכנים המוערכים בערים קטנות ופחות אמידות. לאחר שביצעה השקעות נכבדות בפלטפורמה, מינוף רשת הקשרים החזקה שלה עם יצרנים ומערכות לוגיסטיקה ומשלוח יעילות, היא הוסיפה במהירות 100 מיליון משתמשים פעילים, והעמידה אותה בתחרות ישירה עם Pinduoduo המתחרה במחיר.

עליבאבא מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, כולל ההשפעה העונשית של הסגרות של סין על אמון הצרכנים, לחץ רגולטורי סינית לפרק את אימפריית האינטרנט שלה ואיומים בהסרה מניו יורק על רקע מחלוקות על מסמכי ביקורת בין שתי המעצמות העולמיות.

אנליסטים טוענים שהצלחתה של עליבאבא לשבש שוק חדש תוך שנתיים בלבד מדגישה את החוזק המתמשך שלה בתחום המסחר האלקטרוני - גם אם זה לא בא לידי ביטוי במחיר המניה החבוט שלה.

חידת איחוד

על פני השטח, ליפן יש עמדה חזקה בשוק המתמחה מוליכים למחצה כוח: נתח השוק הגלובלי של 21% שלה מקדימה מעט את היריבה הקרובה ביותר לגרמניה.

ההבדל הוא שבעוד שהחלק של גרמניה מגיע מחברה אחת, Infineon Technologies, זו של יפן מחולקת בין חמישה שחקנים. קובעי מדיניות ומשקיפים בתעשייה קוראים לחברות יפניות לאגד את המשאבים שלהן על מנת להתקדם ולהתחרות טוב יותר על הבמה העולמית - אך נראה כי מעטות מוכנות לכך. להקשיב לקריאה הזו, כותב Nikkei Asia's מיצורו אובה.

דנסו התחברה ליצרנית שבבים טייוואנית לייצור שבבי חשמל, בעוד שחברות כמו מיצובישי אלקטריק, טושיבה ופוג'י אלקטריק מרחיבות את כושר הייצור בעצמן. נתח השוק העולמי של יפן בשבבי חשמל, המשמשים לוויסות זרימות החשמל בכל דבר, מרכבים חשמליים ועד רכבות ועד טורבינות רוח, כבר מחליק. יש הרואים הדים מדאיגים כיצד המדינה איבדה את ההובלה האדירה שלה בעבר בשבבי זיכרון בגלל כישלון באיחוד והגדלת הייצור.

השאלה כעת היא האם יפן יכולה להגן על נישת שבבי הכוח שלה או לסבול מההיסטוריה חזרה.

קריאות מוצעות

1. הים של סינגפור מכין מעבר למגזר הביטוח של אינדונזיה (FT)

2. ההכנסות של ספקי ה-MacBook, אייפד באפריל צוללות על רקע הנעילה בסין (ניקיי אסיה)

3. זרוע מפקד העריק של סין עושה את עמדתו האחרונה (FT)

4. מניות Hikvision צוללות לאחר איום הסנקציות האמריקאיות (FT)

5. Panasonic שוקלת לבנות מפעל סוללות חדש בארה"ב עבור טסלה (ניקיי אסיה)

6. יפן מתכננת פרויקט לכידה ואחסון פחמן ראשון (ניקיי אסיה)

7. SEC חוקרת את ההנפקה הסינית של דידי ב-4.4 מיליארד דולר בארה"ב (FT)

8. עסקאות הסגר בשנגחאי פוגעות בהכנסות יצרנית כלי הרכב לי אוטו ברבעון השני (ניקיי אסיה)

9. מטוס חשמלי שהוגדר להמראה כתחבורה ראויה מבחינה מסחרית (ניקיי אסיה)

10. בייג'ינג מעניקה רישיונות רובוטית ראשונים ללא נהג ל- Baidu ו- Pony.ai (FT)

אנו מקווים שאתה נהנה #techAsia. אם כן, אנא המליץ ​​לחבריך לקבל אותו מדי שבוע על ידי הרשמה כאן.

אם יש לך הערות, או רעיונות לסיפורים שהיית רוצה לראות אותנו מכסים, נשמח לשמוע ממך בכתובת [מוגן בדוא"ל].