מחזות נסיעות לעוף בפתיחה מחדש של הונג קונג ומקאו, PBOC שואבת בלמים על פחת CNY

חדשות מפתח

המניות באסיה ירדו עם דגש על מניות צמיחה למעט הונג קונג, שכן מניות האינטרנט השיגו ביצועים טובים יותר. הונג קונג ראתה סוף סוף כמה זרזים חיוביים כשהמשקיעים הריעו את ביטול הסגר הנסיעות הנכנס, בעוד שמניות הקזינו של מקאו השיגו ביצועים טובים יותר כאשר מרכז ההימורים/תיירות מתקרב לפתיחה מחדש.

מניות המשחקים של מקאו, מניות הנכסים בהונג קונג וענקית הביטוח AIA אינן נחשבות לחברות סיניות בשל מקום מגוריהן בהונג קונג, מה שמציב אותן במדדי שווקים מפותחים ולא במדדי שווקים מתעוררים. Trip.com עלתה ב-5.32% בחדשות כשהחברה דיווחה על טיסות יוצאות מסיביות מהונג קונג ליעדי תיירות באסיה.

לאחר הסגירה, חזר על כך שהארכת הוויתור על מס המכירה של הרכב החשמלי (EV) של סין תימשך עד 2023. Xpeng HK (XPEV US, 9868 HK) זינקה +8.74% כאשר המנכ"ל והמייסד שלה רכשו 2.2 מיליון מניות תמורת 30 מיליון דולר. דיווחים ראשוניים מצביעים על כך שמכירות ה-EV של סין בספטמבר עשויות לעלות ביותר מ-70% משנה לשנה. Li Auto HK (LI US, 2015 HK) עלתה ב-4.2%, אם כי לאחר הסגירה, יצרנית הרכב חתכה את יעד המכירות שלה ברבעון השלישי על מחסור בשבבים.

מדד Hang Seng Tech עלה ב-+1.61% לעומת הפסד של 0.44% של מדד Hang Seng, שכן המניות הנסחרות ביותר בהונג קונג לפי שווי היו Tencent, שעלתה +2.98%, Alibaba HK, שעלתה ב-0.38%, ו-Meituan, אשר עלתה +4.49% כאשר JD.com HK עלתה +2.44%, מה שהפך את ענקית המסחר האלקטרוני ל-11^th המניות הנסחרות ביותר במהלך הלילה. כיסוי קצר היה כנראה גורם לכך ששורטים לחצו שוב על ההימורים שלהם, וייצגו 24% מהנפח של Tencent, 33% מהנפח של Meituan, 21% מהנפח של Alibaba ו-33% מהנפח של JD.com. בינתיים, בלומברג דיווח כי כמעט 45% מהיקף ה-ADR של Bilibili בארה"ב נמוך.

סין היבשת לא הייתה אף כי מועצת המנהלים של STAR הצליחה לנהל רווח קטן. הצגות נסיעות והצגות צרכניות השיגו ביצועים טובים יותר כאשר אנו קרובים לחופשת השבוע של סין בשבוע הבא.

הבנק העממי של סין (PBOC), הבנק המרכזי של סין, העלה את דרישת המרווח במסחר ב-CNY במהלך לבלום את הגלישה של הרנמינבי מול הדולר האמריקאי. 7.20 נתפס כרמת מפתח עבור PBOC. משקיעים זרים רכשו היום מניות ביבשת בשווי של 597 מיליון דולר דרך Northbound Stock Connect.

כן, ראיתי את שמועות ההפיכה בסין בסוף השבוע שצצו לראשונה ביום שישי במהלך שעות המסחר בארה"ב. לא הזכרתי את זה ביום שישי כי מצאתי את השמועות מגוחכות. במקום זאת, אנו מאמינים שהשמועות מדגישות את מצב התקשורת כלפי סין ומצדיקות את הגישה מונעת הנתונים שלנו כאן ב-ChinaLastNight.com.

לוול סטריט ג'ורנל היה מאמר טוב מאוד על האסטרטגיה של מוכרי שורט הקשורים לנדל"ן בחווה Farmland Partners. זה שווה קריאה.

אם אתה שחקן גולף וחובב ספורט, בדיוק סיימתי את ספרו הנהדר של מארק פרוסט התאמה. אני ממליץ עליו בחום!

מדדי Hang Seng ו- Hang Seng Tech התפצלו לסגירה של -0.44% ו-+1.61%, בהתאמה, בנפח שעלה ב-+29.13% מיום שישי, שהם 83% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו, בעוד 167 ירדו. מחזור השורט של ראשי הבורד עלה ב-326% מיום שישי, שהם 28% מהממוצע לשנה אחת, שכן 94% מסך המסחר היה שורט. גורמי הצמיחה והערך היו שניהם פגומים כיום, מכיוון שהחברות הגדולות הניבו ביצועים נמוכים יותר מהחברות הקטנות. המגזרים עם הביצועים הטובים ביותר היו התקשורת שעלתה 1%+, שיקול הדעת שעלה ב-+19% ושירותי הבריאות שעלו 2.27%+. בינתיים, החומרים ירדו -1.83%, האנרגיה ירדה -1.78%, והתעשייה ירדה -3.91%. תת-המגזרים בעלי הביצועים הטובים ביותר כללו מניות קזינו של מקאו, חינוך מקוון ומניות הקשורות לנסיעות, בעוד שמניות כרייה, מתכות יקרות ומניות הקשורות לנפט וגז היו מהגרועות ביותר. היקפי Southbound Stock Connect היו קלים כאשר המשקיעים ביבשת מכרו היום מניות של הונג קונג בשווי 3.68 מיליון דולר, שכן Wuxi Biologics הייתה רכישה קטנה נטו, Tencent, Kuaishou, Meituan, Li Auto היו גם רכישות קטנות מאוד, בעוד Sands China הייתה רכישה קטנה מאוד. מכירה נטו.

שנחאי, שנזן ומועצת STAR התפצלו גם הם לסגירה של -1.2%, -0.75% ו-+0.09% בנפח שעלה ב-+0.16% מיום שישי, שהם 67% מהממוצע לשנה אחת. 1 מניות עלו בעוד 969 מניות ירדו. גורמי הצמיחה עמדו בביצועים גבוהים יותר מגורמי הערך כיום, שכן החברות הגדולות עלו על החברות הקטנות. שיקול דעת ומוצרי יסוד היו הסקטורים החיוביים היחידים, עלו 3,659% ו-+0.99% בהתאמה, בעוד האנרגיה ירדה ב-0.3%, הפיננסים ירדו ב-3.76% והחומרים ירדו ב-2.44%. תת-המגזרים בעלי הביצועים הטובים ביותר כללו מניות סולריות ומניות הקשורות לנסיעות כגון חברות תעופה ומסעדות. היקפי Northbound Stock Connect היו מתונים/קלים כאשר משקיעים זרים רכשו היום מניות ביבשת בשווי נטו של 2.43 מיליון דולר. איגרות החוב נמכרו היום כאשר CNY ירדה ב-597% מול הדולר ל-0.47 CNY/USD בעוד הנחושת נפלה ב-7.15%.

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY / USD 7.15 לעומת 7.13 אתמול
• CNY / 6.91 יורו לעומת 6.93 אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ליום 1% לעומת 1.13% אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.72% לעומת 2.68% אתמול
• תשואה על אג"ח בנק סין לפיתוח 10 שנים בסך 2.85% לעומת 2.83% אתמול
• מחיר נחושת -2.32% בן לילה