מניות שירותי הבריאות המובילות החודש כוללות את Viking Therapeutics Inc., Cabaletta Bio Inc. ו- Prometheus Biosciences Inc., שמניותיהן זינקו ביותר מ-600% בשנה האחרונה בעקבות נתונים מוקדמים המבטיחים עבור מוצרים טיפוליים חדשים או הצעות רכישה.
מניות הבריאות - המיוצגות על ידי Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV), קרן נסחרת בבורסה (ETF) - ירדו ב-2% בשנה האחרונה, בהשוואה לעלייה של 2% ב-Rassell 1000.
להלן שלוש מניות הבריאות המובילות בקטגוריות הבאות: הערך הטוב ביותר, הצמיחה המהירה ביותר והמומנטום הגבוה ביותר. נתוני הבנצ'מרק הם נכון ל-7 ביוני, בעוד שנתוני החברה להלן הם החל מה-5 במאי.
התמורה הטובה ביותר במניות הבריאות
אלו הן מניות הבריאות עם היחס הנמוך ביותר בין מחיר לרווח (P/E) הנמוך ביותר של 12 חודשים. מכיוון שניתן להחזיר רווחים לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים ורכישות חוזרות, יחס P/E נמוך מראה שאתה משלם פחות על כל דולר של רווח שנוצר.
| התמורה הטובה ביותר במניות הבריאות | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק (שווי שוק) ($B) | יחס P / E נגרר למשך 12 חודשים | |
| Theravance Biopharma Inc. (TBPH) | 11.14 | 0.6 | 1.0 |
| Intercept Pharmaceuticals Inc. (ICPT) | 11.19 | 0.5 | 1.8 |
| Zymeworks Inc. (ZYME) | 8.94 | 0.6 | 3.5 |
מקור: YCharts
- Theravance Biopharma Inc.: Theravance היא חברת ביו-פרמצבטיקה באיי קיימן המפתחת ומייצרת תרופות נשימתיות כמו יופלרי וטרלרגיה לטיפול ב-COPD.
- Intercept Pharmaceuticals Inc.: Intercept היא חברת ביו-פרמצבטיקה המפתחת ומוכרת מוצרים לטיפול במחלות כבד כרוניות. מניות Intercept איבדו כמעט 18% מערכן בשנה האחרונה על רקע עליות הכנסות מתונות יחסית.
- Zymeworks Inc.: Zymeworks היא חברת ביוטכנולוגיה קנדית בשלבים קליניים המפתחת תרופות לטיפול בסרטן. הכנסות החברה זינקו ביותר מ-1,700% ברבעון האחרון, כאשר היא קיבלה תמיכה משותפת הפעולה שלה Jazz Pharmaceuticals PLC (JAZZ) לפיתוח ולמסחר של zanidatamab, תרופה מועמדת לטיפול באדנוקרצינומה גסטרוו-ופגאלית.
מניות שירותי הבריאות הצומחות ביותר
אלו הן המניות המובילות בתחום הבריאות לפי דירוג מודל צמיחה שמקבל ציונים לחברות על סמך שקלול של 50/50 של אחוז צמיחת ההכנסות הרבעוני האחרון שלהן משנה לשנה (YOY) והרווח הרבעוני האחרון למניה (EPS) ) צמיחה.
גם מכירות וגם רווחים הם גורמים קריטיים להצלחת החברה. לכן, דירוג חברות לפי מדד צמיחה אחד בלבד הופך את הדירוג לרגיש לחריגות החשבונאיות של אותו רבעון (כגון שינויים בדיני המס או עלויות ארגון מחדש) שעלולות להפוך נתון כזה או אחר ללא ייצוג של העסק באופן כללי. חברות עם EPS רבעוני או גידול בהכנסות של יותר מ-1,000% לא נכללו כחריגים.
| מניות שירותי הבריאות הצומחות ביותר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($ B) | צמיחה ברבעון המקביל (%) | גידול בהכנסות (%) | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. (RDY) | 56.41 | 9.4 | 904.0 | 6.0 |
| Royalty Pharma PLC (RPRX) | 33.31 | 14.9 | 533.3 | 21.7 |
| AstraZeneca PLC (AZN) | 73.20 | 226.9 | 364.0 | -4.5 |
מקור: YCharts
- ד"ר רדי'ס מעבדות בע"מ: Dr Reddy's היא חברת תרופות הודית המייצרת תרופות גנריות וביוסימילרים להפרעות במערכת העיכול והקרדיווסקולריות, לניהול כאב ולצרכים טיפוליים אחרים. צמיחה חזקה במיוחד הן במגזרי הודו והן במגזרי צפון אמריקה של החברה תרמה לצמיחה משמעותית ברווח למניה ברבעון האחרון.
- רויאלטי פארמה PLC: רויאלטי פארמה היא חברת תמלוגים של ביו-פארמה המשותפת עם חברות למימון ניסויים קליניים בשלבים מאוחרים וגם רוכשת תמלוגים קיימים עבור תרופות. הביצועים הפיננסיים של רויאלטי ברבעון האחרון נבעו ממומנטום מאישור ה-FDA לטיפול במיגרנה של פייזר Zavzpret, בו החברה שומרת על זכויות תמלוגים.
- AstraZeneca PLC: AstraZeneca היא חברת אחזקות בריטית-שוודית, שבאמצעות חברות בנות, חוקרת, מייצרת ומשווקת מוצרים פרמצבטיים להפרעות במערכת העיכול, מערכת העצבים המרכזית והפרעות קרדיווסקולריות, בין היתר. ההכנסות של AstraZeneca ירדו ברבעון הראשון של 2023, כאשר מכירות מוצרי ה-COVID-19 שלה ירדו. אף על פי כן, הרווח למניה גדל פי ארבעה בהפחתת עלויות התפעול והטבות במטבע חוץ.
מניות שירותי בריאות עם המומנטום הרב ביותר
אלו הן מניות הבריאות שהיו להן התשואה הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים.
| מניות שירותי בריאות עם המומנטום הרב ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($ B) | תשואה מוחלטת של 12 חודשים (%) | |
| Viking Therapeutics Inc. (VKTX) | 23.07 | 2.3 | 885.9 |
| Cabaletta Bio Inc. (CABA) | 11.94 | 0.5 | 840.2 |
| Prometheus Biosciences Inc. (RXDX) | 198.80 | 9.5 | 614.9 |
| מדד ראסל 1000 | N / A | N / A | 2.3 |
| מגזר בחר מגזר SPDR ETF (XLV) | N / A | N / A | -1.7 |
מקור: YCharts
- Viking Therapeutics Inc.: Viking היא חברת ביו-פרמצבטיקה המפתחת מוצרים עבור חולים עם הפרעות מטבוליות ואנדוקריניות. המניה זינקה ב-69% ביום בסוף מרץ לאחר שהחברה דיווחה על נתוני ניסויים מוקדמים של תרופה להשמנה.
- Cabaletta Bio Inc.: Cabaletta היא חברת ביוטכנולוגיה שמגלה ומפתחת טיפולים למחלות אוטואימוניות. המניות עלו בהתמדה מאז אוקטובר, החברה הודיעה שהיא ממשיכה בניסויים קליניים של CABA-201 לשימוש בטיפול בהפרעות אוטואימוניות.
- Prometheus Biosciences Inc.: פרומתאוס היא חברת מדעי הביולוגי המפתחת אבחון ותרופות לטיפול במחלות מעי דלקתיות. המניה זינקה מאז שהודיעה מרק ושות' בע"מ (MRK) בסוף אפריל על תוכניות לרכוש את פרומתאוס תמורת כ-11 מיליארד דולר.
היתרונות של מניות שירותי בריאות
אוכלוסיית הבייבי בום המזדקנת יוצרת ביקוש נוסף למוצרים ושירותים רפואיים, המבססת את ציפיות הצמיחה של מגזר הבריאות. על פי המרכז לשירותי רפואה ו-Medicaid, ההוצאה הלאומית לשירותי בריאות בארה"ב צפויה להגיע ל-6.8 טריליון דולר עד 2030.
יתרון מרכזי של מגזר הבריאות הוא ביקוש עקבי. הביקוש הכולל למוצרים ושירותי בריאות צפוי להישאר יציב ואף לגדול ככל שהאוכלוסיות מזדקנות. זה הופך את מניות שירותי הבריאות למשחק הגנתי פוטנציאלי.
יחד עם זאת, טכנולוגיות המתפתחות במהירות מספקות גם הזדמנויות לפוטנציאל צמיחה בטווח הקצר והארוך בתעשייה. זה גם לא נדיר שחברות בריאות בודדות רואות עליות מסיביות במחיר המניה עם ההכרזה על ניסויים קליניים מבטיחים או שחרור של תרופה חדשה עם פוטנציאל חזק.
מגמות מפתח בתחום הבריאות
המגיפה וההתקדמות הטכנולוגית האיצו מספר מגמות מרכזיות ברחבי מגזר הבריאות המספקות הזדמנויות פוטנציאליות למשקיעים, ביניהן טל-בריאות וציוד לביש.
Telehealth: Telehealth מחבר בין חולים לאנשי מקצוע בתחום הבריאות באמצעות שיחות וידאו ואפליקציות בריאות. שירותים כאלה מאפשרים לאנשים באזורים אזוריים עם פחות שירות או לאלה שאינם יכולים לנסוע בקלות לגשת לייעוץ רפואי בבתיהם או במקומות העבודה שלהם.
סקר שנערך על ידי המרכז למדיניות דו-מפלגתית הראה כי 63% מהנשאלים השתמשו בבריאות טלפונית כשירות מונע, למילוי מרשם או לביקור שגרתי בגין מחלה כרונית. יתרה מכך, שמונה מתוך 10 נסקרים אמרו שהבעיה הבריאותית העיקרית שלהם נפתרה ושסביר להניח שהם ישתמשו ב- telehealth בעתיד.
משקיעים יכולים לקבל חשיפה לבריאות טלפונית באמצעות מניות כולל Teladoc Health Inc. (TDOC), Doximity Inc. (DOCS) ו-American Well Corp. (AMWL).
לבישים בתחום הבריאות: מכשירים אלקטרוניים לבישים מאפשרים לצרכנים או למטופלים ללבוש טכנולוגיה שאוספת את נתוני הבריאות והכושר האישיים שלהם. מוצרי בריאות לבישים יכולים לשלוח מידע בריאותי של משתמש בזמן אמת לרופא או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות לצורך ניטור קבוע.
חלק מהמכשירים הלבישים הפופולריים יותר בתחום הבריאות הם שעוני בריאות חכמים, מסכי אלקטרוקרדיוגרמה (ECG), מדי לחץ דם וחיישנים ביולוגיים. סקר שנערך על ידי Insider Intelligence מצא שהשימוש של צרכנים אמריקאים בציוד לביש גדל ל-33% ב-2022 לעומת 9% ארבע שנים קודם לכן.
מניות מפתח העוסקות בציוד לביש לביש כוללות את Garmin Ltd. (GRMN), Wearable Health Solutions Inc. (WHSI), ו-Apple Inc. (AAPL).
ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia מיועדים למטרות אינפורמטיביות באינטרנט. קרא את כתב האחריות והאחריות שלנו לקבלת מידע נוסף.
נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחת מהמניות הנ"ל.
מקור: https://www.investopedia.com/top-healthcare-stocks-june-2023-7509401?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo