מניות האנרגיה עם הביצועים הטובים ביותר ב-12 החודשים האחרונים כוללות את החברה הארגנטינאית YPF SA, הזיקוק PBF Energy Inc., ומוביל הגז הנוזלי מטקסס GasLog Partners LP, שעלו כולן בהרבה יותר מ-100% בשנה האחרונה. נדיפות בשווקי הנפט העולמיים. לאחר שיא של מעל 120 דולר לחבית במחצית הראשונה של 2022, מחירי הנפט הגולמי ירדו מתחת ל-80 דולר לחבית בחודשים הראשונים של 2023.
למרות ההשפעה של מחירים תנודתיים על סחורות אנרגיה, מניות האנרגיה כקבוצה, המיוצגות על ידי תעודת הסל Energy Select Sector SPDR (XLE), עלו ב-23.3% במהלך 12 החודשים האחרונים, בעוד ש מדד ראסל 1000 ירד ב-5.1% באותה תקופה.
אנו מסתכלים להלן על מניות האנרגיה המובילות בשלוש קטגוריות: הערך הטוב ביותר, הצמיחה המהירה ביותר ואלו המציגות את המומנטום הרב ביותר במונחים של תשואה של 12 חודשים. כל הנתונים הם נכון ל-23 בפברואר 2023.
אלו הן מניות האנרגיה עם הנגרר הנמוך ביותר של 12 חודשים מחיר לרווח (P/E) יַחַס. יחס P/E נמוך מראה שאתה משלם פחות על כל דולר של רווח שנוצר. ניתן להחזיר רווח לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים ולשתף רכישות.
| מניות האנרגיה הטובות ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($ B) | יחס P / E נגרר למשך 12 חודשים | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
מקור: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy היא חברת חיפוש ופיתוח נפט וגז טבעי המתמקדת באגן הפרמיאן במערב טקסס. הידועה בעבר בשם Laredo Petroleum Inc., החברה שינתה את שמה ל-Vital Energy בינואר 2023. Vital Energy דיווחה על שיא רבעוני ושנתי הכנסה נטו ברבעון הרביעי ובשנה המלאה של 2022.
- חברת Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum היא חברת נפט וגז עצמאית הפועלת גם במערב טקסס. החברה צופה לשנת 2023 הוצאות הון של מיליארד דולר ומצפה לייצר מותאם תזרים מזומנים חופשי של יותר מ-2.75 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות, מה שישווה ליותר מ-125% משווי השוק שלה.
- PBF אנרגיה: PBF מזקק נפט ומוכר דלקים לתחבורה, חומרי סיכה, נפט להסקה וחומרי הזנה. בנובמבר 2022 השלימה PBF את רכישת המחצית הנותרת של PBF Logistics LP, חברת לוגיסטיקה של נפט ומוצרי נפט. בדוח הרווחים שלה לרבעון הרביעי של 2022, PBF דיווחה כי הפחיתה את החוב המאוחד שלה ביותר מ-2.3 מיליארד דולר במהלך השנה והכריזה על שותפות עם Eni Sustainable Mobility בפרויקט דיזל מתחדש בלואיזיאנה.
אלו הן מניות האנרגיה המובילות לפי דירוג א צמיחה מודל שמקבל ציונים לחברות על סמך שקלול של 50/50 של האחוז הרבעוני האחרון שלהן משנה לשנה (YOY) הכנסה צמיחה והשנה הרבעונית האחרונה רווחים למניה (EPS) צמיחה.
גם מכירות וגם רווחים הם גורמים קריטיים להצלחת החברה. לכן, דירוג חברות לפי מדד צמיחה אחד בלבד הופך את הדירוג לרגיש לחריגות החשבונאיות של זה הרבע (כגון שינויים בחוקי המס או עלויות ארגון מחדש) שעלולים להפוך דמות כזו או אחרת ללא מייצגת של העסק באופן כללי. חברות עם EPS רבעוני או גידול בהכנסות של יותר מ-2,500% לא נכללו כחריגים.
| מניות האנרגיה הצומחות ביותר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק (מיליון דולר) | צמיחה ברבעון המקביל (%) | גידול בהכנסות (%) | |
| DMC Global Inc. (בום) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
מקור: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global מספקת מוצרי בנייה, שירותי ייצור מתכת ושירותי השלמה היטב. ברבעון הרביעי של 2022, DMC דיווחה על מכירות של 175.1 מיליון דולר, עלייה של 144% משנה לשנה. הרכישה של DMC בדצמבר 2021 של 60% שליטה בחברת מוצרי האדריכלות ארקדיה השפיעה לטובה על הצמיחה בשנה שעברה.
- Vertex Energy Inc.: Vertex מייצרת ומפיצה דלקים חלופיים וקונוונציונליים, לרבות שמן מנוע ושמני בסיס עבור יצרני חומרי סיכה. הוא גם ממחזר זרמי פסולת תעשייתיים. הרווח הנקי כמעט גדל פי שלושה כאשר ההכנסות זינקו כמעט פי 15 ברבעון השלישי של 2022. היפוך של 48 מיליון דולר של הפסדים נגזרים לא ממומשים ופריטים חד פעמיים אחרים השפיעו על הרווחים ברבעון השלישי.
- Kimbell Royalty Partners LP: ממוקמת בפורט וורת', טקסס, קימבל רויאלטי פרטנרס מחזיקה בזכויות תמלוגים ב-28 מדינות, עם נוכחות בכל אגן יבשתי מרכזי בארה"ב עבור השנה המלאה של 2022, קימבל רשמה שיא ברווח נקי ותוצאותיה הגבוהות ביותר אי פעם עבור הכנסות נפט, גז טבעי ונוזלי גז טבעי.
אלו הן מניות האנרגיה שהיו להן התשואה הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים.
| מניות אנרגיה עם המומנטום הרב ביותר | |||
|---|---|---|---|
| מחיר ($) | שווי שוק ($B) | תשואה מוחלטת של 12 חודשים (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| ראסל 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| מגזר בחירת אנרגיה SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
מקור: YCharts
- YPF: YPF היא חברת נפט וגז ארגנטינאית שחוקרת ומייצרת מוצרי נפט. זה גם עוסק ב במורד הזרם פעולות. ממשלת ארגנטינה היא בעלת העניין הגדולה ביותר בחברה, ו-YPF היא החברה המניבת הכנסות המובילה במדינה.
- PBF אנרגיה: ראה תיאור החברה למעלה.
- GasLog Partners: מבוססת בפיראוס, יוון, GasLog Partners מפעילה צי של 14 ספינות המובילות גז טבעי נוזלי. GasLog אמרה שגז טבעי נוזלי "הציל את אירופה כשאספקת האנרגיה הידלדלה ב-2022" כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, והיא צופה תנאים דומים לשנת 2023.
המשמעות של פסיקת בית המשפט העליון של EPA עבור מניות אנרגיה
ביוני 2022, בית המשפט העליון של ארה"ב קבע להגביל את הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) יכולת להגביל פליטת פחמן תפוקות מתחנות כוח. במקום זאת, ה-EPA חייב כעת לקבל את אישור הקונגרס לפני חקיקת תקנות שינויי אקלים גורפות. ההחלטה כוונה לתוכנית הכוח הנקי של ממשל אובמה (CPP), אשר קראה לשחקני אנרגיה לרסן את הפליטות ב-32% מרמות 2005 עד 2030. במסגרת ה-CPP, ל-EPA הייתה הסמכות לעצב מחדש את מערכת החשמל בארה"ב, לעבור ממצב מאובנים דלקים ל אנרגיה נקייה יותר חלופות.
הפסיקה מסירה אתגרי הרגולציה הפוטנציאליים של ה-EPA עבור מניות הפחם, הנפט והגז שהופיעו בצורה חזקה בשנת 2022 על רקע הביקוש לאנרגיה גואה בעקבות המגיפה והפלישה הרוסית לאוקראינה. עם זאת, ההחלטה עשויה להוות אתגר עבור מלאי אנרגיה מתחדשת, שרבים מהם התקשו להשיג אחיזה למרות שאנרגיה נקייה הייתה חלק בלתי נפרד מסדר היום המדיניות של הנשיא ג'ו ביידן.
עדיין לא ברור עד כמה הפסידה לטווח ארוך תספק ליצרני דלק מאובנים, לאור המהלך הברור בעולם לאנרגיה נקייה מתחדשת. יתר על כן, חברות שירות רבות כבר יישמו תקנות סביבתיות של ה-EPA, במיוחד היכן שזה היה הגיוני כלכלי.
יתרונות ההשקעה במניות אנרגיה
שתי סיבות מרכזיות להשקיע במגזר האנרגיה הן גודל השוק והתשואות האחרונות של המגזר.
גודל השוק: בהתחשב בכך שהעולם מסתמך על אנרגיה כדי להניע כל דבר, ממכוניות ועד מפעלים וכמעט כל השאר שביניהם, אין זה מפתיע שערכו של שוק האנרגיה העולמי בשנים האחרונות חושב בסביבות 7 טריליון דולר. יתר על כן, ה סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) צופה שהביקוש העולמי לאנרגיה יגדל ביותר מ-30% עד 2035. שוק האנרגיה מציע גם תעשיות רבות להשקעה בהן, כולל ניצול, אחסון, אנרגיה מתחדשת, ייצור, תחבורה והפצה.
החזרות אחרונות: טרנד הוא חבר שלך, כמו שאומרים בוול סטריט. אף מגזר לא מייצג את האמירה הזו יותר ממניות האנרגיה בשנה האחרונה. הקבוצה מובילה בכל תחום אחר בשוק לפי ביצועים, לאחר שהחזירה יותר מ-23% במהלך 12 החודשים האחרונים, נכון לפברואר 2023.
ההערות, הדעות והניתוחים המובעים כאן הם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין לראות בהן עצות השקעה אינדיבידואליות או המלצות להשקעה בנייר ערך כלשהו או לאמץ אסטרטגיית השקעה כלשהי. למרות שאנו מאמינים שהמידע המסופק כאן הוא מהימן, איננו מתחייבים לדיוק או לשלמות שלו. ייתכן שהצפיות והאסטרטגיות המתוארות בתוכן שלנו לא יתאימו לכל המשקיעים. מכיוון שתנאי השוק והכלכלה נתונים לשינוי מהיר, כל ההערות, הדעות והניתוחים הכלולים בתוכן שלנו מוצגים החל מתאריך הפרסום ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. החומר אינו מיועד כניתוח מלא של כל עובדה מהותית לגבי כל מדינה, אזור, שוק, תעשייה, השקעה או אסטרטגיה.
מקור: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo