מערכת דיבידנד פשוטה זו הניבה רווח של 90% תוך 16 חודשים

בתור משקיעי דיבידנד, בטוח התשלומים הם העדיפות מס' 1 (ו-2! ו-3!) שלנו. וכשהריבית מזנקת ומיתון מתקרב, אנחנו הולכים להיות דביקים יותר מאי פעם לגבי זה ב-2023.

לכן, בשבוע שעבר, דיברנו על חמש מניות דיבידנד פופולריות שתשלומיו עלולים להיחתך השנה. אם אתה מחזיק באחד מהפיגורים האלה, אתה צריך למכור אתמול.

אבל איך נדע אילו דיבידנדים בטוחים?

ובכן, יש אינדיקטור בטוח שאף אחד לא מדבר עליו: קניית פנים. וכאשר אתה משלב קניית פנים עם "אות" אחר שאנו מחפשים במניה, ריבית קצרה גבוהה, אתה יכול להגדיר את עצמך לדיבידנדים בטוחים וגדלים ו גם עליות מחיר רציניות!

בואו נתחיל את "תוכנית הקנייה הדו-שלבית המנוגדת" עם אותם מקורבים לתאגידים, מכיוון שהרכישות שלהם הן כמעט תמיד סימן שורי עבורנו.

רק 2 סיבות למה מנהלים לקנות

יש הרבה סיבות מדוע מנהל תאגיד עשוי למכור המניות של החברה שלהם: לשים בבריכה, לשלוח ילד לבית הספר, לשלם על גירושים - הבנתם את הרעיון. אבל יש רק שתי סיבות למה הם קונים:

1. כי הם מאמינים שהדיבידנד הנוכחי בטוח, ו
2. הם חושבים שמחיר המניה הולך לעלות.

הנקודה הראשונה הזו אף פעם לא נידונה כשמדובר ברכישות פנימיות, אבל היא צריכה להיות. כי אתה יכול להמר שאם בכיר גובה דיבידנד שמן מהמניות שלו והוא קונה יותר, הוא בטוח שהחברה יכולה להמשיך את זרם ההכנסה הזה.

מה שמביא אותי ליצרן כימי "משעמם". כימורים
CC
Co. (CC), שקנינו אצלנו דוח הכנסה מנוגד מייעץ ביוני 2020, אז הניב תשואה מוגזמת של 7.4%.

אז, כמו עכשיו, תמונת המאקרו הייתה לא ודאית. אני כנראה לא צריך להזכיר לכם שביוני 20', המניות התאוששו מההתרסקות של חודש מרץ, אבל הנעילה עדיין משכה את הכלכלה (ושתלה את הזרעים לאינפלציה הגבוהה של היום).

כולם הרגישו עצבניים לגבי מניות (ודבידנדים, שרבים מהם נחתכו זה עתה). מצב הרוח לא היה שונה בהרבה ממה שהוא עכשיו.

כאן נכנסת התעניינות בחסר, שכן גם מוכרי שורט הימרו בגדול נגד Chemours כשהחברה עמדה בפני משפט תלוי ועומד. עד יוני 2020, 10% ממניות Chemours נמכרו בחסר, והמוכרים המוקדמים הללו אפילו נאלצו לשלם את הדיבידנד השמן של החברה מכיסם הפרטי! (זהו סיכון של מכירה בחסר שאתה שומע עליו רק לעתים רחוקות - ומדוע הנוהג יכול להיות יקר במיוחד עם מניות דיבידנד.)

זה הכין את הבמה לרווחים, שכן כל חדשות טובות עלולות לגרום ל"סחיטה קצרה" - שבה מוכרים בחסר חייבים לקנות את המניה כדי לכסות את הפוזיציות שלהם, ולגרום למחיר גבוה יותר!

אהבנו את הסיכויים שזה יקרה עם Chemours, במיוחד לאור העובדה שמארק ניומן, ה-COO של החברה (וכיום הנשיא והמנכ"ל שלה), קטף 2,500 מניות של Chemours במאי 2020, מה שהביא את חלקו הכולל ל-133,344 (שווה אז כמעט 1.9 מיליון דולר).

כשכל מניה משלמת 1 דולר בשנה, חלוקת הדיבידנד השנתית של מארק הייתה 133,344 דולר עצום. זו הכנסה פנסיה יפה מאוד עבור רובנו - על דיבידנדים בלבד!

המהלך של מארק משך את עינינו כי אם הוא מכניס יותר עור למשחק, הוא כמובן חשב שהדיבידנד של החברה בטוח. ומהמקום שלו ב-C-suite (והעובדה שהוא היה עם Chemours מאז שהיא נסחרה מ-Dupont ב-2015) היה לו שליטה טובה במשפט.

ברור שהוא חשב שהמכנסיים הקצרים רטובים.

עם כל זה בחשבון, זו הייתה החלטה פשוטה עבורנו לקנות לצד מארק.

ודאי, כשהתברר שהמכנסיים היו שגויים, הם התחילו לאבד את המכנסיים הקצרים שלהם. כל מניה שהם "קנו בחזרה" עזרה לדחף את CC גבוה יותר. בנוסף, אספנו את הדיבידנד הרבעוני השמן שלנו לצד מארק - ונהנינו מ-90% תשואות כוללות - יותר מכפול מהתשואה של S&P 500 באותה תקופה.

זה סוג הרווח ששילוב של ריבית שורט גבוהה וקנייה פנימית (שלא לדבר על תשואה של 7.4%) יכולה לספק. ועם מערך מאקרו דומה בשנת 2023 כפי שראינו באמצע 2020, אנו נחפש איתותים שלעתים קרובות מתעלמים מהם כמו קניות פנימיות גבוהות וריבית קצרה בזמן שאנו מתכננים את הקנייה והמכירה שלנו דוח הכנסה מנוגד השנה.

ברט אוונס הוא אסטרטג השקעות ראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, קבלו את העותק החינמי האחרון שלו: תיק הפנסיה המוקדמת שלך: דיבידנדים עצומים - כל חודש - לנצח.

גילוי נאות: אין