תיק 3 קרנות זה מעניק 8% דיבידנדים (ושקט נפשי)

כשמדובר קרנות סגורות עם תשואה גבוהה (CEF), אני מעריץ גדול של "שלושת ה-Ds": הנחות, גיוון וכמובן-דיבידנדים!

בימים אלה, תיק "3-D" הוא פשוט להרכיב, עם דיבידנדים של CEF בשיא רב שנים והנחות מכירת יתר בכל מקום על פני קבוצת הנכסים.

להלן, נסתכל על תיק "תלת מימד" CEF של שלוש קרנות במחיר מציאה שאתה יכול לקנות היום. זה מניב 3% עכשיו ונותן לך את הגיוון שאתה צריך כדי להפחית את התנודתיות שלך - ולאסוף את התשלומים שלך בשקט.

אני יודע שהטיף לגיוון בתקופה שבה איגרות חוב, מניות ו הכל else is down אולי נשמע קצת מיושן, אבל עם הזמן, האסטרטגיה הזו שנבחנתה בזמן תמיד משתלם. כפי שנראה להלן, הנכסים המוחזקים על ידי אחת משלוש הקרנות הללו עומדים ביסודו של דבר השנה - ביצועים שהרבה אנשים שהחזיקו הכל על מניות טכנולוגיה חסרות רווח ישמחו לקבל עכשיו!

"3-D" CEF מס' 1: טיטאן עולמי שנמכר יתר על המידה הזורק תשלום של 8.1%

חברים שלי פנימי CEF שירות המחקר יכיר את בלקרוק
BLK
אמון דיבידנד משופר (BGY). זה היה מועדף עליי במשך שנים, בעיקר בגלל צוות הניהול שלו: בלאקרוק הוא לא רק מוסד גדול בוול סטריט, הוא מנהל הכסף הגדול בעולם.

קשה להבין את כמות המזומנים שהחברה מנהלת: 10 דולר טריליון בנכסים שווה למחצית מהתמ"ג השנתי של אמריקה ולעשירית מהתמ"ג השנתי של אמריקה התמ"ג של כדור הארץ כולו! BlackRock כל כך גדולה שיש לה גישה לכישרונות ומשאבי מחקר שמשקיעים בודדים יכולים רק לחלום עליהם.

זה חשוב לקרן כמו BGY, שמחזיקה בחברות באירופה, אסיה, אמריקה הלטינית וארה"ב. עם מניות בחו"ל כמו AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing בין ההחזקות המובילות שלה, BGY נותנת לך חשיפה למגוון נכסים שלא תמיד קל לאמריקאים לקנות. לאחר מכן, הוא הופך את הרווחים מהאחזקות הללו לדיבידנדים שנשארו יציבים במשך ארבע שנים - ממש דרך הפאניקה של המגיפה (ועכשיו בשיעור עולה).

הבועט? BGY נסחרת בהנחה של 10% מהערך הנכסי הנקי (NAV, או שווי התיק שלה), נמוך בהרבה מהממוצע לטווח ארוך. קבל את BGY עכשיו, אסוף את ההכנסה וחכה שההנחה תצטמצם לרווחים נוספים כשהמשקיעים מבינים עד כמה הקרן המנוהלת והמגוונת הזו מנוהלת היטב.

"3-D" CEF מס' 2: קרן נדל"ן "1-Stop" מניבה 7%

כתבתי בצורה זוהרת על הנדל"ן הממוקד קרן הנדל"ן להכנסות איכות של כהן וסטירס (RQI) פעמים רבות בעבר, כמו בדצמבר 2020, כשאמרתי שתשואת הדיבידנד של 8% היא סיבה ברורה להרים אותה. RQI הרסה את השוק מאז ועדיין עולה ביציבות, גם לאחר ההתרסקות האחרונה.

עכשיו זה עוד זמן לקנות את ה-RQI המניב כעת 7% (התשואה שלו ירדה בגלל שמחירו עלה), הודות למכירת הנדל"ן הנרחבת של השוק, שהורידה נכסים איכותיים שעדיין מכילים פוטנציאל אדיר להכנסה משכירות. .

האחזקות הגדולות ביותר של RQI הן כמה מנכסי הנדל"ן הרווחיים ביותר שיש -מגדל אמריקאי
AMT
Corp (AMT), שמרוויחה מההתמכרות המתגברת שלנו לטלפונים סלולריים, ו-REIT לאחסון עצמי אחסון ציבורי (PSA), שמרוויח בתקופות פריחה (כאשר צרכנים קונים יותר דברים וצריכים מקום לאחסן אותם) ומיתונים (כשאנשים מצטמצמים - וצריכים לאחסן את הדברים שלהם).

בינתיים, RQI חטפה בחוכמה מניות של מחסנים ולוגיסטיקה ממוקדות פרולוגים
PLD
(PLD), שימשיך ליהנות מהצמיחה ארוכת הטווח של המסחר האלקטרוני. אין סיבה מדוע חברות אלה ימכרו יתר על המידה, אבל הן כן, מה שהופך את RQI ליותר מראוי לתשומת לבך כעת.

אחזקות אלה, ו-183 ההשקעות האחרות של הקרן, מביאות לך גיוון אדיר, לא רק בין חבורה של חברות, אלא גם אלפים רבים של אחזקות נדל"ן שונות שבבעלותן, מה שהופך את RQI לחזקה ככל האפשר.

"3-D" CEF מס' 3: היכו את פאניקת האנרגיה עם GUTs

עליית מחירי האנרגיה גרמה לכמה משקיעים להתעצבן לגבי שירותים, שרבים מהם משתמשים בסחורות יקרות יותר - בעיקר גז טבעי - כדי לייצר חשמל. אבל זכור כי כלי העזר כמעט נשברו אפילו בשנת 2022, בהתאם לביצועים של רף המגזר Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), בתקופה שבה השוק ממשיך לפלרטט עם טריטוריה של דובים.

אין באמת עדות משכנעת יותר לכמה חשובה הגיוון מאשר התרשים הזה. אבל אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב מ-XLU עם CEF שנקרא Gabelli Utilities Trust (GUT).

לא רק ש-GUT בחרה בעקביות בכלי עזר מנצחים כבר למעלה מ-20 שנה, אלא שתשואת הדיבידנד של 8.2% היא משכנעת ביותר.

בנוסף, GUT פיזרה את השקעותיה ברחבי, עם למעלה מ-200 אחזקות ממגוון חברות שירות, כולל NextEra אנרגיה
SEN
(לְבַּית) ל הדוכס אנרג 'י
דוק
Corp (DUK), כמו גם חשיפה מסוימת להפקת הנפט והגז, דרך חברות המנהלות שירותים ומייצרות סחורות אלו, כמו גז דלק לאומי
NFG
Co. (NFG).

תיק התלת מימד שלנו נותן לך מאגר תנודתיות בזמן שאתה אוסף 3% דיבידנד

חברו את שלושת ה-CEFs האלה יחד וקיבלתם תיק חובק עולם, המכסה את נכסי הנדל"ן המובילים של אמריקה וכולל את השירותים שגורמים לאמריקה לזמזם. החברות האלה לא הולכות לשום מקום - גם אם נמכרו יתר על המידה על ידי שוק מבוהל.

מייקל פוסטר הוא אנליסט המחקר הראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, לחץ כאן לדיווח האחרון שלנו "הכנסה בלתי ניתנת להריסה: 5 קרנות מציאה עם דיבידנדים בטוחים של 8.4%."

גילוי נאות: אין