האינפלציה השנתית עומדת כעת על 8.3%. זה אומר שהמשקיעים צריכים שיעור תשואה גבוה מזה פשוט כדי לשמר את כוח הקנייה.
זה מציב משקיעים מוכווני הכנסה במצב קשה.
המניה הממוצעת במדד S&P 500 מציעה תשואת דיבידנד של 1.4% בלבד. לא רק שזה מתחת לשיעור האינפלציה הנוכחי, אלא שהוא גם מתחת ליעד האינפלציה ארוכת הטווח של הפדרל ריזרב של 2%. במילים פשוטות, משקיעי דיבידנדים מאבדים קרקע.
מניות דיבידנד עם תשואה גבוהה יכולות להציע תשואות טובות יותר. מה שבטוח, תשואה גבוהה יכולה להיות סימן לכך שהדיבידנד בסכנה. אבל אם אתה יכול למצוא עסקים סולידיים אם תציע תשואות דיבידנד מעל 8%, ייתכן שתהיה לך הזדמנות אטרקטיבית לסיכון/תגמול בידך.
הנה הצצה לשלוש מניות עם תשואה גבוהה בפוטנציה.
Icahn Enterprises (IEP)
קארל איקהן לא זוכה לתשומת לב רבה כמו וורן באפט. לשני הגברים יש סגנונות השקעה שונים להפליא, אבל שניהם עמדו על ה-S&P 500 במשך עשרות שנים.
לאגדות ההשקעות יש גם דעות שונות לגבי תגמול בעלי המניות. באפט מעדיף לשמור על כל תזרים המזומנים העודף, וזו הסיבה שברקשייר האת'וויי לא משלמת דיבידנד. איקן מעדיף להחזיר את רוב תזרים המזומנים העודף של החברה שלו בחזרה לבעלי המניות.
Icahn Enterprises מציעה כיום תשואת דיבידנד של 15.7%. המזומנים נובעים מהכנסות ורווחי הון שנוצרו מהשקעות רחבות של החברה בענפי האנרגיה, הרכב, אריזות המזון, המתכות, הנדל"ן ואופנת הבית.
ריו טינטו (RIO)
ענקית הכרייה הבריטית ריו טינטו היא עוד מניית דיבידנד עם תשואה גבוהה. כיום היא נסחרת מציעה תשואת דיבידנד של 10.5%. המניה נסחרת גם ביחס מחיר לרווח של 5.9 - וזה ללא ספק זול.
מניית ריו טינטו עלתה ב-17% עד היום, אבל היסודות הבסיסיים שלה מתחזקים מהר יותר. ההכנסות זינקו ב-42% בשנה שעברה, בעוד שהמזומנים נטו שנוצרו מפעילות זינקו ב-60% לעומת התקופה המקבילה.
כמעט כל מינרל בפורטפוליו של החברה נמצא בשוק שוורי חזק. נחושת, ליתיום, עפרות ברזל ואלומיניום נסחרים כולם במחירי שיא. המחירים הללו עודדו את ההנהלה לפרוס יותר מזומנים להרחבה. הרכישה האחרונה של פרויקט הליתיום Rincon בארגנטינה תמורת 825 מיליון דולר מדגישה עובדה זו.
מינרלים אלו הם קריטיים למעבר לאנרגיה ירוקה ולמעבר כלי רכב חשמליים, וזו הסיבה ש-Rio Tinto יכולה לראות עוד יתרונות בשנים הבאות.
טכנולוגיות לומן (LUMN)
ענקית טכנולוגיות התקשורת לומן טכנולוגיות נמצאת במסע רכישות בשנים האחרונות. זה הרחיב את סל השירותים הטכנולוגיים של החברה וגרם לצוות ההנהלה לבצע מיתוג מחדש. עם זאת, יוזמות אלה עדיין לא פתחו ערך עבור בעלי המניות.
המניה נגררה למטה יחד עם שאר המגזר הטכנולוגי. לומן איבדה 20% מערכה בשנה האחרונה.
עם זאת, בניגוד לחברות טכנולוגיה אחרות, לומן רווחית ותזרים מזומנים חיובי. למעשה, המניה משלמת תשואת דיבידנד של 8.5%. זה גבוה משמעותית משאר המגזר הטכנולוגי - שבו מניות רבות אינן מחלקות דיבידנד כלל
המשקיעים מודאגים מנטל החוב של החברה - שגדול פי 2.3 משווי ההון העצמי שלה. עם זאת, המניה נסחרת ברווחים פי חמישה בלבד, מה שעשוי להפוך את יחס הסיכון לתגמול לאטרקטיבי עבור חלק מהמשקיעים.
עוד מ-MoneyWise
מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-offer-monstrous-192000206.html