לאריסטוקרטים של דיבידנד S&P מגיע יותר כיסוי.
אלו חברות שהעלו את תשלומי הדיבידנד שלהן בעקביות לאורך השנים - הן כביכול תמלוגי דיבידנד. כקבוצה, הם הופיעו טוב בטווח הארוך. והם החזיקו מעמד היטב בשנת 2022, שנה שבה מדדים רחבים נפלו לשוק דובי.
להלן מסך של 15 האריסטוקרטים שהעלו הכי הרבה דיבידנדים בחמש השנים האחרונות. ישנה רשימה נוספת שמראה את ביצועי המניות שנרשמו לפני שנה במסך דומה.
למרות ההתמקדות בדיבידנדים, הדרך הטובה ביותר לחשוב על האריסטוקרטים עשויה להיות אסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח. הקבוצה הראשונה והוותיקה ביותר של אריסטוקרטים אחריהם מדדי S&P Dow Jones היא קבוצה של 64 חברות במדד S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%.
מדובר בחברות במדד S&P 500
SPX,
-0.08%
שגייסו דיבידנדים רגילים לפחות 25 שנים רצופות. זו הדרישה היחידה - אין זה משנה כמה גבוהה תשואת הדיבידנד של המניה.
דרך אחת לשחק ב-S&P 500 Dividend Aristocrats כקבוצה היא להחזיק במניות של ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
אשר הוקמה בשנת 2013. אז הנה השוואות של התשואות הכוללות, עם דיבידנדים שהושקעו מחדש, עבור NOBL, מדד S&P 500 Dividend Aristocrats ו-SPDR S&P 500 ETF Trust
מרגל,
-0.06%
לתקופות שונות עד 6 בינואר:
| תעודת סל או אינדקס | שנת 1 | שנים 3 | שנים 5 | שנים 10 | שנים 15 | שנים 20 |
| ProShares S&P 500 דיבידנד תעודת סל אריסטוקרטים | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטים | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 תעודת סל | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| מקור: FactSet |
אם היינו מבצעים השוואה דומה במהלך שוק השוורים הארוך, ייתכן שהאריסטוקרטים של הדיבידנד לא היו מצליחים כל כך. לדוגמה, במשך חמש שנים עד 2021, NOBL החזירה 103%, בעוד ש-SPY החזירה 132%. הירידה של 18% בשנה שעברה עבור SPY עשתה הבדל גדול.
מרכיבי הדיבידנד הטובים ביותר
אם אתה בונה ביצת קן לפנסיה, רוב הסיכויים שתרצה להעביר את המיקוד שלך ליצירת הכנסה בשלב מסוים. אתה יכול לבחור מניות עם תשואות דיבידנד גבוהות, אבל תשלום נוכחי גבוה יכול להיות סימן לכך שהמשקיעים לא בטוחים שחברה יכולה לשמור על הדיבידנד שלה - אם מחיר המניה ירד, תשואת הדיבידנד עלתה, לפחות עד התשלום נחתך.
אם אתה מחזיק במניות במשך שנים רבות, וחברה מעלה את הדיבידנד שלה שנה אחר שנה, אתה עשוי לבנות זרם הכנסה עם תשואה אטרקטיבית - ביחס למחיר ששילמת עבור המניות לפני שנים.
לדוגמה, אם קנית מניות של AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
בסגירה ב-6 בינואר 2018, שילמת 101.11 דולר עבור המניות שלך. הדיבידנד השנתי באותה תקופה היה 2.84 דולר למניה, כך שתשואת הדיבידנד שלך הייתה 2.81%. הדיבידנד השנתי עומד כעת על 5.92 דולר למניה והמניה נסגרה במחיר של 166.55 דולר ב-6 בינואר 2023. אז התשואה הנוכחית על המניה היא 3.55%, אבל התשואה על המניות בנות החמש שלך היא 5.86%. בינתיים, המניה עלתה ב-65%. ואם השקעתם מחדש את הדיבידנדים שלכם במשך חמש השנים, המניה החזירה 108%, שהם כפול מהתשואה של S&P 500 לאותה תקופה.
אז הנה מסך חדש מורחב להסתכל על שיעורי צמיחה שנתיים מורכבים (CAGR). הפעם, אנחנו מתרחבים מעבר ל-S&P 500 Dividend Aristocrats כדי לכלול שתי קבוצות נוספות של חברות שמעלות תשלומים באופן עקבי, כפי שעוקבים אחר מדדי S&P Dow Jones:
- מדד S&P 400 Dividend Aristocrats כולל 45 מניות של חברות שגייסו דיבידנדים במשך 15 שנים רצופות לפחות, שנלקחו ממדד S&P Mid Cap 400
בֵּינוֹנִי,
+% 0.60.
הוא עוקב על ידי תעודת הסל ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
-0.57%. - מדד S&P High Yield Dividend Aristocrats
SPHYDA,
-0.55%
מורכב מ-119 המניות במדד S&P Composite 1500
SP1500,
-0.07%
שהגדילו את הדיבידנדים במשך 20 שנים רצופות לפחות. הוא עוקב על ידי תעודת הסל SPDR S&P Dividend
SDY,
-0.53%.
ה-S&P Composite 1500 הוא שילוב של S&P 500, S&P Mid Cap 400 ומדד S&P 600 Small Cap
SML,
+% 0.01.
אז מדד S&P High Yield Dividend Aristocrats כולל את כל המניות במדד S&P 500 Dividend Aristocrats. אבל זה לא כולל חלקים שנמצאים במדד S&P 400 דיבידנד אריסטוקרטים. שמו של מדד אריסטוקרטים דיבידנד גבוה מבלבל מכיוון שהתשואות אינן בהכרח גבוהות - הן נעות בין 0.33% ל-6.91%.
בסך הכל, ישנם 134 אריסטוקרטים של S&P דיבידנד.
לסקירת צמיחת הדיבידנד שלנו, הסתכלנו על תשלומי דיבידנד רגילים לפני חמש שנים כדי לצמצם את הרשימה ל-74 עם תשואות דיבידנד של לפחות 2.00% באותה תקופה.
בין 74 החברות, להלן 15 שהגדילו את תשלומי הדיבידנד שלהם הכי הרבה בחמש השנים האחרונות. הרשימה ממוינת לפי CAGR לחמש שנים עבור שיעורי דיבידנד שנתיים:
| חברה | טלפרינטר | CAGR דיבידנד לחמש שנים | תשואת דיבידנד על מניות שנרכשו לפני חמש שנים | תשואת דיבידנד - לפני חמש שנים | תשואת דיבידנד שוטפת | שינוי מחיר - 5 שנים | תשואה כוללת - 5 שנים |
| קבוצת ט. רו | זרוק,
+% 2.28 | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie בע"מ | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| וויליאמס-סונומה בע"מ | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| עיבוד נתונים אוטומטי בע"מ | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| חברת Fastenal | מָהִיר,
+% 0.71 | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| יעד קורפ | TGT,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| NextEra אנרגיה בע"מ | לְבַּית,
+% 0.50 | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| מוצרי אוויר וכימיקלים בע"מ | APD,
+% 0.48 | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Prosperity Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
+% 1.12 | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| מקדונלד'ס קורפ | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | MKC,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Hanover Insurance Group Inc. | THG,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| מקור: FactSet |
לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.
נְקִישָׁה כאן למדריך המפורט של Tomi Kilgore לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
מבין 15 האריסטוקרטים הללו, 11 ניצחו את התשואה הכוללת של ה-S&P 500 של חמש שנים.
במבט לאחור על הרשימה של השנה שעברה
לפני שנה רצנו מסך דומה לרשום את 12 מרכיבי התשלומים הטובים ביותר מבין אריסטוקרטים של S&P 500 דיבידנד למשך חמש שנים עד 2021. (עשר מהמניות הללו מופיעות גם ברשימה החדשה, למעלה).
אם משאירים את הרשימה באותו סדר שהם הוצגו לפני שנה, כך הסתדרו 12 האריסטוקרטים הרשומים אז במהלך 2021, כאשר ה-S&P 500 ירד ב-19% עם דיבידנדים שהושקעו מחדש:
| חברה | טלפרינטר | תשואה כוללת 2022 |
| AbbVie בע"מ | ABBV,
-2.94% | 24% |
| קבוצת ט. רו | זרוק,
+% 2.28 | -42% |
| אילינוי כלי עבודות בע"מ | ITW,
+% 0.00 | -8% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 26% |
| עיבוד נתונים אוטומטי בע"מ | ADP,
-0.27% | -1% |
| אבוט מעבדות | ABT,
-0.16% | -21% |
| NextEra אנרגיה בע"מ | לְבַּית,
+% 0.50 | -9% |
| מוצרי אוויר וכימיקלים בע"מ | APD,
+% 0.48 | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
+% 1.12 | 10% |
| יעד קורפ | TGT,
-2.37% | -34% |
| מקדונלד'ס קורפ | MCD,
-0.82% | 1% |
| מקור: FactSet |
תשעה מתוך 12 המרכיבים הטובים ביותר מבין אריסטוקרטים של S&P 500 דיבידנד במשך חמש שנים עד 2021, עשו ביצועים טובים יותר מ-S&P 500 במהלך 2022.
אל תחמיצו: 20 מניות שצפויה גולדמן זאקס להרוויח את המרב מההוצאות של וושינגטון על אנרגיה נקייה
15 מניות אריסטוקרט הדיבידנד היו בונות ההכנסה הטובות ביותר
לאריסטוקרטים של דיבידנד S&P מגיע יותר כיסוי.
אלו חברות שהעלו את תשלומי הדיבידנד שלהן בעקביות לאורך השנים - הן כביכול תמלוגי דיבידנד. כקבוצה, הם הופיעו טוב בטווח הארוך. והם החזיקו מעמד היטב בשנת 2022, שנה שבה מדדים רחבים נפלו לשוק דובי.
להלן מסך של 15 האריסטוקרטים שהעלו הכי הרבה דיבידנדים בחמש השנים האחרונות. ישנה רשימה נוספת שמראה את ביצועי המניות שנרשמו לפני שנה במסך דומה.
למרות ההתמקדות בדיבידנדים, הדרך הטובה ביותר לחשוב על האריסטוקרטים עשויה להיות אסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח. הקבוצה הראשונה והוותיקה ביותר של אריסטוקרטים אחריהם מדדי S&P Dow Jones היא קבוצה של 64 חברות במדד S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
מדובר בחברות במדד S&P 500
SPX,
שגייסו דיבידנדים רגילים לפחות 25 שנים רצופות. זו הדרישה היחידה - אין זה משנה כמה גבוהה תשואת הדיבידנד של המניה.
דרך אחת לשחק ב-S&P 500 Dividend Aristocrats כקבוצה היא להחזיק במניות של ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
אשר הוקמה בשנת 2013. אז הנה השוואות של התשואות הכוללות, עם דיבידנדים שהושקעו מחדש, עבור NOBL, מדד S&P 500 Dividend Aristocrats ו-SPDR S&P 500 ETF Trust
מרגל,
לתקופות שונות עד 6 בינואר:
אם היינו מבצעים השוואה דומה במהלך שוק השוורים הארוך, ייתכן שהאריסטוקרטים של הדיבידנד לא היו מצליחים כל כך. לדוגמה, במשך חמש שנים עד 2021, NOBL החזירה 103%, בעוד ש-SPY החזירה 132%. הירידה של 18% בשנה שעברה עבור SPY עשתה הבדל גדול.
מרכיבי הדיבידנד הטובים ביותר
אם אתה בונה ביצת קן לפנסיה, רוב הסיכויים שתרצה להעביר את המיקוד שלך ליצירת הכנסה בשלב מסוים. אתה יכול לבחור מניות עם תשואות דיבידנד גבוהות, אבל תשלום נוכחי גבוה יכול להיות סימן לכך שהמשקיעים לא בטוחים שחברה יכולה לשמור על הדיבידנד שלה - אם מחיר המניה ירד, תשואת הדיבידנד עלתה, לפחות עד התשלום נחתך.
אם אתה מחזיק במניות במשך שנים רבות, וחברה מעלה את הדיבידנד שלה שנה אחר שנה, אתה עשוי לבנות זרם הכנסה עם תשואה אטרקטיבית - ביחס למחיר ששילמת עבור המניות לפני שנים.
לדוגמה, אם קנית מניות של AbbVie Inc.
-2.94%
ABBV,
בסגירה ב-6 בינואר 2018, שילמת 101.11 דולר עבור המניות שלך. הדיבידנד השנתי באותה תקופה היה 2.84 דולר למניה, כך שתשואת הדיבידנד שלך הייתה 2.81%. הדיבידנד השנתי עומד כעת על 5.92 דולר למניה והמניה נסגרה במחיר של 166.55 דולר ב-6 בינואר 2023. אז התשואה הנוכחית על המניה היא 3.55%, אבל התשואה על המניות בנות החמש שלך היא 5.86%. בינתיים, המניה עלתה ב-65%. ואם השקעתם מחדש את הדיבידנדים שלכם במשך חמש השנים, המניה החזירה 108%, שהם כפול מהתשואה של S&P 500 לאותה תקופה.
אז הנה מסך חדש מורחב להסתכל על שיעורי צמיחה שנתיים מורכבים (CAGR). הפעם, אנחנו מתרחבים מעבר ל-S&P 500 Dividend Aristocrats כדי לכלול שתי קבוצות נוספות של חברות שמעלות תשלומים באופן עקבי, כפי שעוקבים אחר מדדי S&P Dow Jones:
בֵּינוֹנִי,
הוא עוקב על ידי תעודת הסל ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
SPHYDA,
מורכב מ-119 המניות במדד S&P Composite 1500
SP1500,
שהגדילו את הדיבידנדים במשך 20 שנים רצופות לפחות. הוא עוקב על ידי תעודת הסל SPDR S&P Dividend
SDY,
ה-S&P Composite 1500 הוא שילוב של S&P 500, S&P Mid Cap 400 ומדד S&P 600 Small Cap
SML,
אז מדד S&P High Yield Dividend Aristocrats כולל את כל המניות במדד S&P 500 Dividend Aristocrats. אבל זה לא כולל חלקים שנמצאים במדד S&P 400 דיבידנד אריסטוקרטים. שמו של מדד אריסטוקרטים דיבידנד גבוה מבלבל מכיוון שהתשואות אינן בהכרח גבוהות - הן נעות בין 0.33% ל-6.91%.
בסך הכל, ישנם 134 אריסטוקרטים של S&P דיבידנד.
לסקירת צמיחת הדיבידנד שלנו, הסתכלנו על תשלומי דיבידנד רגילים לפני חמש שנים כדי לצמצם את הרשימה ל-74 עם תשואות דיבידנד של לפחות 2.00% באותה תקופה.
בין 74 החברות, להלן 15 שהגדילו את תשלומי הדיבידנד שלהם הכי הרבה בחמש השנים האחרונות. הרשימה ממוינת לפי CAGR לחמש שנים עבור שיעורי דיבידנד שנתיים:
לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.
נְקִישָׁה כאן למדריך המפורט של Tomi Kilgore לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
מבין 15 האריסטוקרטים הללו, 11 ניצחו את התשואה הכוללת של ה-S&P 500 של חמש שנים.
במבט לאחור על הרשימה של השנה שעברה
לפני שנה רצנו מסך דומה לרשום את 12 מרכיבי התשלומים הטובים ביותר מבין אריסטוקרטים של S&P 500 דיבידנד למשך חמש שנים עד 2021. (עשר מהמניות הללו מופיעות גם ברשימה החדשה, למעלה).
אם משאירים את הרשימה באותו סדר שהם הוצגו לפני שנה, כך הסתדרו 12 האריסטוקרטים הרשומים אז במהלך 2021, כאשר ה-S&P 500 ירד ב-19% עם דיבידנדים שהושקעו מחדש:
תשעה מתוך 12 המרכיבים הטובים ביותר מבין אריסטוקרטים של S&P 500 דיבידנד במשך חמש שנים עד 2021, עשו ביצועים טובים יותר מ-S&P 500 במהלך 2022.
אל תחמיצו: 20 מניות שצפויה גולדמן זאקס להרוויח את המרב מההוצאות של וושינגטון על אנרגיה נקייה
מקור: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo