טיפין טיפין, חברות וממשלות מערביות מרכיבות מחדש את שרשרת האספקה של כדורי הארץ הנדירים שלהן, ומנסות להפוך עשרות שנים של חלול, מיקור חוץ והעברה לסין של התעשייה הקריטית.
אף אחד לא אמר שזה יהיה קל.
קרא עוד
החודש הזה הביא התפתחות מבטיחה: השקעה חדשה בחברת עיבוד אדמה נדירה נורווגית. זהו גלגל שיניים חיוני בהקמת שרשרת אספקה טרנס-אטלנטית המשתרעת על פני קנדה, שוודיה ונורבגיה.
אם תצליח, היוזמה תעזור למערב להרחיק את הסכום כמעט הכולל הסתמכות על סין עבור כדורי אדמה נדירים, קבוצה של 17 מתכות קריטיות לייצור מוצרי היי-טק. סין אחראית כרגע 60% ו- 87% של כרייה ועיבוד אדמה נדירה בעולם, בהתאמה - מידה של דומיננטיות על מגזר קריטי שממשלות מערביות רואות איום חריף שלהם ביטחון לאומי.
"שרשרת ערך נורדית למתכות אדמה נדירות"
חברת כריית עפרות הברזל השוודית בבעלות המדינה LKAB הודיע החודש היא הפכה למשקיע הראשי והבעלים של REEtec, חברה נורווגית. מאז הקמתה ב-2008, REEtec מפתחת טכנולוגיה להפרדת אדמה נדירה מזיהומים ולעדן אותם לחומרים איכותיים וטוהר גבוה, ידוע בתור תחמוצות אדמה נדירות, לשימוש ב מוצרים כמו מנועי רכב חשמלי וטורבינות רוח.
ההשקעה של LKAB בסך 400 מיליון קרונות (40.3 מיליון דולר) תסייע ל-REEtec לממן חלק ניכר ממפעל הפרדת כדורי הארץ הנדירים שלה בחצי האי התעשייה הנורבגי של Herøya, שם הייצור אמור להתחיל ב-2024.
"יחד עם REEtec, ניצור את הבסיס לשרשרת ערך נורדית חזקה ובת קיימא למתכות עפר נדירות", אמר יאן מוסטרום, מנכ"ל LKAB. בהצהרה.
זו לא שרשרת האספקה הטרנס-אטלנטית הראשונה כזו שמתגבשת. בשנה שעברה הכריזו שתי חברות בצפון אמריקה על שותפות להקמת א שרשרת האספקה של ארה"ב-אירופה רצים מרמות המדבר של יוטה, בארה"ב, לעיירת החוף הקטנה Sillamäe באסטוניה.
כדי להפעיל את המפעל שלה, REEtec תקנה את חומר הגלם שלה, המכונה פחמת אדמה נדירה, מהטריטוריות הצפון-מערביות של קנדה. שם, חברה בשם Vital Metals כורה בה עפרות עפר נדירות פרויקט נחלחו, ולאחר מכן ביצוע עיבוד מקדים במתקן סמוך. תחת מה שמכונה an הסכם מילוט, REEtec תרכוש את כדור הארץ הנדיר מ-Vital Metals, כדי להביא למפעל ההפרדה הקרוב של REEtec לזיקוק נוסף.
LKAB, יצרנית עפרות הברזל הגדולה באירופה, תספק ל-REETec גם חומר גלם משנת 2027. חומר הזנה הזה יופק כתוצר לוואי של כריית עפרות הברזל של LKAB בשבדיה - מודל עסקי סין רגילה להצלחה רבה.
"אני אוהב את זה מאוד, הגישה עם תוצר הלוואי, כי אתה לא צריך להקים מכרה חדש," אמר פר קלוויג, חוקר בכיר במכון הגיאולוגי של דנמרק ומרכז גרינלנד למינרלים וחומרים. "ושנית, עם עלויות הון מופחתות, אתה פחות פגיע לתחרות מסין, כי זה ייצור תוסף."
מ-LKAB לא נמסרה תגובה.
הסרת סין מקטע אחד של שרשרת האספקה
שרשרת האספקה המתחילה קנדה-שוודיה-נורווגיה חשובה גם מסיבה אסטרטגית נוספת: מכרה Nechalacho של Vital Metals לא יהיה תלוי בקונים סינים.
זה מבדיל אותו ממכרה אדמה נדירים הפעיל המסחרית היחיד בצפון אמריקה -מכרה מעבר ההרים של MP Materials בקליפורניה - שמוכרת כמעט את כל כדורי האדמה הנדירים הממוקמים שלה לבעל העניין של המיעוט הסיני שלה, בבעלות ממשלתית חלקית חברת Shenghe Resources. על פי המסמכים האחרונים של MP (pdf), שנגה היווה למעלה מ-94% מסך ההכנסות של MP בשלושת הרבעונים הראשונים של 2022.
"[Nechalacho] הוא מכרה האדמה הנדירים היחיד בצפון אמריקה שאינו מספק לסין", דיוויד קונלי, סגן נשיא לענייני אסטרטגיה וחברות ב-Vital Metals ובחברת הכרייה הבת Cheetah Resources, אמר לעיתונות הקנדית במאי.
זה גם סיפור קאמבק למכרה נחלחו. במשך שנים, המכרה שכב לא מפותח לאחר שבועת כדור הארץ הנדירה התפוצצה ב-2011, והותירה את הבעלים הרשומים בקנדה, Avalon Advanced Materials, ללא המימון הדרוש לפרויקט. רק ב-2019 צ'יטה משאבים כרת עסקה לקניית החלק הקרוב לפני השטח של מכרה נחלחו מאוואלון. מתכות חיוניות סוף סוף התחיל מחדש את פעולות הכרייה בנחלצ'ו בשנת 2021.
"העסקה הזו היא משמעותית מכיוון שאתה רואה כעת פוטנציאל מינרלים בקנדה שבמשך שנים רבות נתפס כיתום, ועכשיו הוא נכנס לפעולה" וזרימת שרשרת האספקה באירופה, אמר קינגסלי ג'ונס, CIO ושותף מייסד ב-Jevons Global באוסטרליה.
האתגר: המונופול והכוח המונופסוני של סין
גם אם חברה שאינה סינית רוכשת את כדורי האדמה הנדירים הגולמיים של Vital Metals, השלב הבא בשרשרת האספקה - חברות שיקנו את כדורי האדמה הנדירים המזוקקים לשימוש בייצור - עדיין כנראה מסתבך ותלוי בסין.
הסיבה לכך היא שסין ביססה את עצמה כמוכר דומיננטי וגם כקונה של כדורי אדמה נדירים, והעניקה לה השפעה גורפת על כל תעשיית כדור הארץ הנדירים העולמית. רק חילוץ של כדורי אדמה נדירים יותר מחוץ לסין אינו מספיק כדי להפחית את התלות המוחלטת בסין עבור המתכות.
מה שמייחד בתעשיית כדור הארץ הנדירים הוא "הנוכחות של סין בכל שלב כמונופול וגם כמונופסון... מה שמקשה מאוד על [למדינות אחרות] לחדור משמעותית לשרשרת האספקה", אמר. אנדי מוק, עמית מחקר בכיר במכון החשיבה בבייג'ינג, המרכז לסין וגלובליזציה.
בהצהרה שלה, LKAB אמרה ש-80% מהייצור המתוכנן של REEtec של מתכות אדמה נדירות כבר נמכר. אחד מלקוחות REEtec הוא ספקית הרכב הגרמנית Schaeffler Group. בין שאר המוצרים, Schaeffler מייצרת מנועים לרכב חשמלי, הדורשים מגנטים קבועים של אדמה נדירה. אבל ייצור מגנטים כאלה דורש מומחיות מאוד מיוחדת, ולשאפלר אין היסטוריה של ייצורם.
בהצהרה באפריל שהודיעה על עסקתו עם REEtec, שאפלר אמר שהשותפות "תבטיח את אספקת המגנטים שלנו למנועים חשמליים", מבלי לציין מי יהיו הספקים. אבל סביר להניח שהם סינים, "בהתחשב בקשר החזק בין שאפלר לסין", אמר קלוויג. בנוסף, סין מייצרת 93% מהמגנטים הקבועים בעלי חוזק גבוה בעולם. כתוצאה מכך, החלקים במורד הזרם של שרשרת האספקה הטרנס-אטלנטית החדשה עדיין תלויים בסין, גם אם המקטעים במעלה הזרם ובאמצע הזרם אינם.
שפלר לא הגיב לבקשת תגובה.
פחות תלות בסין, יותר שקיפות בשרשרת האספקה
בניית שרשרת אספקה חדשה של אדמה נדירה דורשת מידה של שקיפות מחברות לגבי מי הם הספקים שלהן - מידע מסחרי שחברות לעיתים קרובות מתעבות לחשוף.
"אם אתה פולקסווגן מתחרה עם ב.מ.וו, אתה לא רוצה שב.מ.וו תדע היכן אתה מוצא רכיב מסוים המיוצר לפי מפרט מסוים", אמר ג'ונס. "אבל באותה מידה, לשניכם יש אינטרס משותף שאתה לא מוחזק לפדיון על ידי ספק זר. זה מורכב מטבעו ואתה לא הולך לקבל תשובות פשוטות".
ארה"ב נקטה צעדים כדי לקבל חלק מהתשובות הללו.
בספטמבר האחרון השיקה מחלקת המסחר האמריקאית חקירה כדי לקבוע אם יבוא של מגנטים קבועים מאדמה נדירים מהווה איום על הביטחון הלאומי. החקירה הסתיים בספטמבר, כשהבית הלבן מחליט נגד תעריפים ובחר בהשקעה מוגברת בתעשיית המגנטים המקומית. החקירה סייעה גם לוושינגטון לאסוף מידע שימושי משחקני התעשייה- פרטים שיכולים לסייע בהסברה של מדיניות ואסטרטגיות רחבות יותר.
ג'ונס חושב שאירופה צריכה כעת לבצע בדיקה דומה כדי לסחוט מידע חשוב מחברות. השאלה מאיפה חברות אירופאיות משיגות את המגנטים שלהן היא "אטומה מאוד", אמר. "בגלל הקשרים הדוקים מאוד בשרשרת האספקה בין סין לגרמניה וצרפת... קשה לדעת מה קורה באיזה כיוון בסירה, ואני לא חושב שמישהו באמת יודע."
עוד מקוורץ
הרשם לקבלת הניוזלטר של קוורץ. לחדשות האחרונות, פייסבוק, טויטר ו אינסטגרם`.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html