הבעיה עם תעודת סל הדיבידנד הפופולרית בעולם

"ברט, מה אתה חושב על SCHD?"

ברגע ששמעתי את ה-"C" הבנתי שאנחנו מדברים תעודת סל דיבידנד של שוואב בארה"ב (SCHD). (אסטרטג ההכנסה שלך יכול בדרך כלל "לשמוע את כרטיס הדיבידנד הזה" בשתי פעימות!)

"אה," עניתי, בעליל נאבק לצרף תגובה חיובית למשתתף שלי במצגת AAII.

"ל-SCHD יש כמה שמות טובים. כמה," משכתי בכתפיי.

"זה בדרך כלל ימנע ממך צרות."

בטיחות היא כל הזעם בשנת 2022. כאב הורגש שניהם קצוות של ספקטרום המניות והאג"ח.

המניות יורדות כי הפדרל ריזרב מתהדק. אגרות חוב, בינתיים, כן אמור כדי לאזן את הספינה כאשר המלאי שוקע. הם לא. גם ההכנסה הקבועה ספגה מלקות, משום שהריבית העליתה עצרה את מחירי האג"ח.

כשאג"ח נשברות, משקיעי וניל מסתכלים אחורה על מניות וקונים את הדברים הבטוחים ביותר - כמו דיבידנדים. קראנו לזה או קראנו לזה? בדפים אלה ב-5 בינואר, הסתכלנו קדימה ונענענו בראשנו:

מהדורת 2022 של שוק המניות היא כנראה הולך להיות בלגן. כאשר הפדרל ריזרב מפסיק את הדפסת הכסף שלו, אנו צפויים לראות "טיסות למקום מבטחים" שיציגו - תאמינו או לא -מניות הדיבידנד האהובות עלינו.

שישה חודשים לאחר מכן, עגלת הדיבידנד מתחילה להיות צפופה. בלומברג מציינים שלמשקיעים יש "אובססיה הכנסה" השנה. הם שמו יותר כסף לתוך SCHD ממה שיש להם כל תעודת סל אחרת השנה.

חָמוּד. קצת חכם. עדיף על תעודת סל של ביטקוין, זה בטוח!

SCHD מחזיקה ב-104 מניות דיבידנד ו פפסיקו (PEP) הוא החזקה עליונה. PEP משלמת 2.6% מוזרים, אבל הצמיחה השנתית של הדיבידנדים שלה היא הגונה - לא גדולה אבל לֹא AT&T (T) נורא, או. העליות אלו הן הממותקות של המניה"מגנט דיבידנד" שמעלה את המחיר שלו!

תערובת 104 המניות מעניקה למשקיעי SCHD דיבידנד של 3.3%. שוב, לא נורא. אבל חסר מרכיב מרכזי בתעודת הסל הזו:

104 מניות דיבידנד ו לא אקסון מוביל?

אנחנו מדברים על אקסון מוביל (XOM) לעתים קרובות בטור הזה כי, ובכן, זה כנראה מה היא מניות דיבידנד כחולות לבעלות בשנות ה-2020. אחרי הכל:

• זה שוק שורי בנפט.
• זה שוק דובי בכל השאר (עם ה בּוֹדֵד למעט הדולר האמריקאי.)
• אז איך יכולנו לֹא להחזיק במניות דיבידנד אנרגיה?

ובכל זאת SCHD עושה זאת לֹא, והביצועים שלו עד היום סבלו כתוצאה מכך! בעוד ל-XOM יש הפליג 61%, ל-SCHD יש שקוע 6%:

שמן הוא מלוכלך והוא מייצר פחמן, אבל אנחנו צריכים את זה לבנות תשתית אנרגיה נקייה.

מתישהו, המודל העסקי הנוכחי של XOM יהיה מיושן. מעכשיו לעכשיו, המשרד הולך לעשות מטען של כסף - ולשלם לנו אותו!

המניה נסחרת בסביבות 97$ בזמן שאני כותבת. החברה הרוויחה 4.14 דולר למניה ברבעון האחרון. אחרון רובע!

הערך את המספר הזה שנתי, ול-XOM יש יחס P/E (מחיר לרווח) פחות מ שש. לא בצע את זה שנתי, ואנחנו קרובים ל-10. כך או כך, זו מניית צמיחה זולה.

ההכנסות הרבעוניות עלו ביותר מ-40% משנה לשנה. הרווח למניה (רווח למניה) כמעט פי שלושה מאז הקיץ שעבר. בכל זאת המניה עוד מניב 3.6% ונסחר בזול בלתי אפשרי.

מסיבת "Crash 'n Rally" רק מתחילה. בקרוב, קהל הווניל יתחיל למצוא צד בריא של XOM. זֶה is טעם הדיבידנד של העשור. אם כבר בבעלותך, כל הכבוד. תהנה!

ברט אוונס הוא אסטרטג השקעות ראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, קבלו את העותק החינמי האחרון שלו: תיק הפנסיה המוקדמת שלך: דיבידנדים עצומים - כל חודש - לנצח.

גילוי נאות: אין