עתיד ההשקעה: פינטק 50 2022

דווח על ידי ג'ונתן פונסיאנו והאנק טאקר

Lהעלאות ריבית צפויות, המלחמה של רוסיה באוקראינה והאינפלציה הגואה זרעו הרס בשוק המניות השנה, אבל ארבעת פינטק ההשקעות האלה אספו מיליוני לקוחות ונכסים של מיליארדי דולרים למרות המהומה.

הפופולריות הנפיצה של השקעות אלטרנטיביות עוררה צמיחה מדהימה עבור iCapital בניו יורק, שחוזרת ל פורבסFintech 50 זו השנה החמישית ברציפות לאחר שגרפה 500 מיליון דולר ממשקיעים בשנת 2021. הפלטפורמה מסייעת ליועצים פיננסיים ולמוסדות עתיקים כמו UBS ו-BlackRock לגוון את תיקי הלקוחות העשירים שלהם עם השקעות בהון סיכון, נדל"ן, חוב מובנה ועוד - וכעת משרת יותר מ-125 מיליארד דולר בנכסים, עלייה של 70% בשנה אחת. יש גם עוד לבוא: בסוף החודש שעבר, iCapital אמרה שהיא תתרחב לשוק הקצבאות עם רכישת פלטפורמת הפינטק Simon, שעזרה להנפיק יותר מ-48 מיליארד דולר בהשקעות מובנות וקצבאות בשנה שעברה.

בהיעדר ניכר מהרשימה של השנה, רובינהוד הפך לבלתי כשיר לאחר שהונפקה ביולי לפי שווי מטאורי של 30 מיליארד דולר. כמוסם את השנה הפרועה של שוק המניות, מניות רובינהוד צנחו ביותר מ-83% עם ספירת המשתמשים ונפח המסחר צלל מהשיא של השנה שעברה. Neobank Aspiration בעל מודעות חברתית, שבאוגוסט הודיעה כי היא יוצאת להנפקה באמצעות חברת רכישה למטרות מיוחדות, צונחת אף היא, אם כי טרם החלה להיסחר.

במקומם, הברוקראז' Public.com יוצא לראשונה ב-Fintech 50 פחות משלוש שנים לאחר השקתו בספטמבר 2019. בעזרת השקעות של המיליארדר שרי רדסטון, שחקן ה-NFL JJ Watt והמשפיען קייסי נייסטאט, ספירת המשתמשים של Public גדלה בערך פי שלושה. 3 מיליון בשנה האחרונה. הפלטפורמה גם הרחיבה במהירות את ההיצע שלה מעבר למניות בלבד - השנה הוסיפה תמיכה באסימונים שאינם ניתנים לשינוי, אמנות, נדל"ן, מטבעות קריפטוגרפיים ועוד.

אחרים שחזרו להופיע ב-Fintech 50 השנה הם 401(k) Administrator Guideline, שחצה יותר מ-6 מיליארד דולר בנכסים באפריל, והאפליקציה לנייד Stash, שמציעה כעת מטבעות קריפטוגרפיים לצד הצעות ההשקעות, הבנקאות והפנסיה שלה.

הנה חברות ההשקעה החדשניות ביותר בתחום הפינטק:

קַו מַנחֶה

מנהל תוכניות 401(k) לעסקים קטנים תמורת עמלת בסיס של $49 לחודש בתוספת $8 לכל עובד משתתף. משתפים פעולה עם ספקי שירותי שכר לרבות Square, Intuit, Gusto ו-ADP. חוקי מדינה חדשים כמו אחד בקליפורניה המחייבים עסקים עם חמישה עובדים או יותר להציע תוכנית חיסכון לפנסיה עד ה-30 ביוני עוזרים להניע צמיחה. באפריל, החל להציע SEP IRAs גם לעצמאים.

מטה: אוסטין, טקסס

מימון: 344 מיליון דולר מג'נרל אטלנטיק, Generation Investment Management, Greyhound Capital ואחרים

הערכת שווי אחרונה: 1.15 מיליארד דולר

בתום לב: מנהל יותר מ-30,000 עסקים קטנים 401(k), עלייה של 50% לעומת השנה שעברה.

קופונדרים: המנכ"ל קווין בוסקה, 43, שייסד בעבר שותף עצמאי בשוק העבודה TaskRabbit; CTO מייק נלסון, 34; קצין מוצר ראשי, ג'רמי קבאלרו, בן 39.

iCapital

מחבר יותר מ-10,000 יועצים פיננסיים ומאות אלפי לקוחותיהם בעלי הון גבוה להשקעות פרטיות, חובות פרטיים, הון סיכון, נדל"ן וקרנות גידור עם השקעה קטנה של 25,000 דולר לכל קרן - הרבה יותר נמוך מהמינימום המסורתי עבור קרנות אלו. , שיכול לנוע בין מיליון דולר ל-1 מיליון דולר. כעת מספקת את שירות "המותג הלבן" שלה ליותר מ-10 חברות, כולל בלקסטון, קבוצת קרלייל, ברוקפילד, UBS, דויטשה בנק וגולדמן זאקס.

מטה: העיר ניו יורק

מימון: 765 מיליון דולר מ-BlackRock, WestCap, Temasek ואחרים

הערכת שווי אחרונה: 6 $ מיליארד

בונה מתגאה: הנכסים שהושקעו דרך הפלטפורמה תפחו לכ-20 מיליארד דולר, עלייה של כ-70% בשנה אחת, בין השאר הודות להרחבות ברחבי אירופה ואסיה.

מייסדים: המנכ"ל לורנס קלקנו, 59, ותיק 17 שנים בגולדמן זאקס; השותפים המנהלים דן וון, 46, וניק ורוניס, 57.

Public.com

אפליקציית ברוקראז' המציעה השקעה ללא עמלות במניות, תעודות סל וקריפטו, כמו גם מסחר חלקי של NFTs ופריטי אספנות אחרים ויכולת למשתמשים לחלוק את התיקים והעסקאות שלהם - אם הם רוצים בכך. בשנה שעברה, Pulse הפסיקה לקבל תשלומים עבור זרימת הזמנות, נוהג שנוי במחלוקת שמתחרות סחר חופשי כמו רובינהוד עדיין מסתמכות עליו, והציגה לראשונה תכונת טיפ אופציונלית. באפריל היא השיקה מקור הכנסה חדש נוסף - שירות "Pulse" המאפשר לחברות שרוצות לקדם את המניות שלהן לשלם עבור נתונים על משקיעים קמעונאיים ולקיים בתי עירייה. לקוחות מוקדמים כוללים את מלאי הקנאביס הפופולרי Tilray ואת דובאי נסיעת-היילר Swvl.

מטה: העיר ניו יורק

מימון: 310 מיליון דולר מ-Accel, Greycroft, Tiger Global Management ואחרים

הערכת שווי אחרונה: 1.2 $ מיליארד

בונה מתגאה: בסיס המשתמשים התפוצץ לשלושה מיליון מפחות ממיליון בסוף 2020.

מייסדים: המנכ"לים המשותפים יאניק מאלינג, 34, וליף אברהם, 36 - יזמים סדרתיים שהגיעו מדנמרק וגרמניה, בהתאמה.

סְלִיק

האפליקציה של סטאש מציעה השקעה חלקית במניות ותעודות סל, IRAs, חשבונות עו"ש וכרטיס חיוב שמתגמל רכישות במניות חלקיות בחזרה תמורת עמלה חודשית קבועה של $1 עד $9. בינואר היא הוציאה את ה-Smart Portfolio, תיק מנוהל סטאש תואם לסובלנות הסיכון של המשקיע, עם השקעה מינימלית של 5$ והקצאה של 4% עד 6% לקריפטו. כבר, 500,000 משתמשים הכניסו כסף לתיקים חכמים. בקיץ שעבר, Stash רכשה את פלטפורמת האוריינות הפיננסית PayGrade ומיתגה מחדש את Stash101, המציעה תוכן חינוכי בחינם לתלמידים, מורים והורים.

מטה: העיר ניו יורק

מימון: 467 מיליון דולר מ-Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries ואחרים

הערכת שווי אחרונה: 1.3 $ מיליארד

בונה מתגאה: ההכנסות צמחו ב-65% ל-86 מיליון דולר ב-2021, בעוד שהלקוחות המשלמים צמחו מ-1.8 מיליון ל-2.4 מיליון.

מייסדים: המנכ"ל ברנדון קריג, 47, והנשיא אד רובינסון, 38, שנפגשו בעבודה בצוות המסחר האלקטרוני של מקווארי.

יותר מכדי לפספס

יותר מכדי לפספסFintech 50 2022
יותר מכדי לפספסעתיד הכספים האישיים: פינטק 50 2022By איזבל קונטררס
יותר מכדי לפספסFintech 50 2022: The NewcomersBy ג'ף קאופלין
יותר מכדי לפספסהעתיד של וול סטריט: פינטק 50 2022By האנק טאקר
יותר מכדי לפספס10 חברות הפינטק הגדולות באמריקה 2022By איזבל קונטררס