בנקים קהילתיים כמו CVB Financial משגשגים, בעוד ענקיות של טריליון דולר כמו וולס פארגו גולשות.
Hשיעורי ריבית גבוהים יותר סיפקו דחיפה בריאה למאזני הבנקים ב-2022, אבל זו לא תמיד הייתה שנה קלה להיות בנקאי - במיוחד אם עבדת עבור אחד מההמותות של אמריקה בשווי טריליון דולר פלוס.
זו השנה ה-14, פורבס היא מדרגת את 100 הבנקים והחסכון הגדולים ביותר (לפי נכסים) בארה"ב, בהתבסס על 10 מדדים המודדים את איכות האשראי והרווחיות שלהם. בראש הרשימה בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות נמצאת CVB Financial, חברת האם של Citizens Business Bank בשווי 16.4 מיליארד דולר. מבוססת בפרבר לוס אנג'לס של אונטריו, יש לה 35,000 לקוחות והיא מתמחה בשירות עסקים קטנים ובינוניים.
"אנחנו מתמקדים בעיקר בבעלות פרטית, בעסקים משפחתיים. זה באמת סיפור ההצלחה האמריקאי הגדול הזה שאנחנו רוצים לבנק", אומר דיוויד ברגר, שעבד בבנק 20 שנה ונכנס לתפקיד המנכ"ל ב-2020. הרווח הנקי של CVB עלה ב-11% בשנה שעברה והרשת שלה עמדה על 60 בלבד. סניפים הופכים אותו לאחד הבנקים היעילים ביותר במדינה.
בינתיים, ההכנסות בשוקי ההון התייבשו עבור בנקים גדולים שהיו להם פחות עסקאות לממן, והוצאות ההפרשה להפסדי הלוואות הצטברו כאשר הצרכנים, כשהמזומנים לגירוי המגפה שלהם אזלו, התחילו להיראות מתוחים. בנקים בארה"ב ייצרו במצטבר רווח נקי של 260 מיליארד דולר ב-12 החודשים עד ה-30 בספטמבר 2022, ירידה של 6% מהשנה הקודמת, על פי נתוני ה-Federal Deposit Insurance Corp. ובכל זאת, 96% מכל המוסדות המבוטחים ב-FDIC היו רווחיים. , ובנקים קהילתיים קטנים ברחבי הארץ משגשגים.
"זו הייתה שנה של קיצוניות, וזה בערך מה שאנחנו מצפים בתחילת השנה הזו", אומר סטיבן ביגר, מנהל מחקר שירותים פיננסיים ב-Argus Research. "זו הייתה תנופה הרבה יותר פרועה בחלק ממקורות ההכנסה ממה שאתה רגיל לראות."
כל ארבעת הבנקים של טריליון הדולר של המדינה תקועים בשליש התחתון של הרשימה, עם נכסים של 1.9 טריליון דולר, וולס פארגו גולש מהמקום ה-97 למקום האחרון במקום ה-100. יחס היעילות שלה, המחלק את ההוצאות התפעוליות בסך ההכנסות, היה השישי הגרוע ביותר עם 72.6%, לעומת חציון של 58.4%. (יחס נמוך יותר עדיף, כמובן.) וולס גם דורגה בחמישון התחתון בשמונה מתוך 9 המדדים האחרים שלנו, הכוללים את יחס המניות הרגילות 1 (CET1), מבחן של נזילות הבנק; חיובים נטו כאחוז מסך ההלוואות; ותשואה על הון רגיל מוחשי. S&P Global Market Intelligence סיפקה את הנתונים נכון ל-30 בספטמבר האחרון, והדירוג נעשה על ידי פורבס בלבד. (בנקים שהם חברות בת של מוסדות גדולים יותר לא נכללו, וכך גם בנקים שבהם בסיס האם ברמה העליונה מחוץ לארה"ב)
לחץ כאן כדי לראות את הרשימה המלאה של הבנקים הטובים ביותר באמריקה.
הרווח הנקי של וולס פארגו בשנה הקלנדרית 2022 ירד ב-40% ל-12.1 מיליארד דולר, שנפגע בשל מתן קנס אזרחי של 1.7 מיליארד דולר והשבה של 2 מיליארד דולר ל-16 מיליון צרכנים הורה על ידי הלשכה להגנת הצרכן הפיננסית. הצו הגורף כיסה עמלות בלתי חוקיות וטיפול שגוי בהלוואות רכב, כישלונות במתן שינויים במשכנתא, ועמלות משיכת יתר מפתיעות בחשבונות עובר ושב. הבנק סובל מביקורת על יחסו לצרכנים מאז 2016, אז התגלתה פתיחת מיליוני חשבונות שלו – ללא הסכמת לקוחות. נאמר ב א הצהרה שהיא "איצה פעולות מתקנות ותיקונים מאז 2020", ואכלה את הרווחים שלה.
JPMorgan Chase, הבנק הגדול באמריקה עם נכסים של 3.8 טריליון דולר, ירד מהמקום ה-48 בשנה שעברה למקום ה-70. הגידול בהכנסות התפעוליות שלה ב-2.0% עד ספטמבר האחרון ירד מ-3.0% ברשימה של השנה שעברה, ירד למקום ה-80 בדירוג. הרווח הנקי של 37.7 מיליארד דולר בשנה הקלנדרית 2022 שיקף ירידה של 22% משנת 2021, מכיוון שיחס היעילות שלה נלחץ על ידי צמיחה סטגנטית בהכנסות והוצאות גבוהות יותר על תגמול, טכנולוגיה ושיווק. בינתיים, סיטיגרופ עלתה מעט למקום ה-81 ובנק אוף אמריקה הגיע ל-86, לעומת 91 בשנה שעברה.
ביגאר מציין שבעוד בנקים קטנים יותר עשויים לקבל עד 75% מההכנסות שלהם מהכנסות ריבית נטו, בבנקים גדולים זה יותר חלוקה של 50/50 בין הכנסות ריבית לכל דבר אחר. "ברור שלרוח הגב של עליית הריבית הייתה השפעה הרבה יותר חיובית על הבנק האזורי המסורתי שלך מאשר על הבנקים העולמיים", אומר ביגאר. "הם התמודדו עם המחסור האדיר הזה ביחס ל-2021 בהכנסות משווקי ההון".
זו לא בעיה עבור CVB Financial, שמתמחה בשירות עסקים עם הכנסות של עד 300 מיליון דולר בדרום ומרכז קליפורניה, אם כי היא מציעה גם חשבונות טיפוסיים לאנשים פרטיים.
"טביעת הרגל הפיזית של הבנק שלנו קטנה יותר, הלקוח הממוצע גדול יותר, ויש יעילות תפעולית במודל הזה", אומר המנכ"ל ברגר.
CVB הוא מבצע רזה עם יחס יעילות קרוב לטוב בקטגוריה של 38.6%, בהשוואה לממוצע של 56.2% בקרב כל המוסדות המדווחים של FDIC. למעשה, הוא דורג בחצי העליון של כל מדד פורבס במעקב. הרווח הנקי שלה ב-2022 היה 235 מיליון דולר, והיא הייתה רווחית במשך 183 רבעונים ברציפות, המכסה את רוב ההיסטוריה שלה מאז נוסדה ב-1974.
בשלב הבא, First Financial Bankshares, שבסיסה ב-Abilene, טקסס, עולה לראשונה במקום ה-2 כבנק המתמקד בצרכן המוביל ברשימה. היא סיימה את 2019 עם נכסים של 8.3 מיליארד דולר, אך כעת יש לה 13.1 מיליארד דולר והיא משרתת 350,000 טקסנים לאחר שהמגיפה הגדילה את צמיחתה. היו"ר והמנכ"ל סקוט דוזר, שעבד בבנק מאז 1976 ממש מהקולג' בטקסס טק, אומר שממוצע החשבונות החדשים שלו שנוספו בשנים שקדמו למגיפה היה כ-5,000. אבל היא הוסיפה 12,000 חשבונות ב-2020 ועוד 16,000 ב-2021. Dueser הביא את המייסד-שותף של ריץ-קרלטון וה-COO לשעבר, הורסט שולזה, כיועץ ללמד שירות לקוחות.
"היינו אחד הבנקים הראשונים מתוך החסימות של הלוואות PPP [תוכנית הגנת משכורת]. שמנו את זה על תוכנה שיש לנו שתוכל למלא את הבקשה בטלפון או במחשב שלך מיד", אומר דוסר. "סגרנו הלוואות PPP בתוך שלושה ימים. זו הייתה הצלחה עצומה עבורנו, כי עשינו כל כך הרבה מהם, אבל גם העברנו את הפיקדונות שלהם [של לווים PPP]".
הבנק נוסד בשנת 1890 כבנק לאומי של איכרים וסוחרים באבילנה, כשהייתה עיר גבול בת 3,000 תושבים, הבנק אסף פיקדונות בסך 33,000 דולר בשנתו הראשונה. דוזר אומר שהבנק הרוויח כסף בכל 133 שנות קיומו והגדיל את רווחיו במשך 35 שנים ברציפות. 79 המיקומים שלה מקובצים כעת בפאתי הערים הגדולות, בעיקר מסביב למטרופלקס דאלאס-פורט וורת' ויוסטון ומפוזרים לאורך המסדרון הבין-מדינתי 20 בין דאלאס לאבילין במערב, ותפסו את ההתפשטות שהפכה את טקסס למדינה השנייה שעולה על אוכלוסייה של 30 מיליון בשנה שעברה. יחס היעילות של First Financial של 43.8% הוא ה-11 הטוב ביותר ברשימה, והיא נמצאת בחמישייה הראשונה ביחס CET1 ותשואה על נכסים ממוצעים.
First Financial ו- CVB Financial מייצגים נושא נפוץ של בנקים אזוריים קטנים יותר השולטים בראש הרשימה. הבנק הגדול ביותר ב-10 הגדולים הוא East West Bancorp, שבסיסו בפסדינה, קליפורניה, עם נכסים של 62.6 מיליארד דולר. המוסד בעל הדירוג הגבוה ביותר עם לפחות 100 מיליארד דולר בנכסים הוא Capital One, שהיא בעיקר חברת כרטיסי אשראי והגיעה למקום ה-14.
למרות הביצועים הנמוכים היחסיים במדדים של רווחיות ואיכות אשראי, לארבעת טריליון הדולר הגדולים עדיין יש נכסים של 11.1 טריליון דולר, המהווים 42% מ-26.4 טריליון הדולרים שה-FDIC עוקב אחר ב-4,746 בנקים מסחריים ומוסדות חיסכון ועוד 4,308 בנקים קהילתיים. המספר הכולל של הבנקים מצטמצם במשך עשרות שנים - לפני 10 שנים, היו 7,181 בנקים מסחריים ומוסדות חיסכון מבוטחי FDIC - כאשר בנקים התאחדו כדי לייעל את פעולות הציות והמשרדים האחוריים וכדי לעמוד בקצב טכנולוגי עם עמיתים גדולים יותר.
"יש כמה זיכיונות בנקאות לאומיים שעוזרים לצרכנים שרוצים לבקר בסניף בזמן שהם מטיילים, אבל אחרים מעדיפים את המגע הקהילתי", אומר ביגר. "עסקים קטנים גם נוטים לאהוב להתמודד עם מגע ידידותי יותר, כך שלאלה ממשיכים להיות ערך."
יותר מכדי לפספס
מקור: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/