לשוק הדובי במניות יש עוד דרך ארוכה לעבור, מזהיר מנהל הכסף הזה. הנה 2 המהלכים האסטרטגיים שהוא עושה.

ובכל זאת, אם הגדול נמצא בחוץ, זה עוזר להיות מוכן. שֶׁלָנוּ שיחת היום מגיע ממנהל תיקי Real Investment Advice, מייקל לבוביץ, שחושב שאנחנו עדיין יכולים להיות מוקדם בשוק הדובי הזה. הוא מציע אסטרטגיית עושר פשוטה של ​​שוק דובי, שכן קנייה והחזקה לא יעבדו בסביבת אינפלציה דביקה.

הוא מסביר בפוסט בבלוג כיצד RIA מיצבה מחדש את תיקי הלקוחות כדי להתכונן לשוק דובי בתחילת השנה.

"מרגיש שהפד עומד למשוך את שטיח הנזילות מהשווקים, התחלנו לצמצם את הסיכון שלנו החל מיום המסחר הראשון של 2022. לא רק שמכרנו מניות כדי להפחית את החשיפה שלנו למניות ברוטו, אלא שחלפנו מצמיחה בטא גבוהה יותר. מניות למניות בעלות ערך בטא נמוך יותר", אמר לבוביץ.

זה חתך את האחוז שהוקצה למניות ואת סוגי המניות המוחזקות, מה שלדבריו עזר לתיקי RIA להתעלות על מדדי המדדים שלהם וכל מדדי המניות העיקריים עד היום ב-2022. הוא מספק גרף המציג את היתרונות של אסטרטגיה זו במהלך המשבר הפיננסי הגדול.

כפי שהוא מסביר, 10,000 $ הושקעו בשני תרחישים בשנת 2004. תרחיש הקנייה והחזקה A הושקע במלואו בכל עת, בעוד B זהה למעט במהלך שוק הדובים של 2008 - כאשר הוא ירד ל-50% ב-S&P 500 , השאר במזומן מרוויח 0%. על שניהם הושקעו דיבידנדים מחדש.

תרחיש ב' יצא חזק יותר מכיוון שהחשיפה למניות נחתכה בחצי במשך שנתיים, אמר היועץ. אסטרטגיה זו סייעה לתיק שלו לצאת חזק ב-41% באותה תקופה, בעוד שפעולה דומה ב-2020 וב-2022 הייתה פירושה תשואות טובות עוד יותר, אמר.

בהערות המשך ל-MarketWatch, לבוביץ אמר כי RIA חתכה את החשיפה במונחים של הקצאה ועברה לכיוון מניות בטא נמוך יותר (פחות תנודתי) בתחילת 2022. "סביר להניח שנשמור על הקצאת מניות קטנה מהרגיל עד שהיא נראה שהפד באמת הולך להתהפך", אמר.

"התרחקנו מהטכנולוגיה לכיוון שירותים ושירותי בריאות, למשל. שמרנו גם על גידור האינפלציה/חשיפה שלנו עם אנרגיה וכמה חברות חומרים", אמר. חלק מהחזקותיו כוללות את NextEra Energy
לְבַּית,
+% 0.85,
הדוכס אנרג 'י
DUK,
+% 1.46,
AbbVie
ABBV,
+% 2.75,
מעבדות אבוט
ABT,
+% 1.27,
CVS בריאות
CVS,
+% 1.49,
אלבמארל
ALB,
-5.73%,
אקסון מובייל
XOM,
-2.10%
ודבון אנרגיה
DVN,
-3.78%.

"בטא נמוך יותר ופחות חשיפה היו מנצחים גדולים עד כה", אמר, וציין כי תיק ההשקעות שלו היכה את רף המדד שלו ב-5% עד לשיא השוק לפני שבועיים. הוא גם מצביע על שווי מעל לצמיחה, ומציין ירידה של 9% בתעודת הסל iShares S&P 500 Value
IVE,
-0.29%
לעומת ירידה של 22% בתעודת הסל iShares S&P 500 Growth
IVW,
-1.12%
עד כה השנה.

לבוביץ מאמין שהשווקים מתמודדים עם רוח נגד נזילות כמו הפד מכווץ את המאזן שלו ומתמקד יותר באינפלציה דביקה מאשר בכלכלה.

"על הפד הזה מוטלת משימה שונה בהרבה מזו שהורגלנו אליה", אמר לבוביץ, שחושש שהמשקיעים לא תפסו זאת. "מה שמדאיג אותי הוא שהפעם זה שונה".

לקרוא: התפרצויות של התלהבות שורית נפוצים במהלך שווקי הדובים. להישאב זה קל

השווקים

יצרניות השבבים גוררות מניות
הדאו ג'ונס,
-0.20%

SPX,
-0.71%
דרום , עם נאסד"ק
COMP,
-1.70%
הפסדים בחזית. קשרים
TMUBMUSD02Y,
3.528%

TMUBMUSD10Y,
3.262%
שוב מוכרים, נפט
CL.1,
-3.65%
וזהב
GC00,
-1.01%
יורדים והדולר
DXY,
+% 0.84
הוא מטפס. ביטקוין
BTCUSD,
-2.44%
הוא קצת פחות מ-$20,000.

ו: Crypto.com תובע אישה לאחר שהפקיד בטעות 10.5 מיליון דולר לחשבון הבנק שלה

באז

טסלה
TSLA,
-2.06%
נמצא למטה ביקוש רעוע ליצרני EV בסין כמו לי אוטו
LI,
-4.12%.
בינתיים, נעילה של COVID-19 מכה 21 מיליון תושבים של מרכז הטכנולוגיה והרכב בסין צ'נגדו.

נובו נורדיסק
NOVO.B,
-2.42%
קונה את Forma Therapeutics
FMTX,
+% 49.37
בעסקת מזומן בשווי של 1.1 מיליארד דולר.

יצרנית השבבים Nvidia
NVDA,
-10.76%
חסרה חדשות שארה"ב דוחפת אליה לרסן את עסקי מרכזי הנתונים בסין. ברודקום
AVGO,
-2.71%
ידווח לאחר הסגירה.

במקום אחר, MongoDB
MDB,
-24.86%
נופל על א תחזית קודרת ואוקטה
OKTA,
-34.87%
נמצא למטה צרות לאחר רכישה ודחיית עובדים.

תביעות האבטלה השבועיות ירדו לשפל מאז סוף יוני. פריון העבודה ברבעון השני עודכן לשלילה של 4.1% מאומדן ראשוני של ירידה של 4.6%. עוד יגיע המכון לניהול אספקה ​​מדד הייצור והוצאות הבנייה בשעה 10 בבוקר. נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, יגיד דברים מאוחר יותר.

לקרוא: "הירידה הגרועה ביותר במוליכים למחצה בעשור", מזהיר אנליסט סיטי

רביל מגאנוב, יו"ר ענקית הנפט הרוסית לוקויל - מבקר מלחמת אוקראינה, על פי הדיווחים, מת לאחר שנפל מחלון בית החולים.

גל חום בחוף המערבי הכריז גורמים רשמיים בקליפורניה על מצב חירום ברשת והשריפות כבויות כביש מהיר מרכזי בדרום.

הכי טוב באינטרנט

הרכיב הזעיר הזה של 3$ מעכב בנייה של בתים חדשים בארה"ב

חייו של ילד בסכנה החורף בבריטניה בגלל מחירי האנרגיה הגבוהים, אומרים מומחים

הטבלה

אנו חוזרים לגרף S&P 500 מוקדם יותר השבוע מאסטרטג השוק הראשי של BTIG, ג'ונתן קרינקסי, ששם עין על ה-3,900 קו בחול.

"חוזים עתידיים ירדו ל-3,924 בן לילה (נכון ל-9 בערב ET). התחושה שלנו היא אנחנו
קרובים לקפיצה בטווח הקצר, אבל כישלון להחזיק ב-3,900 בהינתן תנאי מכירת יתר יצביע על כך שהשפל של יוני בסכנה", אמר בסוף יום רביעי.

תרשים בונוס מבלוגר אוזן השוק, שמציינת שה-S&P 500 מרחף מתחת לממוצע הנע של 200 יום במשך זמן מה, והפעם האחרונה שזה קרה.

הטיקרים

אלו היו הטיקרים המבוקשים ביותר ב-MarketWatch נכון לשעה 6:XNUMX במזרח:

אקראי קורא

רווקות, אין ילדים מתעשר.

להתראות מכנסי סקיני לגברים

של האישה הזו מחווה לשומרוני הטוב כבש את האינטרנט.

צריך לדעת מתחיל מוקדם ומתעדכן עד פעמון הפתיחה, אבל להירשם כאן כדי להעביר אותו פעם אחת לתיבת הדוא"ל שלך. גרסת הדוא"ל תישלח בשעה 7:30 בבוקר מזרחית.