באמת שאין יותר מסתור מ-AI. גם אם אתה לא עובד עם זה בצורה מקצועית, רוב הסיכויים שה-AI הניע את השימוש שלך במנוע החיפוש, או שלפחות התעסקת עם צ'טבוט כמו ChatGPT. מעבר לכך, בינה מלאכותית עומדת מאחורי המודעות הממוקדות שאנו רואים במדיה החברתית או בגוגל; הוא עוקב אחר השימוש שלנו באינטרנט ובמדיה החברתית, ובוחר מודעות בהתאם.
המשמעות של זה לגבי העתיד - של מחשוב, של סטטיסטיקה, של ניתוח נתונים, של שיווק ופרסום - עדיין לא הגיעה במלואה למוקד. אבל דבר אחד בטוח: בינה מלאכותית עומדת לפתוח הזדמנויות למגוון רחב של חברות לרכוב על הגל. כל דבר, החל ממפרסמים דיגיטליים ועד ל-IoT, יושפע מבום הבינה המלאכותית, ומשקיע חכם יכול לקנות ולנצל.
זה אולי לא קל כמו שזה נראה, אבל יש נתיבים שמשקיע יכול ללכת בנוף ה-AI. ראשית, הכירו בכך שלא כל חברה או מניה בחוץ קשורים ישירות לבינה מלאכותית; חברות יכולות להפיק תועלת מהטכנולוגיה החדשה על ידי שימוש בה, גם אם הן לא עובדות איתה ישירות או פועלות לכתיבת התוכנה שמאחוריה. שנית, אל תחפשו בהכרח את חברות הטכנולוגיה הגדולות. ישנן שפע של חברות המקושרות לבינה מלאכותית שעדיין לא 'פרחו'; הם עשויים להציע יותר מקום לעלייה במחיר המניה בעתיד.
האנליסטים ב-Needham עוקבים אחר האסטרטגיה הזו, ומאתרים מניות שיכולות להפיק תועלת מבינה מלאכותית - אך לא תימחרו זאת במלואה. אספנו את הפרטים על שתי מניות סמוכות לבינה מלאכותית ממסד הנתונים של TipRanks, שהאנליסטים של Needham נותנים עבורם הרבה של מקום לרוץ - בסדר גודל של 40% הפוך או טוב יותר. הנה הפרטים.
סרנס, בע"מ (CRNC)
המניה הראשונה שנבחן היא Cerence, חברת תוכנה עם יותר מ-20 שנות חדשנות תחת החגורה שלה והתמקדות נוכחית ישירות בבינה מלאכותית. באופן ספציפי, החברה מפתחת פלטפורמות המופעלות על ידי בינה מלאכותית כדי לגבות כלים חדשים בתחום הניידות. המוצרים של Cerence נועדו לספק סיוע בינה מלאכותית המופעלת קולית לנהגים. כלי הבינה המלאכותית משתמשים בלמידה גנרטיבית כדי לחזות את העדפות הנהג, ויכולים לקשר לחיישנים ולמערכות המנוע של המכונית, כדי להפוך את הנהיגה לקלה ובטוחה יותר, או יכולים להתחבר עם הסביבה ומערכות הבידור של המכונית, מה שמאפשר לנהג להתמקד בכביש.
זו לא נהיגה אוטונומית; אלא, זה ייצור מכונית חכמה יותר שיכולה לעבוד עם הנהג. הטכנולוגיה של Cerence כבר נמצאת ביותר מ-475 מיליון מכוניות המיוצרות כיום, והחברה עובדת עם יותר מ-80 יצרני OEM וחברות רכב מסוג Tier-1. השותפים שלה כוללים שמות גדולים כמו סובארו וסוזוקי, GM ופורד, ומרצדס ורנו.
בצד הביצועים הפיננסיים, בדוח הפיסקאלי האחרון שלה לרבעון השני של 2 (רבעון מרץ), Cerence הציגה הכנסות של 23 מיליון דולר, ירידה של 68.4% משנה לשנה - אבל היא ניצחה את התחזית בכמעט 21 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הרווחים של Cerence הראו הפסד Non-GAAP EPS של 2.5 סנט למניה, והביס את הציפיות ב-4 סנט למניה.
בהתעמקות בתוצאות, אנו מוצאים של-Cerence הייתה רווח חזק בהזמנות במהלך המחצית הראשונה של 2023, עם סך של 263 מיליון דולר בהזמנות בסוף הרבעון השני. זה ייצג רווח של 2% בשנה/שנה. החברה צופה הכנסות ברבעון השלישי של 11 עד 3 מיליון דולר, וזינקה את הקצה התחתון של מדריך ההכנסות שלה לשנה כולה. ההנחיה החדשה לשנת הכספים 58 חוזה הכנסות כוללות בטווח של 62 עד 2023 מיליון דולר.
המניה הזו משכה את עינו של Rajvindra Gill של Needham, שאומרת שסרנס היא "המאפיין הקטנה המועדף עלינו לשחק בינה מלאכותית".
"החברה פיתחה את מוצרי Voice Assist של הדור הבא, בהתבסס על IP למידה עמוקה פנימית שלהם ובשילוב עם בינה מלאכותית יצירתית מתקדמת", המשיך האנליסט בעל 5 הכוכבים. "אנחנו חיוביים בהדרגה לגבי הסיפור בעקבות הרווחים האחרונים של החברה שצמצמו את מדריך FY23 לעלייה. אנו ממשיכים לראות את FY23 כשנת מעבר ואת FY24 כשנת צמיחה חזקה, המבוססת על ASPs גבוהים יותר מהפתרונות החדשים שלהם."
בהתאם, גיל מדרג את המניות הללו כקנייה, ויעד המחיר שלו בסך 42 דולר מרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 47%. (לצפייה ברקורד של גיל, לחץ כאן.)
חברה זו אספה 5 ביקורות אנליסטים אחרונות, והן מתחלקות ל-3 החזקות ו-2 קניות - לדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. עם יעד מחיר ממוצע של 32 דולר, ומחיר מסחר נוכחי של 28.52 דולר, ל-Cerence יש פוטנציאל אפסייד של 12% במבט לאופק הזמן של שנה אחת. (ראה תחזית המניות של Cerence.)
Etsy (Etsy)
המניה השנייה שאנו מסתכלים עליה, Etsy, אינה מניה בינה מלאכותית בפני עצמה; במקום זאת, Etsy היא חברה בעלת פוטנציאל גדול להפיק תועלת מיישום טכנולוגיית AI במודל הנוכחי שלה. Etsy היא חברת מסחר אלקטרוני מקוונת, המציעה פלטפורמה המחברת בין קונים ומוכרים בשוק גלובלי. הפלטפורמה של החברה פופולרית במיוחד בקרב חובבים, אמנים וספקי יצירה, המשתמשים בה כדי להקים חנויות עצמאיות, המתמחות לעתים קרובות בסחורה בעבודת יד, וינטג' או נישה אחרת.
אז זו לא מניה של AI - אבל Etsy יכולה להשתמש ב-AI, וכך גם מוכרים בפלטפורמה. האחרונים התנסו לאחרונה במכירת מוצרי בינה מלאכותית, גיחה מעניינת אך הצגה צדדית בהשוואה לשימוש של החברה בבינה מלאכותית. אטסי מגדירה את עצמה כ'שמירה על מסחר אנושי', אבל היא לא מתביישת להשתמש בבינה מלאכותית ככלי.
במילים פשוטות, ל-Etsy יש למעלה מ-100 מיליון פריטים נפרדים הרשומים באתר, ובשנה שעברה היא חיברה יותר מ-7 מיליון מוכרים עם יותר מ-95 מיליון קונים. זה הרבה יותר מדי מהכל בשביל שאדם אחד יוכל לחפש - אבל Etsy עשתה שימוש ב-AI גנרטיבי במנוע החיפוש בפלטפורמה שלה כדי לספק לקונים וגם למוכרים חיפושים מעודנים יותר לתוצאות טובות יותר. חיפוש בינה מלאכותית, עם יכולות למידת מכונה, יכול לקבל תחושה טובה יותר של הפריטים המאוד אינדיבידואלים וייחודיים שנמצאים בדרך כלל ב- Etsy, ושל החיפושים הייחודיים הדרושים כדי למצוא אותם.
באופן לא מפתיע, עבור חברת מסחר אלקטרוני, Etsy רואה את התוצאות הרבעוניות הטובות ביותר שלה ברבעון הרביעי. עם זאת, הרבעון הראשון של החברה שדווח לאחרונה, הראה כמה חדשות טובות למשקיעים. בשורה העליונה דיווחה אטסי על הכנסות של 640.78 מיליון דולר. זה עלה ביותר מ-10% בהשוואה לשנה והיכה את ההערכות ב-19.95 מיליון דולר. הרווח הנקי של החברה, של 74.5 מיליון דולר, ירד ב-13% בהשוואה לשנה, אם כי הרווח הנקי של 53 סנט למניה היה 3 סנט לפני הציפיות.
בהתייחס ל-Etsy עבור Needham, האנליסטית אנה אנדריבה רואה ב-ETSY "המרוויחה בראש הרשימה" מ- Generative AI. כשהיא מסבירה את העניין, היא אמרה עוד, "מכיוון שרוב החיפוש של ETSY אינו מובנה (החברה משתמשת במספר טכניקות בו-זמנית), בינה מלאכותית גנרטיבית נתפסת כהזדמנות גדולה לשפר את החיפוש (היכולת לסווג ולצמצם תוצאות מרשימות 100 מיליון+ של Etsy) ולהניע תדירות; ההנהלה רואה בזה כלי נוסף בערכת הכלים (לא בהכרח מחליף את מה שמשתמשים בו היום). עד כה ל-ETSY יש 2 חוליות שעובדות עם טייס משנה של Github (בערך 20 אנשים, חלקם נשכרים לאחרונה, חלקם הוקצו מחדש) והיא פועלת באופן שיטתי לגבי ההזדמנות; תדירות ואחריה AOV (מיוזמת 'כרית לספה') נתפסים כיישומי הבינה המלאכותית הגדולים ביותר."
בהתאם להערותיה, אנדרייבה מעניקה למניות Etsy דירוג קנייה עם תג מחיר של 160 דולר המצביע על מקום לרווח מרשים של 97% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של אנדרייבה, לחץ כאן.)
18 ביקורות האנליסטים האחרונות על Etsy מציגות פריסה רחבה, עם 12 קניות, 5 החזקות ומכירה אחת מה שהופך את הדעה הקונצנזוסית לקנייה מתונה. מחיר המניות עומד על 1 דולר ויעד המחיר הממוצע של 81.05 דולר מרמז על רווח פוטנציאלי לשנה של 125.76%. (ראה את תחזית המניות של Etsy.)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות העצמיות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/ai-boom-not-fully-priced-090727918.html