ירידת מחירים של טסלה מעוררת מאבק נואש על הישרדות בשוק החשמל של סין

מלחמת המחירים בסין EV הגיעה לגובה קדחת - שהחלה על ידי טסלה - כשהשוק ההמוני הוא חזית הקרב החדשה בשוק הגדול והצומח ביותר בעולם של כלי רכב חשמליים.

X

ענקית EV וסוללות סינית BYD (BYDDF) הוא שוק ההמונים, אבל טסלה (TSLA) נכנסה לקטע זה לאחר הורדת מחירים, ואיימה על סטארט-אפים EV כמו XPeng (XPEV) ועשרות שחקנים מקומיים שדוחקים לתפקיד.

אפילו יצרני EV פרימיום ניו (NIO) ו לי אוטו (LI) גיחות עיניים בשוק ההמוני, עם רעיון להגדיל נפחים עם דגמים סבירים יותר ולהאיץ את החיפוש שלהם אחר רווחים.

שוק החשמל הגדול בעולם אמור לגדול תחרותי עוד יותר, לזלוג לאירופה ולשאר אסיה, מכיוון שסין מייצאת עודף אספקה ​​לאותם אזורים. מלחמת המחירים של סין תפגע בשולי הרווח עבור חלק מיצרניות EV בעוד שאחרות יקבלו הפסדים עמוקים יותר כדי לשמור על המכירות. בסופו של דבר, וול סטריט מצפה ל-shakeout של הישרדות-of-the-testest, שמותיר כמה שחקני EV דומיננטיים בסין בעוד מותגים חלשים יותר מתפוגגים.

מניית טסלה הייתה מנצחת גדולה בשנת 2023, אך נסוגה כאשר הביקוש הראשוני פרץ מירידת המחירים העולמית דועכת במהירות. מניית BYD ו-Li Auto עלו במתנות השנה, אך נמצאות בהרבה מהשיאים של תחילת פברואר. מניית Nio ו-XPeng ירדו ב-2023, לא רחוק משפל ארוכי טווח או כל הזמנים.

לעת עתה, טסלה - יצרנית EV הלא סינית היחידה שקיבלה דריסת רגל אמיתית עד כה - מסתכנת באיבוד אחיזתה בסין כאשר מותגים ודגמים חדשים מציפים את השוק ההמוני. זהו גם רגע של עמידה או סתום עבור יצרניות רכב זרות כמו ג'נרל מוטורס (GM), מַעבָּרָה (F), טויוטה מוטור (TM) ו פולקסווגן (פולקסווגן). השקות הרכב החשמלי שלהם התקבלו בקור רוח על ידי רוכשי EV הצעירים בעיקר בסין. עם זאת, מתקפת ה-China EV של החברות רק מתחילה.

עד 2025, GM מתכננת להשיק יותר מ-15 דגמי EV בסין. סביר להניח שרבים מאותם מכוניות חשמליות ממותגות Ultium מהדור הבא יצליחו לנצל את השוק ההמוני - מוקד הפעילות ב-2022.

"ככל ששוק החשמל הסיני צמח, זה המקום שבו רוב הצמיחה ורוב התחרותיות התחילו להאיץ באמת", אמר אנליסט דויטשה בנק אדיסון יו. "הבעיה כאן היא שככל שהשוק ההמוני גדל, הוא פשוט לא צמח מהר מספיק כדי לספוג את כל התחרות. BYD ריסק את כולם כאן."

קיצוץ מחירים של טסלה מעורר את מלחמת המחירים של סין EV

התחרות בשוק ההמונים הפכה לקשה עוד יותר עם הורדות המחירים האחרונות של טסלה.

בתחילת ינואר, טסלה הורידה את מחירי דגם 3 ודגם Y בסין ב-6% ל-13.5%, לאחר שכבר הורידה את המחירים באוקטובר האחרון. עשרה ימים לאחר מכן, XPeng הגיבה בהורדת מחירי EV ב-10%-13%, כשכמה אחרים עקבו במהירות. Nio הורידה חלק מהמחירים בתחילת פברואר ואפילו BYD הצטרף לעגלה של הורדת המחירים בסוף פברואר ושוב בתחילת מרץ. מספר יצרניות רכב זרות הפחיתו את מחירי רכבי החשמל מוצעים תמריצים גדולים, כולל פורד וטויוטה.

בינתיים, יצרניות הרכב הורידו את המחירים של כלי רכב מסורתיים שורפי גז, והוסיפו ללחץ על רכבי EV.

הפחתת המחירים של טסלה הפכה את הדגם 3 וה-Y לתחרותיות יותר בהשוואה למכוניות הסדאן BYD Han ו-Seal ו-Tang SUV, כמו גם רכבי EV מ-XPeng, Nio ועוד.

גודל השוק ההמוני של סין EV

הקצה הנמוך של שוק החשמל בסין - מכוניות חשמליות קטנות וזולות במחיר נמוך מ-100,000 רנמינבי (RMB), או בסביבות 15,000 דולר - כבר מחושמל מאוד, כאשר "מכוניות מיני עירוניות" כמו GM-Wuling Hongguang EV הנמכרת ביותר עולות רק 5,000 דולר.

השוק של מכוניות פרימיום ויוקרתיות מעל 300,000 RMB ($44,000), בפיקודו של Nio, Li Auto, Audi, ב.מ. וו (BMWYY) ו מרצדס בנץ (DDAIF), היה איטי לחשמל.

אבל רכבי EV ותוספים עשו בשנה שעברה פריצה גדולה לשוק המיינסטרים של בערך 100,000 RMB עד 300,000 RMB.

יו מעריך שלפחות 40% מ-6.5 מיליון "רכבי האנרגיה החדשים" (NEVs) שנמכרו ב-2022 נפלו לשוק ההמוני. רכבי NEV כוללים כלי רכב חשמליים, פלאג-אין היברידיים ותאי דלק.

דגמי EV חדשים נבחרים מתוכננים בשנת 2023

דגמים חדשים במחירים סבירים יותר יוצאים לדרך, ככל הנראה מציירים את מלחמת המחירים בסין EV.

לסטארט-אפ הממוקד Li Auto יש את ה-Li L5 EV ו-L6 SUV, שניהם במחיר של 300,000 RMB. ל-Li יש גם גרסאות "אייר" זולות יותר של רכבי השטח החשמליים הפרימיום L7 ו-L8 שיגיעו באפריל.

הדגם החדש של Nio ET5 של עמיתים פרימיום אמור להגיע לצעדה לאחר ההשקה בספטמבר האחרון. זה הדגם הזול ביותר של ניו ויריב דגם 3. דגם חדש נוסף, הנקרא אולי ES5, עשוי להפוך לרכב השטח הזול ביותר של ניו. זה נתפס כמתחרה מדגם Y.

ה-ET5 מתחיל לא הרבה מעל 300,000 RMB, כאשר ל-ES5 צפוי מחיר דומה. ברגע ש-Nio יתחיל לייצר את הדגמים האלה עם קימה מלאה, המחירים עלולים לרדת עוד יותר.

עד הקיץ הקרוב, Nio צפויה להציע בסך הכל שמונה דגמים חדשים או רעננים, לאחר שהכפילה את ההרכב לשישה בשנה שעברה. בשנת 2024, Nio אמורה להשיק מותג חדש לשוק המוני עם מחירים בין 200,000 ל-300,000 RMB ($29,000 עד $44,000).

הסטארט-אפ עמית XPeng, שכבר שחקן בשוק ההמוני, אמור להשיק בקרוב את רכב השטח G7 ומיניוואן חשמלי, יחד עם מכונית P7 סדאן מחודשת.

בשנת 2023, יו מצפה שה-L7 של Li וה-G7 של XPeng יהיו קריטיים להצלחת הסטארט-אפים הללו.

הוא משבח את לי אוטו על שעשתה "עבודה טובה מאוד בהגברת הייצור כשהמוצר טרי". באשר לניו, הוא מצפה שה-ET5 ישפיע, אבל חשובה יותר היא "המהירות שבה הם יכולים להשיק באופן אמין דגמים חדשים" לאחר שורה של בעיות ביצוע ושרשרת האספקה ​​בשנה שעברה.

BYD תשיק יותר מתריסר דגמים חדשים או מחודשים בשנת 2023, מהקצה הנמוך ועד לסופר-פרימיום, כולל לפחות שני רכבי EV המכוונים לדגם Y.

ענקית הרכב הסינית Geely, הורה של וולוו ו פולסטאר (PSNY), הוא שחקן בולט נוסף. מותג ה-Galaxy החדש שלה עשוי להציע שבעה דגמי EV חדשים בשוק ההמוני עד 2025, כולל שני רכבי EV היברידיים נטענים שצפויים להופיע בחודשים הקרובים. בנוסף, מותג Zeekr המתרחב של Geely נוגע לקצה התחתון של שוק רכבי ה-פרימיום.

צפו לגל של חשיפות והשקות EV חדשים בתערוכת הרכב בשנחאי באפריל.

כשיצרניות EV אלו ועוד משחררות כל כך הרבה דגמים חדשים בתוך ייצור כולל כבד, יהיה קשה לבלוט. לרכב השטח ה-XPeng G9 היו מכירות חסרות מאז הופעת הבכורה שלו בסוף 2022. מכוניות סדאן וקרוסאוברים רבים עשויים להתמודד עם אותה בעיה בשנה הקרובה.

אבל האלטרנטיבה היא להמשיך למכור רכבים מזדקנים בהנחות מסיביות.

אלה 5 המניות הטובות ביותר לרכישה ולצפייה עכשיו

האם מכירות EV בסין יאטו?

על רקע רוחות מאקרו והפסקת הסובסידיות, מכירות NEV יעלו ב-31% לאחר יותר מהכפלה ב-2021 ו-2022, כך צופה איגוד רכב הנוסעים בסין. זה יסתכם ב-36% מכלל מכירות הרכב, להערכת CPCA, לעומת כ-28% ב-2022. עד 2030, NEVs יכולים להוות 70%-90% מהשוק של סין, לפי יצרניות הרכב במדינה.

במספרים אבסולוטיים, מכירות של רכבי EV, פלאג-אין היברידיים ורכבי תאי דלק בסין צפויות לגדול בכ-2 מיליון כלי רכב ב-2023 ל-8.5 מיליון.

בשנת 2022, הגבלות עקב קוביד-19 צררו את כלכלת סין, ויצרניות EV התמודדו עם בעיות משמעותיות בשרשרת האספקה ​​או השבתות מוחלטות. עם זאת, הסטארט-אפים הסיניים EV הסיניים Li Auto, Nio ו-XPeng הצליחו כל אחד להגדיל את המכירות בשיעור דו-ספרתי, למרות שהיעדר הנחיות אספקה ​​לשנה.

המובילה הבורחת בשוק ההמוני היא BYD, ששילשה את מכירות ה-NEV שלה בשנה שעברה, כולל היברידיות, ל-1.86 מיליון יחידות. הוא היווה כמעט 30% ממכירות NEV בשנה שעברה.

המשלוחים העולמיים של טסלה עלו ב-40% ל-1.31 מיליון יחידות לשנת 2022. זה היה בערך 30% פחות מהמספר של BYD, אבל טסלה עדיין מובילה בכלי רכב חשמליים עם סוללות.

טסלה סין הגדילה את המכירות ב-37% ל-439,770 יחידות בשנה שעברה, כך הראו נתוני CPCA. החברה הרחיבה את קיבולת שנחאי בקיץ שעבר, אך נאלצה להאט או לעצור את התפוקה מספר פעמים בחודשים האחרונים, למרות הפחתות המחירים הגדולות של טסלה.

תוכניות מכירה של סין EV לעומת דרש

BYD מתמקדת במכירות NEV ב-2023 של 4 מיליון כלי רכב, יותר מכפול מהמכירות ב-2022. זה לבדו יסביר בערך את כל העלייה החזויה ב-NEV השנה, אפילו כולל יצוא ניכר.

Li Auto, Nio, GM, Toyota ועוד רבים אחרים מתכננים להגביר את הייצור גם כן.

השורה התחתונה היא שתפוקת EV ויכולת הייצור של סין אמורים להמריא ב-2023, בעוד שהביקוש יישאר הרחק מאחור. ההכרח הזה להזיז את המתכת הוא הסיבה לכך שמלחמת מחירי רכב חשמליים בסין מתנהלת וצפויה להחמיר.

עבור BYD והסטארט-אפים הסיניים, עלייה בייצוא עשויה לסייע בקיזוז ההאטה המקומית. הם עוברים לאירופה ולשווקים אחרים מעבר לים.

ייצוא עודף של תפוקת EV יגביר את התחרות גם במקומות האלה, ויוסיף ללחץ השוליים.

מניית טסלה לעומת מניית BYD

חוזקות ייצור EV בסין

במירוץ EV העולמי, סין נהנתה מהשליטה שלה בייצור המוני של מוצרים כמו סמארטפונים ומחשבים ניידים. הדומיננטיות והלוקליזציה של שרשרת האספקה ​​של סוללות EV סיפקו יתרון קריטי נוסף.

"קל הרבה יותר להכין רכב חשמלי מאשר מכונית בנזין", אמר אנליסט דויטשה בנק אדיסון יו. "זה מחשב מסובך מאוד, כמעט גדול."

סין פיצחה את הטכניקה הזו בגלל המומחיות שלה באלקטרוניקה, מוסיף יו. ואז כל מה שהיה צריך לעשות זה לעשות את "התוכנה, האיכות והמיתוג הנכונים".

יצרניות הרכב הסיניות עשו כברת דרך. רק לפני עשור, אפילו BYD שנתמך על ידי וורן באפט היה שם נרדף למכוניות סיניות בנויות בצורה גרועה, רועשת ולא אמינות.

שינויים בשוק בתוך מלחמת המחירים של סין EV

BYD, מובילת שוק ההמונים, נהנתה משורה של דגמים חדשים כמו גם הורדת הילוך בצריכה עם האטה של ​​כלכלת סין. זה לא רק מנהיג EV של סין, זה עכשיו יצרנית הרכב הגדולה במדינה.

שלא כמו עמיתים רבים ל-EV, BYD הוא רווחי. וול סטריט צופה שהחברה תדווח על זינוק של כמעט פי חמישה ברווחי 2022, כאשר צמיחת המכירות תפחה ביותר מ-80%.

רוב דגמי ה-BYD מתומחרים בין 100,000 RMB ל-200,000 RMB (בערך 15,000-29,000 $). הם נתפסים כהצעות ערך.

עם דגמים חדשים יותר כמו החותם והפריגטה, BYD דחפה עוד יותר ל"יוקרה במחיר סביר". ועם המותג Denza המתרחב בצורה אגרסיבית, BYD יורה לשוק הפרימיום. BYD גם חשפה מותג סופר-פרימיום, Yangwang, עם רכב שטח כבד שצפוי להשיק ברבעון השלישי. "מותג F" נוסף אמור להשיק בין דנזה ליאנגוואנג.

טסלה שלטה בעבר בסגמנט EV הפרימיום של סין.

אבל עם הפחתות המחירים הגדולות שלה, "טסלה משכה את עצמה מהפרימיום לשוק ההמוני", אמר טו לה, מחברת ייעוץ Sino Auto Insights.

הדגם 3, שנמכר בכמעט 10,000 דולר יותר מהחותם BYD בסתיו שעבר, ירד ל-600 דולר בלבד יותר לאחר תחילת ינואר. בתחילת מרץ, BYD הציעה הנחות חדשות של Seal.

אבל הוא מזהיר מפני תחרות "עזה במיוחד" בגזרת מתחת ל-300,000 יואן. BYD הרחיבה את הדומיננטיות שלו שם בזמן ש-XPeng נאבקת על אוויר.

בסוף פברואר, סוחרי BYD הורידו מחירים במספר דגמים, והראו שאפילו מלך ה-EV של סין אינו חסין ממלחמות המחירים.

BYD EV Production Edge

בשוק ההמוני, לה רואה ב-BYD "ראש וכתפיים מעל" למתחרים.

הוא טילטל את הסיבות: "BYD קיים כבר הרבה זמן. הם נמצאים בשוק מאז 2003. הם אלוף המדינה. הם סינים."

לה הוסיף כי "המוצרים של BYD השתפרו בהרבה והם סבירים. יש להם מוצרים כמעט בכל פלח שוק. האיכות, האמינות והעיצוב שלהם השתפרו משמעותית בשבע השנים האחרונות. יש להם את האמון של הצרכן הסיני".

יש יותר במנהיגות שלו. "ל-BYD יש קנה מידה, והם בונים סוללות משלהם והם בונים שבבים משלהם", הסביר לה. "כך שהם יכולים לנהל את העלויות שלהם ביעילות רבה יותר מכל חברה בת פחות מ-10 שנים."

BYD המשיכה להשקיע באופן מסיבי במפעלי EV וסוללות חדשים.

ככל שהתחרות גוברת בבית, BYD מבצעת דחיפה יצואית עצומה, ומתרחבת ברחבי אסיה, אירופה ואמריקה הלטינית.

חדשות בענף הרכב, מכוניות בנהיגה עצמית ומניות לצפייה

BYD נגד טסלה

בקרב המתבשל של טסלה נגד BYD, מי ישלוט בשלוש עד חמש השנים הקרובות?

"שניהם יכולים לצמוח ביחד" בשוק הצומח במהירות של סין עבור רכבי EV לשוק המוני, אמר לה. אבל הוא "קצת יותר חשוד" לגבי טסלה בגלל המוצרים המתוארכים שלה.

"אם טסלה הייתה מרעננת את הדגם 3 ואת הדגם Y בצורה משמעותית, במיוחד אם הם לא יעלו את המחיר, בהחלט הייתם רואים עלייה במכירות", הוסיף לה.

לפי הדיווחים, דגם 3 שעוצב מחדש בדרך, אבל מתי הוא יגיע? בשעה שלו ביום המשקיע הראשון במרץ, טסלה אכזבה על ידי לא אישור הרענון המיוחל של דגם 3 או חשיפת EV מהדור הבא, בעלות נמוכה יותר, טסלה דגם 2 שנשמעה זמן רב.

הפחתות המחירים של טסלה בעולם תומכות בהיקפי משלוחים על חשבון שולי הרווח היקרים שלה.

המחיר מוריד את הביקוש לאוז רק לכמה חודשים בערך, מזהיר לה. "טסלה תצטרך לעשות זאת שוב, והם יעשו זאת לפני שהשנה תיגמר", אמר.

מפעל טסלה שנחאי היה מנוע היצוא של ענקית EV. אבל עלייתה של טסלה ברלין מפחיתה את הצורך לייצא מכוניות שנחאי עשויות לאירופה.

לשנגחאי יש כבר קיבולת פנויה, בעיה שעלולה להמשיך ולגדול. לטסלה יש תמריץ חזק לשמור על יצוא שנחאי גבוה, למרות הסיכון להורדת מחירים נוספת ביעדים אלה. גם עם הנחות טריות באירופה, מחירי טסלה שם גבוהים משמעותית מאשר בסין.

באשר לסטארט-אפים EV לא רווחיים XPeng ו-Nio, הפחתות המחירים וההנחות שלהם בעקבות הורדת המחירים של טסלה מעלים את הסיכון להרחבת הפסדים. זה מציב אותם בעמדת נחיתות כשהמשקיעים מחפשים את מניות EV הטובות ביותר.

עבור Nio, הכניסה הממשמשת ובאה לשוק ההמונים עלולה לגרור את ציר הזמן לרווחיות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

מלחמת המחירים בסין EV תערער את התעשייה

עם מלחמת מחירים של EV כעת, יו של דויטשה בנק מצפה לטלטלה בתעשייה.

הסטארט-אפים עלולים להיות פגיעים. ל-Nio ול-Li Auto יש מספיק מימון עד 2024, אמר יו ל-IBD, בעוד Li Auto רווחית מעט. אבל XPeng עלול להיות בבעיה אם הוא לא "יסובב את הספינה" עד 2024-25.

"עד סוף 2024, אני כן חושב שנקבל איזושהי קונסולידציה, וכמה אנשים ייעלמו, וזה יהיה בגלל שהם פשוט נכשלו מבצעית או בגלל שנגמר להם הכסף. עד אז, אנחנו הולכים לקבל תחרות אינטנסיבית מאוד, יותר ויותר מחברות ביג טק כמו Baidu ו-Xiaomi."

ענקית מנועי החיפוש Baidu (BIDU), שהשקיעה רבות במכוניות לנהיגה עצמית, תוציא EV אוטונומי ביותר באמצעות מיזם משותף של Jidu עם Geely. ענקית המכשירים הסינית Xiaomi מתכננת להשיק בתחילת 2024.

באופן כללי יותר, שותף ביין ושות', Ping Yi, צופה פער הולך ומתרחב בין מנצחים למפסידים ככל ששוק החשמל בסין מאט.

"מותגים חדשים שיש להם מודעות נמוכה למותג ומיצוב מותג מעורפל ייאבקו לשרוד", אמר יי. "זה גם מאתגר מאוד עבור מותגים המכוונים לשווקי יוקרה ופרימיום ללא הון עצמי חזק של המותג."

לפי הדיווחים, ענקית הסוללות הסינית CATL תציע כמה הנחות ללקוחות מפתח כמו Nio אך לא ללקוח הגדול טסלה. זה יכול לעזור לסטארט-אפים לשרוד את מלחמת המחירים של EV בסין.

המניות הסיניות הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

יצרני רכב זרים בשוק רכבי החשמל בסין

באשר ליצרני OEM מערביים ויפנים, Le של Sina Auto Insights מצהיר שהם פספסו את הסירה במעבר EV של סין, בעוד ששוק מכוניות הבעירה שלה מצטמצם.

אפילו עם משפחת רכבי החשמל המזהים שלה, פולקסווגן "הביאה סכין לקרב יריות", הוא אמר, וביטל את התכונות, הטווח והקישוריות החסרים של הרכבים.

טויוטה ו ניסן (NSANY) גם הורידו את מחירי EV בסין. פורד הודיעה לאחרונה על הנחות גדולות כדי לפנות את המלאי של Mustang Mach-e לפני יציאת דגם מרענן.

עבור יצרניות הרכב המסורתיות, הרבה תלוי באיזו מהירות הם יכולים להפוך לשחקני רכבי EV חדשניים, מונעי טכנולוגיה והישירות ישירות ללקוח, אומרים מומחים בתעשייה.

"התחרות תפסה את יצרני ה-OEM הזרים, והשחקנים המקומיים מצליחים כעת יותר טוב מהם", אמר לה.

טויוטה מוציאה רק את ה-bZ3, מכונית EV סדאן קטנה לשוק הסיני, שמתחיל בסביבות 169,800 RMB (24,500 דולר). הוא משתמש במנועים ובסוללות BYD, במה שיכול להיות תחילתו של שיתוף פעולה גדול בין ענקיות הרכב.

כמה זמן תימשך מלחמת המחירים של סין EV?

מלחמת המחירים בסין EV לא מראה סימנים של האטה.

תוכניות הייצור הגדולות של יצרני EV רבים מתמודדות עם מציאות קשה. רכבי EV חדשים אטרקטיביים עשויים שלא להתלקח, בעוד שדגמים מזדקנים מסתכנים בהידרדרות מהירה.

יצרניות EV צפויות להמשיך להוריד מחירים. בסופו של דבר, כמה ניצולים עשויים להגיח חזקים יותר, אבל אפילו הם יתמודדו עם קרב עקוב מדם וחבור בעתיד הנראה לעין.

יצוא מציע שסתום מילוט. אבל זה יכול להפיץ את הבעיה מעבר לים. טסלה כבר מוזילה שוב את המחירים באירופה. BYD ויצרניות EV סיניות אחרות יגבירו את התחרות הכוללת באירופה ובאסיה.

יצרני ציוד מקורי זרים כבר נאבקו להשיג כניסות לשוק החשמל בסין. כעת הם מסתכנים בנעילה משוק הרכב הגדול בעולם. בינתיים, רכבי EV סיניים שנבחנו בקרב עומדים להפוך לשחקנים גדולים בהרבה באירופה.

השוק האמריקני, לעומת זאת, אמור להישאר מבודד יחסית בטווח הקצר, בהתחשב בתעריפים וכללי זיכוי מס EV. מלבד מותגי Geely כמו Polestar, ליצרניות EV בסין אין עדיין נוכחות אמיתית בארה"ב.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

אלו הן מניות הצמיחה הטובות ביותר לקנייה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

S&P 500 שובר את התמיכה הסופית; צפו ב-JPMorgan, These Stocks