המתחרה של טסלה Lucid מגייסת 1.5 מיליארד דולר, רובם מקרן העושר הריבונית הסעודית

המנות העיקריות

• Lucid Group גייסה 1.5 מיליארד דולר נוספים כדי לתמוך בפעילות השוטפת, כאשר 915 מיליון דולר נתרם על ידי קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית.
• היא שומרת על חלקה של הקרן בלוסיד בסביבות 62%, וממשיכה את מעמדם כבעלי הרוב בחברה.
• למרות השקעה נוספת של כמעט מיליארד דולר, מדובר בצניחה בקטגוריה בהשוואה לשווי הכולל של הקרן, המוערך בלמעלה מ-1 מיליארד דולר.
• זה מסמן גיוון מתמשך של גיוון מדינות הנפט הרחק מדלקים מאובנים, למגוון רחב של השקעות ממשחקי וידאו לקבוצות ספורט ועד לפרויקטי תשתית גדולים.

ייצור רכב חשמלי (EV) עבר כברת דרך בעשר השנים האחרונות. עוד בשנת 2008, כאשר הושק הדור הראשון של טסלה רודסטר, EV's היו מאוד קוריוז.

זה היה ה-EV לייצור חוקי לכביש הראשון, ולמרות שפחות מ-2,500 Roadsters נמכרו ברחבי העולם, הוא התחיל מגמה שממשיכה לתפוס קצב גם היום.

טסלה לא הייתה החברה הראשונה שייצרה רכב חשמלי. הם יוצרו בצורה כזו או אחרת עוד בשנת 1828. אבל טסלה היו הראשונים שייצרו בהמוני אחד כזה שהיה חוקי לנהוג על הכביש, והם הפכו אותו לסקסי לאתחול.

מאז, שוק ה-EV התפוצץ.

היו מספר עצום של עולים חדשים למרחב, כאשר חברות כמו Rivian, Nikola, Polestar, Fisker ו-Lusid מתחרות כולן על חלקן בהבהלה לזהב החשמלית. לא רק זה, אלא שגם יצרניות הרכב המסורתיות מזרימות מיליארדי דולרים למגזר.

חברות כמו ג'נרל מוטורס, מרצדס בנץ, פולקסווגן גרופ, קיה ויונדאי ואחרות קפצו כולן על העגלה ומציעות כעת מגוון רכבים חשמליים לצד טווח הבעירה הפנימית שלהן.

המגמה רק הולכת לתפוס תאוצה. תחומי שיפוט רבים מבקשים כעת לאסור מכירה של מכוניות חדשות מונעות בנזין ודיזל, כמו קליפורניה וכל המדינות החתומות לתוכנית לרכב אפס פליטות שלהן, בתוספת בריטניה ואירופה, קנדה, ניו זילנד, סינגפור, יפן, איסלנד, נורבגיה ואפילו סין.

אז עם כל מה שקורה ברקע, זה לא מאמץ להצביע על כך שמצבי השמן עשויים להיות קצת עצבניים. זו הסיבה שראינו דחיפה כה עצומה ממקומות כמו ערב סודי, איחוד האמירויות ועומאן לגוון את הכלכלות שלהן הרחק מנפט בלבד.

קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית היא כבר הבעלים של הרוב של Lucid Motors, ועם תוספת של 915 מיליון דולר מזומן שהוכנסו בסבב זה, אחזקתה נותרה ברמה של 62%.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.

Lucid מגייסת 1.5 מיליארד דולר

בנוסף 915 מיליון דולר הוספה על ידי ערב הסעודית, גייסה Lucid 600 מיליון דולר נוספים באמצעות הנפקת מניות משנית מסורתית. הכספים ישמשו לחיזוק המאזן של החברה, לאחר שפרסמה תוצאות מדהימות ברבעון השלישי.

הנתונים הראו מספרי מסירה נמוכים בהרבה מהציפיות שהיו גבוהות כמו 20,000 כלי רכב בשנת 2022. כעת המספר צפוי להיות מתחת ל-7,000.

כעת צפויה להיות ללוסיד עתודות מזומנים של יותר מ-5 מיליארד דולר, כאשר ה-1.5 מיליארד דולר החדש שגויסו יתווספו ל-3.85 מיליארד דולר ב-30 בספטמבר.

לאחר ההנפקה בינואר 2021, מחיר המניה של Lucid עלה מהר מאוד ממחיר הנפקה של 14 דולר למחיר הסגירה הגבוה בכל הזמנים של 58.05 דולר בפברואר אותה שנה. זה ירד זמן קצר לאחר מכן כדי להתייצב בטווח הנמוך של 20$, לפני שחזר למחירים הגבוהים של 50$ בסוף 2021.

מאז המחיר התרסק ב-2022 והוא ירד ביותר מ-81% שנה עד היום. כיום היא נסחרת בקצת פחות מ-8 דולר למניה.

מהי קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית?

ללא ספק המשקיע הגדול ביותר בלוסיד הוא קרן ההשקעות הציבוריות של ערב הסעודית (PIF), המחזיקה בסביבות 62% מהחברה. ה-PIF היא קרן עושר ריבונית שהוקמה על ידי ממשלת סעודיה בשנת 1971. המנדט שלה הוא לנהל את הנכסים הפיננסיים של המדינה ולבצע השקעות אסטרטגיות שיתרמו לפיתוח הכלכלי של ערב הסעודית.

ה-PIF היא אחת מקרנות העושר הריבוניות הגדולות בעולם, עם נכסים המוערכים ביותר מ-620 מיליארד דולר. זהו מוסד פיננסי מרכזי בסעודיה, והוא אחראי על ניהול חלק גדול מהמשאבים הכספיים של המדינה.

ה-PIF ביצע מספר השקעות בפרופיל גבוה בשנים האחרונות, כולל 3.5 מיליארד דולר ב-Uber, 522 מיליון דולר ב-Meta, 495 מיליון דולר בדיסני, 487 מיליון דולר בבנק אוף אמריקה, 713 מיליון דולר בבואינג ו-522 מיליון דולר בסיטיגרופ.

הקרן גם ביצעה מספר הימורים על גיימינג, בתקופות שונות לקחה בעלות מיעוט ב-Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard, Capcom, Nexon ונינטנדו.

זה לא נגמר בזה.

היו מגוון השקעות בפרופיל גבוה גם בספורט. בשנת 2021 רכשה הקרן את מועדון הפרמיירליג האנגלי ניוקאסל יונייטד תמורת 370 מיליון דולר והשיקה גם את LIV Golf, מתחרה בעל פרופיל גבוה בכסף גדול לסבב ה-PGA.

השקעות אלו נעשו במטרה לסייע ל-PIF לגוון את תיק ההשקעות שלה ולהניב תשואות לטובת ממשלת סעודיה ואזרחיה.

ה-PIF גם מילא תפקיד מפתח במאמצים של ממשלת סעודיה לגוון את כלכלת המדינה הרחק מנפט. לדוגמה, היא השקיעה במספר פרויקטים של תשתית, כמו הקמת שדה תעופה בינלאומי חדש בריאד ופיתוח עיר חדשה בשם NEOM - ה'קו' המטורף, באורך של 100 מייל, בעל גימור מראה, מִדבָּר.

פרויקטים אלו נועדו ליצור מקומות עבודה ולעורר צמיחה כלכלית במגזרים שאינם נפט, והם חלק מתוכנית חזון 2030 של ממשלת סעודיה להפוך את המדינה לכלכלה מגוונת ומודרנית יותר.

ה-PIF חשוב מאוד עבור ערב הסעודית, והוא צפוי למלא תפקיד מפתח בפיתוח הכלכלי של המדינה בעתיד. היא אחראית על ניהול חלק ניכר מהמשאבים הפיננסיים של המדינה, והיא פועלת לביצוע השקעות אסטרטגיות שיתרמו לצמיחה הכלכלית ולפיזור המדינה.

מדוע מדינות הנפט מתרחקות מנפט?

זה לא רק המעבר ל-EV's שמניע את הגיוון הזה.

בסופו של יום, הנפט הוא משאב סופי, מה שאומר שבסופו של דבר הוא ייגמר. עתודות הנפט במדינות אלו אינן אינסופיות, ובשלב מסוים בעתיד הן ייעלמו.

זה אולי רחוק, אבל בכל זאת זה יקרה.

זוהי דאגה לממשלות של מדינות אלה, משום שנפט היה באופן מסורתי מקור ההכנסה והפעילות הכלכלית העיקרית באזור. אם הם לא יגוונו את הכלכלות שלהם וימצאו מקורות הכנסה אחרים, הם יהיו בצרות גדולות כשהנפט או הביקוש שלו יתחילו להיגמר.

סיבה נוספת לגיוון היא שהביקוש לנפט יכול להשתנות משמעותית, ולכך יכולה להיות השפעה גדולה על הכלכלות שלהם. לדוגמה, אם יהיה מיתון או ירידה במחירי הנפט העולמיים, הכלכלות של מדינות אלו עלולות לסבול. הסיבה לכך היא שהביקוש לנפט יורד בתקופות אלו, וכתוצאה מכך עשויות לרדת גם ההכנסות שמדינות אלו מייצרות מיצוא נפט. על ידי גיוון הכלכלות שלהן, מדינות אלו יכולות להיות פחות תלויות במשאב בודד ולהיות פחות פגיעות לתנודות אלו.

מדינות הנפט גם מכירות בכך שיש חששות גוברים לגבי ההשפעות הסביבתיות של דלקים מאובנים והצורך לעבור למקורות אנרגיה ברי קיימא יותר.

גיוון הכלכלות שלהם יכול לעזור להם להשיג מטרה זו על ידי קידום מקורות מגוונים וברי קיימא יותר של פעילות כלכלית, כגון אנרגיה מתחדשת, תיירות וטכנולוגיה.

בסך הכל, גיוון הכלכלות שלהם הרחק מנפט נתפס כדרך של מדינות הנפט במזרח התיכון להבטיח את היציבות והקיימות הכלכלית לטווח הארוך. על ידי כלכלה מגוונת וגמישה יותר, הם יכולים להתמודד טוב יותר עם משבר כלכלי ואתגרים אחרים, ולהמשיך לשגשג בעתיד.

כיצד יכולים המשקיעים להרוויח?

אי אפשר להכחיש שהצעד לעבר עתיד בר קיימא יותר הגיוני. לא רק מנקודת מבט סביבתית, אלא גם מנקודת מבט של השקעה. יש דחיפה עצומה לטכנולוגיות ואסטרטגיות חדשות כדי להפוך את הכלכלה שלנו לנקייה יותר, וזה יוצר הזדמנות גדולה לחברות.

בשלנו ערכת קלין טק, אנו משתמשים בכוחה של AI כדי להשקיע במגוון טכנולוגיות ירוקות שונות. אלה כוללים מגזרים מתחדשים כגון יצרני EV ויצרני תשתית, טכנולוגיה של תאי דלק מימן, דלקים חלופיים, ייצור סוללות, הפחתת פסולת וטכנולוגיות מים חכמות.

מדי שבוע ה-AI שלנו חוזה כיצד כל אחזקה ביקום ההשקעות שנקבע מראש צפויה להופיע בשבוע הקרוב על בסיס מותאם סיכון, ולאחר מכן מאזנת מחדש באופן אוטומטי את הערכה בהתאם לתחזיות אלו.

זה כולל שלוש תעודות סל, בתוספת הקצאה שבועית בין 16-19 מניות בודדות מתוך יקום כולל של 58.

זה כמו שיש לך מנהל השקעות מקצועי, ממש בכיס.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.