המשקיע המונע על ידי בינה מלאכותית Qraft, פינטק דרום קוריאני עם נכסים של כמעט 60 מיליון דולר על פני ארבע תעודות סל, הכפיל את עצמו על טסלה (טיקר: TSLA), שהייתה גם האחזקה הגדולה ביותר שלה בדצמבר, תוך כדי זרימת מניות של יצרנית השבבים Nvidia (NVDA) החודש.
שלה
תעודת סל Large Cap Momentum
(AMOM) עכשיו סופר את טסלה
טסלה
כ-8.8% מהתיק שלה, לעומת 7.7% בדצמבר, עם
Nvidia
לא הרחק מאחור, 8.1%.
ל-AMOM יש היסטוריה של חיזוי נכון של מהלכי מחירים במניית טסלה. הקרן מכרה את כל מניותיה בחברה בסוף אוגוסט 2020, לפני שהמניה ירדה ב-14% באותו ספטמבר וב-10% נוספים באוקטובר.
אבל AMOM רכשה את הצלילה, והשקיעה מחדש בטסלה בנובמבר 2020. היא נטעה במניות עד סוף ינואר 2021, כאשר המניה הייתה אז בשיא כל הזמנים. הקרן מכרה אז לפני ירידה של כמעט 23% בין תחילת פברואר למאי.
"ל-AMOM יש רקורד במסחר של נטילת רווחים של טסלה - בסיוע היכולת של AI להתגבר על הטיות השקעות אנושיות", אמר פרנסיס גיז'וק אוה, מנהל מנכ"ל ב-Qraft וראש העסקים שלה באסיה-פסיפיק. "טסלה מתקרבת לשיאים במחיר המניה שלה."
הו הדגיש שהרווחים האחרונים של טסלה הגיעו כאשר בעלי מניות גדולים כמו המנכ"ל אילון מאסק וקרנות AARK של קתי ווד צמצמו באופן משמעותי את עמדותיהם. הוא גם הצביע על המשלוחים המרשימים של טסלה ברבעון הרביעי, שראו את המניה עלתה כלפי מעלה, וכינה אותם "מרשימים יותר בהקשר של המחסור במוליכים למחצה".
בעוד AMOM הכפילה את טסלה, התוספת הגדולה היחידה שלה לקרן בינואר הייתה Nvidia. בדצמבר היא לא החזיקה במניות של החברה, ששולטת בתחום יחידות העיבוד הגרפי, אבל Oh היא שורי שהיא תהיה בחירה טובה גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.
"Nvidia יצרה מונופול כמעט על GPUs בעלי ביצועים גבוהים שיניעו את השינוי הדיגיטלי הבא של המציאות הרבודה והמטא-ברס", אמר.
אחרי טסלה ו-Nvidia, האחזקות השלישית, הרביעית והחמישית בגודלן ב-AMOM הן
הום דיפו
(HD),
Shopify
(חנות), ו
Adobe
(ADBE), בהתאמה. למניות אלו משקל תיק של בין 4% ל-5.9%, והן גם היו התוספות הגדולות ביותר לקרן בינואר אחרי Nvidia.
לעת עתה נראה ש-Shopify, לפחות, הייתה בחירה גרועה במיוחד. המניה ירדה ביותר מ-15% מתחילת השנה, מה שהרחיב את ההפסדים של שישה חודשים לכמעט 23%. אבל אולי סוחר הרובוטים יכול לספר משהו שאחרים לא יכולים.
חמש ההסרות הגדולות ביותר מ-AMOM החודש היו
נטפליקס
(NFLX),
מרק
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
פורטינט
(FTNT), ו
Spotify
(לְזַהוֹת). בדצמבר, אלו היו האחזקות הגדולות ביותר של הקרן אחרי טסלה.
AMOM ביצעה עסקאות רווחיות באוטודסק ובפורטינט, שעלו ב-12.6% ו-17.7% בדצמבר, בהתאמה. שאר המניות כולן הפגינו פחות
S&P 500
מדד, עם תשואה ממוצעת של 1.5%.
החודשיים האחרונים לא היו אדיבים כלפי AMOM, שהעלתה בעקביות על הביצועים שלה - מדד S&P Momentum Index - עד 2020 ו-2021. נכון לנובמבר 2021, AMOM החזירה 27.3% במחיר ל-24.5% של מדד S&P Momentum במהלך השנה האחרונה. אבל התשואות לשנה עומדות כעת על 6.9% בלבד, בהשוואה לעלייה של 23.9% עבור המדד שלה.
תעודות הסל האחרות של Qraft שנבחרו בבינה מלאכותית מתמקדות בחברות גדולות בארה"ב באופן כללי (
QRFT
), כמו גם מניות גדולות בארה"ב בעלות ערך (
NVQ
) ומניות גדולות בארה"ב בעלות דיבידנד גבוה (
HDIV
).
תיאורטית, חוקרים הראו שאסטרטגיות השקעות בינה מלאכותית יכולות לנצח את השוק בשיעור של עד 40% על בסיס שנתי, כאשר הם נבדקים על פי נתונים היסטוריים, אם כי כמה מומחים מזהירים שקרנות המנוהלות בבינה מלאכותית לא "יפצחו" את הקוד של שוק המניות .
הכניסה של קרנות המנוהלות על ידי בינה מלאכותית לוול סטריט הבטיחה עתיד היי-טק חדש להשקעות, אם כי היא עדיין לא ממש עמדה בהייפ.
כתוב לג'ק דנטון ב [מוגן בדוא"ל]