שחזור רכב אירופאי פושר יצית תחרות בזמן שצמיחת המכוניות החשמליות מואטת

התחרות החותכת תחזור לשוק הרכב באירופה השנה כשהמכירות יהפכו חיוביות, בעוד שהמכירות החשמליות יעצרו לנשימה.

הופעתו של איום חדש מכלי הרכב החשמליים של סין בעיקר תוסיף רמת קושי נוספת ליצרני אירופה. אם האיום הזה מהווה בעיה רצינית עבור התעשייה של אירופה, צפו להפגנות מצד פוליטיקאים של האיחוד האירופי. חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב מאיים על יצוא משתלם ועלול לעורר מלחמת סחר אם ארה"ב לא תחזיר את מה שהאירופים מרגישים שהוא גישה הוגנת.

בשנת 2022 הצליחו חלק מיצרני הרכב - בעיקר גרמניים יוקרתיים - לנצל את הקשיים הנובעים מהמחסור במוליכים למחצה. מכיוון שהמחסור אילץ אותם לצמצם נפח, על ידי הגבלת המכירות בעיקר למכונות האקזוטיות והמחירים הגבוהים ביותר שלהם, מכירות נמוכות יותר הביאו לרוב לרווחים שמנים יותר.

בשנת 2023 יגדל הייצור והמכירות וישוחזרו תנאי השוק הקשים. שולי הרווח ייכנסו ללחץ. לרוע המזל עבור המשקיעים והתעשייה, החזרה הזו לנורמליות עדיין לא תדמה את חוזק השוק שהוצג לפני מגיפת הקורונה.

עבור כלי רכב חשמליים עם סוללות (BEV), האצה העצומה במכירות מאז 2020 תיגמר, בעיקר כאשר סובסידיות ענק גרמניות יקוצצו. היצרנים דאגו שהם ייצרו כמה שיותר מכוניות BEV בשנה שעברה כל עוד נמשכו הסובסידיות, כך שהשוק יהיה רווי במשך כמה חודשים. חוקי האיחוד האירופי הדורשים פליטת פחמן דו חמצני (CO2) קטנה יותר מתמיד, לא מתהדקים שוב במשך כמה שנים, כך שהלחץ למכור רכבי BEV ירפה לזמן מה.

LMC רכב מצפה לעלייה בריאה של 7.8% במכירות מכוניות מכוניות ורכבי שטח במערב אירופה ל-10.95 מיליון לאחר הירידה של 2022% ב-4.1. אל תשכח את המספר שלפני הקורונה היה עצום של 14.29 מיליון בשנת 2019. חלק גדול מהייצור של התעשייה עדיין מכוון לעמידה בשוק מערב אירופאי יותר מ-2 מיליון גדול מהציפיות הנוכחיות. LMC הוסיפה כמה גורמי אזהרה לתחזית שלה.

"מגבלות אספקת הרכב ממשיכות להימשך עד שנת 2023 עבור מדינות מערב אירופה מכיוון שהביקוש לכלי רכב עדיין עולה על ההיצע. עם זאת, התחזית שלנו מניחה שצווארי הבקבוק של הייצור יתפוגגו במהלך 2023, מה שיביא לגידול משנה לשנה ברישומים לשנה", אמר LMS בדו"ח.

"עם זאת, השוק צפוי להישאר בירידה מסוימת ברמות של 2019. מנקודת מבט מאקרו-כלכלית, מדינות מערב אירופה חוות תנאי מיתון, כאשר מחירים וריביות גבוהות יותר סוחטים את ההכנסה הריאלית של משקי הבית. למרות שסיכון צדדי ברור לתחזית מגיע בצורה של ירידה מאקרו-כלכלית בולטת יותר, צבר הזמנות מספק כריעה מסוימת לכך", אמר LMC.

מערב אירופה כוללת את כל השווקים הגדולים של גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה וספרד.

שמידט מחקר רכב אמר כי מכירות BEV במערב אירופה ב-2023 יעלו ל-1.6 מיליון מ-1.5 מיליון בשנת 2022. נתח השוק יישאר על 15.1% משוק כולל גדול יותר. הצמיחה במכירות BEV תואט בין 2022 ל-2024 לפחות מנקודת אחוז אחת.

"תמהיל ה-BEV לא צפוי לראות פריצות גדולות עד 2025, כאשר קיצוץ ה-CO2 הבא (על פי המנדט של האיחוד האירופי) ייכנס לתוקף. אנו צופים עלייה של 4.9% לעומת רמות 2022 ל-20% עד 2025", אמר שמידט רכב בדו"ח.

שמידט אוטומוטיב צופה שעד 2030, מכירות BEV במערב אירופה יגיעו ל-65% משוק כולל של 14.2 מיליון.

בנק ההשקעות UBS אינו מנוי לתרחיש ההרגשה הזה עבור המכירות הכוללות.

"אנו מצפים לראות שיעורי צמיחה חיוביים משנה לשנה (במכירות הרכב באירופה) בחודשים הקרובים, מכיוון שבסיס הרבעון השני של 2 מושפע מאוד ממלחמת רוסיה-אוקראינה, שעצרה כמה קווי ייצור למשך מספר שבועות", אמר UBS. בדוח.

"עם זאת, אנחנו לא צופים שהמכירות של 2023 ינצחו את השנה הקודמת, מכיוון שהסוחרים כבר דוחקים (היצרנים) להורדת מחירים בנוסף לכמות ההזמנות החלשה. אנו דבקים בדעה שלנו ש(יצרנים) יצטרכו לבחור בין אובדן כמויות במחירים נוכחיים או להוריד מחירים כדי לשמור על נפחים, כל אחד מהם שלילי לרווחים", אמר UBS.

יועצי רכב צרפתיים אינובב צפו שהמכירות בכל אירופה יגדלו לכל היותר ב-4% בשנת 2023, ללא שינוי רב בבריאות הכללית של השוק, ועדיין בפיגור עצום מאחורי הקדם-מגיפה. 2024 צריכה להיות חזקה יותר.

"בעיקרון, הדינמיקה של השוק לא אמורה להשתנות באופן דרסטי ב-2023 בהשוואה ל-2022, לאור הסביבה הכלכלית והפוליטית שלא אמורה להתפתח חזק השנה. לכן אנחנו אמורים להגיע לקצת יותר מ-13 מיליון בתרחיש הייחוס שלנו. זה עדיין רחוק מ-17.3 מיליון שהושגו ב-2019. צמיחת שוק משמעותית יותר עשויה להתרחש מ-2024 עם עלייה צפויה של 5% עד 6%", אמר אינוב.

בינתיים, צפויה תגובה רשמית מהאיחוד האירופי ל-IRA האמריקאי.

לוקה דה מיאו, מנכ"ל רנו ונשיא איגוד יצרני הרכב האירופי אמר כי פרוטקציוניזם מוביל לאינפלציה וחוסר יעילות, מבלי להאשים במפורש.

"אבל אני חושב שהקהילה האירופית חייבת להגיב (ל-IRA). אתה צריך למצוא אמצעי נגד כדי להגן על התעשייה", אמר, לפי Automotive News Europe.