תחזית רווחים יעד: האם ל-TGT יש בעיה באפליקציית קניות לנייד?

תאגיד יעד (ניו יורק: TGT) דיווחו על תוצאות הרבעון הרביעי שהיכו את הציפיות של וול סטריט לראשונה מזה שנה. עם זאת, דוח חדש של חברת ניתוח האפליקציות לנייד GWS מטיל ספק בשאיפות הדיגיטליות של ענקית הקמעונאות.

טארגט הרוויחה 1.89 דולר למניה ברבעון הרביעי מהכנסות של 31.4 מיליארד דולר. זאת בהשוואה לטובה להערכת Street של 1.40 ו-30.72 מיליארד דולר. באופן מעודד, מכירות מקבילות עלו ב-0.7% ברבעון, מה שגבר על האומדן של Street לירידה של 1.6%.

בינתיים, הרווח הנקי ירד ב-43% משנה לשנה ל-876 מיליון דולר ומכירות מקבילות של 0.7. זה צריך להיות מדאיג מכיוון שהוא עשוי לאותת ש-Target נע בכיוון ההפוך של היריבה הגדולה וולמארט (ניו יורק: WMT). האחרון חדשות קמעונאיות מ-Walmart מראה שהיא דיווחה על צמיחה ברווח הנקי שלה בעוד שהמכירות בחנויות זהות בארה"ב עלו ב-8.3% עצום (לא כולל דלק). אתה יכול לקרוא את הסיכום שלנו של דוח הרווחים של Walmart כאן.

המטרה צריכה להציב את הנייד 'בחזית'

לפי חברת האנליטיקה GWS, השימוש באפליקציה לנייד של Target ירד, עם שתי מגמות שליליות שזוהו. ראשית, בינואר 2023, קצב הצמיחה של הדקות שהושקעו באפליקציה ובמשתמשים היומיים היו שניהם שליליים. שנית, הפעלות היומיות ירדו ב-8% משנה לשנה.

עם זאת, לא הכל חדשות רעות עבור Target, מכיוון שמספר המשתמשים באפליקציה גדל ב-92% מאז 2019, והסתכם ב-4.3 מיליון. עם זאת, המספרים הללו נמוכים כעת מ-Temu, פלטפורמת המסחר האלקטרוני הסינית האחרונה שנכנסה לשוק האמריקאי. GWS מדווחת כי ל-Temu יש כיום 10.5 מיליון משתמשים יומיים, מה שמצביע על כך שבסיס הלקוחות שלה עולה על זה של Target אך עדיין נופל מאחור Walmart.

במבט קדימה, Target חייבת לתעדף את האפליקציה לנייד שלה כדי להישאר תחרותית. החברה התמודדה עם כמה כישלונות, כאשר תחזית הרווח למניה לשנת 2023 נעה בין 7.75 ל-8.75 דולר, מה שנופל מההערכה של Street של 9.23 דולר למניה. בנוסף, טרגט השקיעה 100 מיליון דולר כדי לחזק את שרשרת האספקה ​​שלה, מה שנותן למשקיעים סיבה להיות זהירים מכיוון שהמניות יצאו מכלל טוב בין כמה אנליסטים.

מנכ"ל GWS, ד"ר פול קרטר, הגיב:

צרכנים חיים ונושמים דרך הסמארטפונים שלהם. ברור שזה לא שונה עבור קמעונאות, ואם Target רוצה להמשיך להגיע ליעד, החברה צריכה להמשיך ולהציב את אסטרטגיית המובייל שלה בחזית, או להסתכן בהפסד מול אתגרים חדשים ב-2023 ואילך.