כאשר הביקוש לרכבים חשמליים (EVs) עולה, מונע על ידי תמריצים ממשלתיים ודחיפה להפחתת פחמן של מגזר התחבורה, תעשיית הסוללות העולמית אמורה למשוך תשומת לב והשקעה משמעותית. Rystad Energy צופה שמכירות EV השנה יגיעו לכמעט 10 מיליון יחידות, זינוק של 43% ממכירות 2021. על רקע זה, גם הביקוש לקתודות ואנודות סוללות - רכיבי ליבה בתהליך הייצור - צפוי להרקיע.
במסלול הנוכחי של מכירות EV ודרישת סוללות ליתיום-יון אחרות, הביקוש הכולל לחומרי האנודה של הסוללות (BAM) יגדל ב-300% עד 2025, ויגיע ל-2.9 מיליון טון מכ-774,000 טון בשנה שעברה. שוק הקתודות צפוי לחוות עלייה דומה. עם זאת, החששות סביב עמידה בביקוש לרכיבים אלה אינם שווים. יצרני הקתודות מודאגים מהזמינות של חומרי גלם ומהאפשרות של מחסור במתכות קריטיות כמו ליתיום, ניקל וקובלט, בעוד שיצרני האנודות מודאגים יותר מהטבע הבסיסי של החומר.
אנודות מורכבות בעיקר מגרפיט טבעי או סינטטי, שלשניהם יתרונות וחסרונות ייחודיים. לאנודת גרפיט סינטטית יש בדרך כלל יעילות גבוהה יותר והיא באיכות מעולה, התומכת ביישומים מתקדמים יותר. לגרפיט טבעי סמכויות סביבתיות, חברתיות וממשל (ESG) מעולות שכן הייצור שלו אינו דורש גרפיטיזציה כבדה - המרת חומרי גלם סינטטי-גרפיט לחומרים בדרגת סוללה - שמשתמשת בכמויות עצומות של אנרגיה ומגדילה את עלויות הייצור והפליטות.
כיום, כ-14% מחומר ההזנה העולמי של BAM הוא גרפיט טבעי, ו-78% הוא סינטטי. עם זאת, עד שנת 2025, מואצת על ידי ביקוש מוגבר והיכולת להגביר את הייצור הסינטטי בצורה מהירה ויעילה יותר מהייצור הטבעי, נתח השוק של הגרפיט הסינטטי צפוי להגיע ל-87%. התחזיות של Rystad Energy על צמיחת גרפיט סינטטי פועלות בניגוד לתפיסת השוק הרווחת, אבל הנתונים שלנו - הסקירה המקיפה הראשונה שנערכה מזה שנים - נתמכו על ידי יצרנית התאים הגדולה ביותר, יצרנית האנודות ובית מחקר סיני רב השפעה.
"יצרני סוללות בונים בטירוף יכולת ייצור כדי לענות על הביקוש. היצרנים צריכים לעבור מאפס ל-100 במהירות מסחררת, כך שאין זה מפתיע שהם נוטים לכיוון התיקון המיידי יותר, גרפיט סינטטי, למרות השלכות ה-ESG הנחותות שלו. ללא גידול בייצור גרפיט סינטטי, קשה לראות כיצד ניתן לעמוד ביעדי אימוץ EV בזמן", אומר אדיסון לואו, אנליסט בכיר ב-Rystad Energy.
אירופה מובילה את הרחבות קיבולת הייצור, אבל סין עדיין שולטת
כדי לעמוד בביקוש הגובר, קיבולת הייצור של BAM העולמית אמורה לעלות. סין תשלוט בצמיחת הקיבולת, בהובלת יצרניות האנודות הוותיקות BTR ושאנסאן, כאשר כושר הייצור הכולל של המדינה יגיע ל-4.6 מיליון טון עד 2025 (92% מהקיבולת העולמית הצפויה) לעומת 1.2 מיליון טון בשנה שעברה. כושר הייצור ביפן ובדרום קוריאה - שני מוקדים מסורתיים לייצור אנודות באסיה - עומדת בקיפאון כאשר ההשקעות עוברות לייצור תאים על רקע תחרות סינית עזה.
ככל שמאמצי הפחמן של היבשת יתגברו, השוק האירופי יראה את הצמיחה האגרסיבית ביותר ביכולת הייצור של BAM. הקיבולת העולמית אמורה לגדול בממוצע שנתי של 38% עד 2025, אך הקיבולת של אירופה תגדל במידה ניכרת, אם כי מנקודת התחלה עלובה. הקיבולת הכוללת האירופית תעלה על 200,000 טון בשנת 2025, ותגדל כמעט מאפס השנה.
צמיחה זו עולה בקנה אחד עם התוכניות של כמה יצרניות רכב לבנות מפעלי ג'יגה באירופה, הדורשים שרשרת אספקה מקומית, מה שגורם לרוב למחירים גבוהים יותר. רוב מפעלי האנודה האירופיים המוכרזים אמורים להשתמש בגרפיט טבעי כחומר הזנה בשל יתרונות ה-ESG של החומר, כולל פחות פליטת גזי חממה והוצאה תפעולית נמוכה יותר.
מאת Zerohedge.com
עוד קריאות מובילות מ- Oilprice.com:
מקור: https://finance.yahoo.com/news/synthetic-graphite-becomes-crucial-meeting-220000206.html