סוז אורמן חושבת שאנחנו לקראת מיתון ומזהירה שדברים עלולים להיות 'קצת מכוערים'. הנה מה שהיא אוהבת ליתר ביטחון

לדברי מומחית הפיננסים האישיים סוז אורמן, סביר להניח שכאבים נוספים יגיעו לשווקים.

"אנחנו חווים קפיצת שור בשוק דובים. יש לנו עוד הרבה מה לרדת, ובבוא אוגוסט, ספטמבר, אז אולי נראה שזה נהיה קצת מכוער", היא אומרת בראיון שנערך לאחרונה עם Yahoo Finance.

גם סופר הכספים האישיים, איש הטלוויזיה והפודקאסטר רואה את הבעיות המתרחשות מרחוק עבור הכלכלה האמריקאית.

"אני אישית חושב שאנחנו הולכים למיתון, מתון, או בסוף השנה או בתחילת השנה הבאה".

בצד החיובי, אורמן נותן מענה למי שמחפש א טיסה למקום מבטחים.

"אם אתה רוצה להיות בריא ושלם, קבל מניות משלמות דיבידנד שמשלמים לך לפחות 3% או יותר. ודא שאתה יודע על החברות ואיך הן עובדות, כך שלפחות אתה מקבל משהו בזמן שהשווקים האלה ממשיכים לרדת", היא אומרת.

בואו נסתכל על שלוש חברות שמתאימות לתיאור.

אל תחמיץ

הכנסה מנדל"ן (O)

קרנות השקעות בנדל"ן (REIT) ידועות במתן דיבידנדים גדולים מדי. אבל כמו כל מגזר אחר, דיבידנדים מחברות נדל"ן לא חצובים באבן.

כשמדובר בתשלום דיבידנדים אמינים, בולטת מניית נדל"ן אחת: הכנסה מנדל"ן.

Realty Income היא REIT עם פורטפוליו מגוון של למעלה מ-11,000 נכסים מסחריים הממוקמים בכל 50 המדינות, פורטו ריקו, בריטניה וספרד. היא משכירה אותם לכ-1,090 שוכרים שונים הפועלים ב-70 תעשיות.

המשמעות היא שגם אם שוכר או ענף אחד ייכנסו למיתון, ההשפעה על המצב הפיננסי ברמת החברה תהיה מוגבלת ככל הנראה.

Realty Income משלמת דיבידנדים חודשיים ללא הפרעה מאז הקמתה ב-1969. זה 623 דיבידנדים חודשיים רצופים ששולמו.

הסיפור ממשיך

מאז שהחברה יצאה להנפקה ב-1994, היא הודיעה על 116 העלאות דיבידנד. המניה מניבה כעת 4.4%.

בשבוע שעבר, אנליסט קרדיט סוויס, Omotayo Okusanya, יזם סיקור של Realty Income עם דירוג 'ביצועים טובים יותר'. יעד המחיר שלו של 75 דולר מרמז על אפסייד פוטנציאלי של 9%.

שברון (CVX)

מניות האנרגיה התבררו כמנצחות גדולות על רקע הגאות במחיר הנפט. שברון, למשל, עלתה ב-21% ב-2022, בניגוד מוחלט לירידה הדו-ספרתית של השוק הרחב.

כעל נפט וגז, העסק של שברון יורה על כל הצילינדרים. ברבעון הראשון דיווחה החברה על רווחים של 1 מיליארד דולר, שהם יותר מפי שניים מ-6.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 54.4% בהשוואה לשנה.

בינואר אישר דירקטוריון שברון העלאה של 6% לשיעור הדיבידנד הרבעוני ל-1.42 דולר למניה. זה נותן לחברה תשואת דיבידנד שנתית של 3.9%.

אורמן רואה הפוך נוסף בנפט, אך מזהיר שמניות האנרגיה עלולות להיות תנודתיות.

"הנפט יעלה לכ-135 דולר, אולי 145 דולר לחבית. אבל אתה צריך להסתכל בזהירות על מלאי הנפט שלך, כי זה יכול להסתכם בפרוטה", היא אומרת.

מוקדם יותר החודש, האנליסט של Cowen, ג'ייסון גבלמן, חזר על דירוג 'ביצועים טובים יותר' בשברון תוך העלאת יעד המחיר שלו מ-$165 ל-$179 - בערך 22% מעל המקום שבו נמצאת המניה היום.

AT&T (T)

אנחנו משלמים את חשבונות הסלולר וחשבונות האינטרנט שלנו מדי חודש. אם אתה רוצה להשתוות, שקלו לגבות דיבידנדים מחברות המספקות שירותים אלו.

AT&T, למשל, היא אחת מחברות התקשורת הגדולות בעולם. יותר מ-100 מיליון צרכנים בארה"ב משתמשים בשירותי הסלולר והפס הרחב שלה. במקביל, החברה גם משרתת כמעט את כל חברות Fortune 1000 עם קישוריות ופתרונות חכמים.

ומכיוון ששירותים אלחוטיים ואינטרנט הם הכרחיים עבור הכלכלה המודרנית, AT&T מייצרת עסק חוזר בעובי ובדק.

החברה מחלקת דיבידנדים רבעוניים של 27.75 סנט למניה, המתורגמים לתשואה שנתית של 5.3%. כדי לשים את הדברים בפרספקטיבה, חברת S&P 500 הממוצעת מניבה רק 1.6%.

לאנליסט הפיננסי של טיגרס, איבן פיינסת', יש דירוג 'קנייה' ב-AT&T ויעד מחיר של 28 דולר. בהתחשב בכך שהמניה נסחרת היום בסביבות $20.90, יעד המחיר שלו מרמז על פוטנציאל אפסייד של 34%.

מה לקרוא אחר כך

• הרשם לניוזלטר MoneyWise שלנו לקבל זרימה קבועה של רעיונות מעשיים מהחברות המובילות בוול סטריט.

• ארה"ב רחוקה רק כמה ימים מ"פיצוץ מוחלט" של אינפלציה - הנה 3 סקטורים חסיני זעזועים כדי לסייע בהגנה על תיק ההשקעות שלך

• 'תמיד יש שוק שוורים איפשהו': המילים המפורסמות של ג'ים קריימר מציעות שתוכל להרוויח כסף בכל מקרה. הנה 2 רוחות עורף חזקות לנצל את היום

מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.