המניות מתנדנדות בזמן שהסוחרים ממתינים לפד; פאונד עולה: שווקים עטיפת

(בלומברג) - המניות האירופיות תנודות בטווח צר והחוזים העתידיים על המניות בארה"ב ירדו כשהמשקיעים התכוננו להחלטת הריבית הצפויה של הפדרל ריזרב בהמשך יום רביעי. הליש"ט התחזק לאחר עלייה מפתיעה באינפלציה בבריטניה.

הנקרא ביותר מבלומברג

מדד Stoxx Europe 600 היה מעט נמוך יותר, כאשר מניות נדל"ן רגישות לשערים הובילו ירידות. החוזים עבור מדד S&P 500 והנאסד"ק 100 עתיר הטכנולוגיה נסוגו שניהם ב-0.2% לפחות. מדד של מניות אסיה עלה ביותר מ-1%.

כל העיניים יהיו על הפד מאוחר יותר כשהיו"ר ג'רום פאוול ינסה לאזן את מאבקו באינפלציה מול משבר בנקאי פתאומי. המורכבות שעומדת מול הבנקים המרכזיים העולמיים הודגשה על ידי נתונים מבריטניה ביום רביעי, המראים שהאינפלציה מואצת באופן בלתי צפוי בפברואר, ועולה על כל תחזיות הכלכלנים ערב החלטת שיעורי הבנק של אנגליה.

הליש"ט הרחיב את העליות מול הדולר כאשר סוחרים חיזקו את ההימורים על העלאה של רבע נקודה על ידי ה-BOE ביום חמישי והאג"ח הבריטיות ירדו. מדד בלומברג לחוזק הדולר השתנה מעט. תשואות האוצר ירדו מעט לאחר זינוק ביום שלישי שהוסיף 19 נקודות בסיס לפדיון של שנתיים ו-12 נקודות בסיס למדד 10 השנים.

המשקיעים שוב התמקדו ב-UBS Group AG לאחר שהבנק אמר ביום רביעי שהוא רוצה לקנות בחזרה חלק מהשטרות הבכירים שלו, הנקובים באירו, הלא מאובטחים. מניית UBS עלתה ליום שלישי לאחר ההצלה של Credit Suisse Group AG.

סוחרים הציבו סיכויים גדולים יותר שהפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס לאחר שהתמחור בשוק חולק בין עלייה להפסקה בתחילת השבוע. גורמים רשמיים בבנק המרכזי היו אמורים לפרסם תחזיות ריבית מעודכנות לראשונה מאז דצמבר, ולהציע הנחיות האם הם עדיין מצפים להעלאות נוספות השנה.

הסיפור ממשיך

"הכשלים של בנקים שראינו עד כה הם ייחודיים", אמר יוטינג שאו, אסטרטג מאקרו של State Street Global Markets, בראיון לרדיו בלומברג. היא צופה שהפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ביום רביעי. "ברגע שנסתכל מעבר לתנודתיות הנוכחית, מדיניות מגבילה להישאר עוד קצת היא עדיין מוצדקת."

כל מניה במדד של משקלים כבדים פיננסיים בארה"ב עלתה ביום שלישי. מניית First Republic Bank ירדה בכ-9% במסחר לאחר שעות הפעילות לאחר שהמניה זינקה בכמעט 30% ביום הטוב ביותר שלה אי פעם. הרווח הגיע על רקע אופטימיות לגבי תוכנית חדשה הנידונה לסיוע למלווה האזורי. התערבות נוספת לחיזוק הבנק עשויה לכלול גיבוי של ממשלת ארה"ב, אמרו אנשים עם ידע על המצב.

קרא: הפד נתפס בין אינפלציה למשבר בבנקים: מדריך יום ההחלטה

ובכל זאת, רבים רואים עוד בעיות קדימה. מייקל ווילסון, אסטרטג המניות הראשי של מורגן סטנלי בארה"ב, אמר שהסיכון למחנק אשראי גדל באופן מהותי. הסקר העולמי האחרון של בנק אוף אמריקה שסקר את מנהלי הקרנות בין התאריכים 10-16 במרץ הראה שאירוע אשראי מערכתי החליף את האינפלציה העיקשת כסיכון המרכזי לשווקים.

מערב טקסס הביניים החליקה, וגוזזה חלק מהעליות שלה מהעצרות ביום שני ושלישי. מגזר האנרגיה הוביל ביום רביעי עליות במניות אוסטרליה, מה שמהדהד את ההובלה של המגזר במדד S&P 500 ביום שלישי.

אירועים מרכזיים השבוע:

• שרת האוצר האמריקאית, ג'נט ילן, תופיע בדיון בוועדת המשנה של הסנאט, ביום רביעי

• החלטת שיעור FOMC, מסיבת עיתונאים מהיו"ר ג'רום פאוול, יום רביעי

• דו"ח מלאי נפט גולמי EIA, יום רביעי

• אמון הצרכנים בגוש האירו, יום חמישי

• החלטת ריבית BOE, יום חמישי

• החלטת ריבית של הבנק הלאומי השוויצרי ומסיבת עיתונאים, יום חמישי

• מכירת בתים חדשים בארה"ב, תביעות אבטלה ראשוניות, יום חמישי

• שרת האוצר האמריקאית, ג'נט ילן, מעידה בפני ועדת משנה להקצאות בית, יום חמישי

• PMI של גוש האירו S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI של גוש האירו, יום שישי

• מוצרים בני קיימא בארה"ב, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• מדד סטוקס אירופה 600 ירד ב -0.1% בשעה 8:23 שעון לונדון

• החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.3%

• החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.4%

• החוזים עתידיים על מדד הדאו ג'ונס ירדו ב -0.3%

• מדד MSCI Asia Pacific עלה ב-1.4%

• מדד השווקים המתעוררים של MSCI עלה ב-0.9%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג לא השתנה מעט

• היורו השתנה מעט ועמד על 1.0770 דולר

• הין היפני השתנה מעט ועמד על 132.47 לדולר

• היואן בחו"ל ירד ב-0.2% ל-6.8924 לדולר

• הלירה הבריטית עלתה ב 0.5% לרמה של 1.2272 דולר

Cryptocurrencies

• הביטקוין עלה ב-0.3% ל-28,237.84 דולר

• האתר ירד ב-0.4% ל-1,794.66 דולר

אג"ח

• התשואה על כספי עשר שנים ירדה בשלוש נקודות בסיס לרמה של 10%

• התשואה ל-10 שנים של גרמניה עלתה בשלוש נקודות בסיס ל-2.32%

• התשואה של בריטניה ל-10 שנים עלתה ב-10 נקודות בסיס ל-3.47%

סחורות

• נפט ברנט ירד ב -0.4% לרמה של 75.02 דולר לחבית

• זהב ספוט עלה ב -0.2% ל -1,944.02 דולר לאונקיה

הסיפור הזה הופק בסיוע של Bloomberg Automation.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP