מניות לצפייה: מניית הדיבידנד המובילה הזו משלמת יותר משליש את התשואה של השוק

קבוצת סימון נכסים (SPG), המופיעה ב-IBD 50 Stocks To Watch של היום, משלמת יותר מפי שלושה את תשואת הדיבידנד של השוק וקרובה לנקודת קניה.

X

החברה שבסיסה באינדיאנפוליס מחזיקה, מפתחת ומנהלת נכסי נדל"ן כגון קניונים, מרכזי אאוטלט, שטחי משרדים, מלונות ומבני מגורים ב-37 מדינות בארה"ב ובפורטו ריקו. יש לו גם מרכזי אאוטלט ברחבי אסיה, אירופה וצפון אמריקה.

תחום אחד שבו סיימון באמת זורח הוא הדיבידנד המגודל שלו. קרנות השקעות נדל"ן מחלקות את רוב ההכנסה החייבת שלהן לבעלי המניות כדיבידנדים במזומן. בנובמבר, ה-REIT הכריז על דיבידנד רבעוני במזומן בסך 1.65 דולר לרבעון הרביעי. זה סימן עלייה של 4% משנה לשנה והיה גבוה ב-26.9% מהדיבידנד ברבעון השלישי.

על בסיס שנתי, זה מגיע ל-6.60 דולר, לתשואה של 4%. התשלום הממוצע עבור S&P 500, לשם השוואה, הוא 1.26%.

IBD Stock Checkup מקצה לסיימון דירוג מורכב של 90, מה שנותן למשקיעים דרך מהירה לאמוד את תכונות הצמיחה העיקריות של המניה. זה מציב אותו בין המובילים בקבוצת 179 המניות REIT, הכוללת אחסון שטח נוסף (EXR), אחסון ציבורי (PSA) ו וויירהאוזר (WY).

מניות לצפייה: צמיחה חוזרת למסלול

דירוג של 78 רווחים למניה, חלק מהציון הכולל הכולל, משקף קצב צמיחה של 6 שנים ברווחים של -2019%. לאחר האטה ב-2020 וירידה חדה ב-2021, האנליסטים צופים שהצמיחה תתחדש לשנת 53. לאחר שישה רבעונים רצופים של ירידות, קרנות הפעילות של סיימון (FFO) עלו ב-2% הן ברבעון השני והן ברבעון השלישי.

"הביקוש לחלל שלנו מקשת רחבה של דיירים גדל", אמר היו"ר, המנכ"ל והנשיא דיוויד סיימון בהצהרה ברבעון השלישי. "העליות בתפוסה נמשכו, מכירות קמעונאים הואצו, כולל המותגים שבבעלותנו, ותזרים המזומנים גדל".

אנליסטים של FactSet חזו זינוק של 32% משנה לשנה ב-FFO ברבעון הרביעי, ואחריו עלייה של 4% ברבעון הראשון. עבור 12 המלאה, הם צופים צמיחה של 1% ל-2021 דולר למניה.

מגיפת הקורונה גבתה מחיר ממפעילי הקניונים, שכן חנויות נסגרו והקונים התרחקו. למרות שרוב החנויות מאז נפתחו מחדש וחלק מהתנועה התחדשה, גרסת האומיקרון המתפשטת במהירות עלולה להשפיע שוב על קמעונאים - ו-REITs.

הצמיחה במכירות הגיעה ל-18% ברבעון השני ו-2% ברבעון השלישי, לאחר חמישה רבעונים של ירידות. תשואה של 22% על ההון עומדת במינימום האידיאלי של 3% עבור מניות צמיחה מובילות. אלו תורמים לדירוג A SMR (מכירות, שולי רווח, תשואה על ההון), מה שמציב את סיימון ב-40% העליונים של כל המניות בהתבסס על המדדים הללו.

בפן הטכני, דירוג חוזק יחסי של 96 אומר שה-REIT נמצא ב-4% העליון של כל המניות. קו החוזק היחסי שלה, שעוקב אחר ביצועי המניה לעומת ה-S&P 500, פנה כלפי מעלה וקרוב לשיאים. מעבר לשיא חדש בזמן או לפני פריצה פוטנציאלית יהיה סימן שורי.

זמן לקנות בקרוב?

מניית SPG מתקרבת לנקודת קניה של 165.93 של כוס עם ידית, על פי ניתוח תרשים MarketSmith. זה במרחק של בערך 2% מהערך. המניה עברה ריצה יפה מהשפל שלה במרץ 2020, כך שהבסיס הנוכחי הוא השלב השלישי, מה שמגביר את הסיכון לפריצה כושלת.

שימו לב שרוב המניות עושות את ההתקדמות הגדולה ביותר שלהן מבסיסים בשלב מוקדם יותר. כמו כן, שימו עין על השוק הרחב. עם מגמת העלייה בשוק תחת לחץ, כל רכישות המניות מסוכנות יותר מאשר במהלך מגמת עלייה מאושרת. קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להתעדכן במגמות השוק הנוכחיות.

עקוב אחר ננסי גונדו בטוויטר בכתובת @IBD_N גונדו

אולי גם תאהב:

מחפש את הזוכים הבאים בשוק המניות הגדול? התחל עם שלושת השלבים האלה

מצא את ההשקעות הטובות ביותר לטווח הארוך עם מנהיגי IBD לטווח ארוך

למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

MarketSmith מספקת כלי השקעה שקל להשתמש בהם