המניות שוקעות לאחר שהאינפלציה זינקה ביותר מאז 1981

המניות בארה"ב צנחו ביום שישי כשהמשקיעים עיכלו שני טביעות אטימות על כלכלת ארה"ב.

נתוני מאי על האינפלציה הראו עליות מחירים הואץ באופן בלתי צפוי בחודש שעבר, כאשר המחירים לצרכן עלו ב-8.6% משנה לשנה בחודש מאי, הגבוה ביותר מאז 1981. נתוני סנטימנט הצרכנים שוחרר ביום שישי בבוקר הגיע לשפל שיא, שכן האינפלציה מכבידה על משקי הבית האמריקאיים.

מדד S&P 500, דאו ונאסד"ק ירדו בחדות בעקבות ההדפסה, כשהנאסד"ק איבד יותר מ-3% במהלך המסחר תוך יומי. מדד S&P 500 והדאו ירדו שניהם ביותר מ-2% בצהריים.

תשואות האוצר זינקו במיוחד בקצה הקצר של העקום, והתשואה לשנתיים זינקה לרמה הגבוהה ביותר של 2%. תשואת האוצר ל-2.9 שנים עלתה לכמעט 10%. מחירי הנפט הגולמי בארה"ב נסוגו, וירדו בכ-3.1% לכ-2 דולר לחבית, לאחר שעלו מעל 119.40 דולר לחבית מוקדם יותר השבוע.

עבור משתתפים בשוק, פרסום הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה של מדד המחירים לצרכן (מדד המחירים לצרכן) היה הדפס מפתח, המציע מבט חדש על המידה שבה עליות המחירים נמשכו בכלכלת ארה"ב. המדד האיץ באופן בלתי צפוי לרשום עלייה שנתית של 8.6% במאי, לאחר עלייה של 8.3% באפריל. זה סימן את הזינוק הגדול ביותר מאז סוף 1981, והוציא את השיא הקודם של 41 שנה במדד המחירים לצרכן במרץ, שעלה ב-8.5%.

על בסיס חודשי, גם מדד המחירים לצרכן זינק ב-1.0%, או יותר מהעלייה הצפויה של 0.7%, והעלייה של 0.3% באפריל. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת מחירי מזון ואנרגיה תנודתיים, עלתה ב-6.0% על בסיס שנתי לאחר העלייה של 6.2% באפריל.

האינפלציה נותרה נושא דומיננטי עבור משקיעים, קובעי מדיניות והציבור האמריקאי השנה. מחירים גבוהים יותר איימו להכביד על הוצאות הצרכנים - המניע המרכזי של הפעילות הכלכלית בארה"ב - מכיוון שהסחורות והשירותים הופכים להיות בלתי סבירים יותר ויותר. האינפלציה כבר הראתה סימנים להפעלת רוטציה מהוצאות על חלק מהן מוצרים לפי שיקול דעת לאזורי רכישה אחרים. וביום שישי, מדד סנטימנט הצרכנים שנצפה מקרוב ירד לשפל שיא, כאשר החששות האינפלציוניים הכבידו על האמריקאים.

הסיפור ממשיך

ועבור משקיעים, האינפלציה הפכה גם לגורם מכריע במסלול קדימה של המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. מכיוון שהפד שואף לעזור להוריד מחירים בעלייה מהירה, הבנק המרכזי כן צפוי מאוד להעלות את הריבית בחצי נקודה נוספת בפגישת קביעת המדיניות בשבוע הבא, ולהגדיל עוד יותר את עלות ההלוואה ועשיית עסקים עבור חברות.

על רקע החששות הללו מהשפעת האינפלציה על הכלכלה והמהלכים הבאים של הפד, המניות המשיכו להיסחר בעקביות. כל אחד משלושת הממוצעים העיקריים היה בדרך לרשום שבוע גב של הפסדים, בהתבסס על מחירי הסגירה של יום חמישי. מדד S&P 500 עמד לקראת ירידה שבועית של כ-2%.

"בסופו של יום, השווקים פשוט מתמודדים עם המון אי ודאות כרגע. וזה לא רק סיפור האינפלציה", ג'ק מנלי, אסטרטג שוק עולמי ב-JPMorgan Asset Management, אמר ל-Yahoo Finance Live ביום חמישי. "יש לנו עדיין חוסר ודאות, חוסר בהירות לגבי מה שהפד הולך לעשות. המלחמה באירופה ממשיכה להשתולל. ואנחנו יודעים שיש התפתחויות חדשות שמתרחשות בחזית הזו מדי כמה ימים".

"יש הרבה מה לעכל עכשיו. וללא כל סוג של בהירות אמיתית על הדברים האלה, קשה לשווקים לנוע בצורה משמעותית גבוה יותר או נמוך יותר", הוסיף. "זה כל מה שהשווקים באמת רוצים בסופו של יום, זה חדשות. ואין חדשות הן חדשות רעות".

-

11:08 בבוקר ET: (כמעט) אין איפה להתחבא בשוק של יום שישי

תיבות הדואר הנכנס שלנו הוצפו ביום שישי בבוקר בתגובות כלכלנים לנתוני האינפלציה של חודש מאי, וכמה חנויות השתמשו ב"אין מקום להתחבא" בתור המקור העיקרי שלהן לדבר על הנתונים האלה.

אבל המסגרת הזו חלה על השוק גם בבוקר יום שישי המכוער הזה.

מדד הנאסד"ק יורד ב-3.3% כ-90 דקות לסשן ו-S&P 500 הנחה של 2.6%, בעוד שכל 11 סקטורי ה-S&P נמוכים יותר ו-8 מהם יורדים ביותר מ-2% במסחר הבוקר. אין כמעט מקומות בטוחים בשוק הזה כרגע.

בחלק הסיכון האמיתי של השוק, ARK Innovation (ארק) יורד ביותר מ-6% וגם מחלקת SPAC והנפקות ב-2021 נמצאת בלחץ. אלה היו כמה מהביצועים הטובים ביותר בראלי שראינו משקיעים מנסים להרכיב במהלך השבועות האחרונים.

"הגנרלים" - הקבוצה שנודעה בעבר כמניות FAAMNG - כולן יורדות ביותר מ-3%, עם זאת, מה שמראה על הלחץ הנרחב שפעולת יום שישי מפעילה על המשקיעים. תפוח עץ (AAPL), שהחזיקה מעמד טוב יותר מכל שאר השמות הטכנולוגיים של מגה-קאפ באמצעות מכירת השוק הזה, היא שוב הביצועים העמידים ביותר, וירדה ב-3.5% במסחר הבוקר.

מוצרי צריכה (XLP) הוא הסקטור עם הביצועים הטובים ביותר עד כה במסחר של היום, ירידה של 0.4% בלבד ועלייה מאז הפתיחה. חנויות מכולת הן נקודת האור הבודדת בשוק כיום, שכן מחירי מזון גבוהים יותר יעברו ככל הנראה לשורות התחתונות של החברות הללו בחודשים הקרובים.

-מיילס אודלנד, עורך בכיר בשווקים

-

10:33 ET: סנטימנט הצרכנים יורד לשפל: U. Michigan

סנטימנט הצרכנים ירד לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה אי פעם בתחילת יוני, כאשר עליית המחירים במשאבה הכבידה במיוחד על הארנקים של האמריקאים.

השמיים מדד סנטימנט הצרכנים הראשוני של אוניברסיטת מישיגן ביוני ירד ל-50.2, או שפל של כל הזמנים מאז שהמוסד החל לעקוב אחר הנתונים. זאת בעקבות קריאת המדד של מאי של 58.4, והחמיצה הערכות ל-58.1, לפי נתוני בלומברג.

"סנטימנט הצרכנים ירד ב-14% ממאי, ממשיך במגמת ירידה בשנה האחרונה והגיע לערך הנמוך ביותר שנרשם, בהשוואה לשפל שהושגה באמצע המיתון של 1980", ג'ואן הסו, מנהלת סקרי הצרכנים עבור אוניברסיטת מישיגן, כך נמסר בהצהרה.

"הערכות הצרכנים לגבי מצבם הכלכלי האישי החמירו בכ-20%", הוסיפה הסו. "ארבעים ושישה אחוז מהצרכנים ייחסו את דעותיהם השליליות לאינפלציה, עלייה מ-38% במאי; נתח זה עבר רק פעם אחת מאז 1981, במהלך המיתון הגדול".

Hsu גם ציינה כי מחצית מכלל הצרכנים שנסקרו ציינו גז ללא הנחיה בראיונות שלהם, עלייה מ-30% במאי.

-

9:32 ET: מניות נפתחות נמוך יותר לאחר שהאינפלציה עלתה עוד יותר

להלן המהלכים העיקריים בשווקים החל מהשעה 9:32 בבוקר ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) ל -3,948.18

• דאו (^ DJI): -513.18 (-1.59%) ל -31,759.61

• נסדאק (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) ל -11,534.53

• גס (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) ל- 121.04 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 18.50 (-1.00%) ל- 1,834.30 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +3.7 נקודה לשנייה ולהניב 3.0810%

-

9:03 ET: החוזים העתידיים על המניות מאיצים לשפל לאחר הדפסת מדד המחירים לצרכן חמה במאי

להלן המהלכים העיקריים בשווקים החל מהשעה 9:03 בבוקר ET:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): -55.25 נקודות (-1.38%) ל -3,961.00

• עתיד דאו (YM = F): -384 נקודות (-1.19%) ל -31,879.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): -198.75 נקודות (-1.62%) ל -12,076.25

• גס (CL = F): + 0.07 $ (0.06% +) עד 121.58 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 8.30 (-0.45%) ל- 1,844.50 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): +0.2 נקודה לשנייה ולהניב 3.044%

-

7:14 בבוקר ET: חוזים עתידיים על מניות מעורבים לפני נתוני האינפלציה

להלן המהלכים העיקריים בשווקים החל מהשעה 7:14 בבוקר ET:

• חוזים עתידיים על S&P 500 (ES = F): -6.25 נקודות (-0.16%) ל -4,010.00

• עתיד דאו (YM = F): -85 נקודות (-0.26%) ל -32,178.00

• חוזים עתידיים על נסדאק (NQ = F): +6.25 נקודות (+0.05%) ל -12,281.25

• גס (CL = F): + 0.94 $ (0.77% +) עד 122.45 $ לחבית

• זהב (GC = F): - $ 8.20 (-0.44%) ל- 1,844.60 דולר לאונקיה

• אוצר בן 10 שנים (^ TNX): -0.7 נקודות לשנייה כדי להניב 3.035%

-

אמילי מקורמיק היא כתבת חברת יאהו פיננסים. עקוב אחריה בטוויטר.

קרא את החדשות הפיננסיות והעסקיות האחרונות מ- Yahoo Finance

בצע את Yahoo Finance ב טויטר, אינסטגרם`, YouTube, פייסבוק, Flipboard, ו לינקדין