המניות עולות, תשואות האג"ח, מניות הבנקים נופלות על נשורת SVB

החוזים העתידיים על המניות בארה"ב ירדו בבוקר יום שני לפני פעמון הפתיחה לאחר הרגולטורים הפדרליים של הבנקים נקט בפעולות תוקפניות על כישלון בנק עמק הסיליקון.

חוזים עתידיים קשורים ל-S&P 500 (^ GSPC) ירד ב-1.3% לפני הפתיחה, בעוד החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס (^ DJI) ירדה ב-1.2%. חוזים על ה- Nasdaq Composite עתיר הטכנולוגיה (^ IXIC) ירד ב-1%.

תשואות האג"ח צנחו. התשואה על שטר האוצר האמריקאי ל-10 שנים ירדה ביום שני בבוקר ל-3.45%, בעוד שבחזית עקום התשואות ירדה התשואות לשנתיים ל-4.1%.

מניות בארה"ב עישנו ביום שישי, מסיימים את השבוע הגרוע ביותר שלהם עד כה השנה. הרגולטורים הפדרליים נסגרו מלווה ממוקד טכנולוגיה Silicon Valley Bank בכשל הבנק הגדול ביותר בארה"ב מאז המשבר הפיננסי ב-2008.

ביום ראשון הודיעו שר האוצר ג'נט ילן, יו"ר הפד ג'רום פאוול ויו"ר ה-FDIC מרטין ג'יי גרינברג כי המפקידים של בנק עמק הסיליקון הכושל יוכלו לגשת לכל הכסף שלהם החל מיום שני.

לסאגה של בנק עמק הסיליקון הייתה אפקט גל של בנק שני: Signature Bank (SBNY) היה סגור ביום ראשון, כישלון הבנק השני בשלושה ימים. בין הצעדים, הפד אמר כי המפקידים ייעשו שלמים. היא יצרה מתקן חדש של "תוכנית מימון לתקופה בנקאית" (BTFP) המאפשרת לבנקים אחרים להשיג מזומנים מהירים בתמורה לבטוחות.

"ההחלטה של ​​הפד/אוצר היום להפוך את כל המפקידים של בנק עמק הסיליקון לשלמים היא צעד ראשון טוב לחידוש אמון השוק", ניקולס קולאס, מייסד שותף של DataTrek Research, כתב בהצהרה.

"אפילו עדיין, אנו יודעים כעת כי תרחישי מבחני הקיצון של הפד (המניחים ריבית נמוכה מאוד של משרד האוצר בעת משבר) אינם מספקים בסביבה הנוכחית. כמו כן, נותרה אי ודאות ברמת הריבית וגם ברווחים הכלכליים/תאגידים", הוסיף.

בינתיים, בבריטניה, פקידים בריטיים עבדו במהלך סוף השבוע כדי למצוא קונה עבור החברה הבת בבריטניה של בנק סיליקון ואלי, כאשר HSBC נכנסת.

הסיפור ממשיך

המהומה בחזית הבנקאית האפילה על דו"ח העבודה של פברואר, אשר עבר את הציפיות שוב, כאשר כלכלת ארה"ב הוסיפה 311,000 מקומות עבודה, קצב איטי יותר ממספר התפוצה של ינואר, ובהשוואה להערכות קונצנזוס של כלכלנים לעלייה בעבודה של 225,000. שיעור האבטלה עלה ל-3.6%, והצמיחה בשכר עלתה ב-4.6% בשנה האחרונה, איטית מהצפוי.

השבוע, וול סטריט תקדיש תשומת לב רבה לשני טביעות כלכליות מרכזיות כאשר הפגישה הבאה של הפדרל ריזרב מתקרבת במהירות. במקביל, המשקיעים יהיו דבוקים לכותרות האחרונות על קריסת SVB Financial Group וההשלכות על המגזר הבנקאי.

מדד המחירים לצרכן (CPI) של יום שלישי מתחיל את הפעולה בנתונים ביום שלישי. כלכלנים צופים שהאינפלציה תעלה ב-6% בשנה האחרונה על בסיס כותרת, בעוד שעל בסיס "הליבה" הקריאה היא ל-5.5%.

בינתיים, המכירות הקמעונאיות של פברואר מתגלגלות ביום רביעי בבוקר. התוצאה בקריאת הדוחות הללו תשקול את מהלך המדיניות הבא של הפד.

אנליסטים בגולדמן זאקס (GS) אמר את זה "כבר לא מצפה" הפדרל ריזרב יעלה את הריבית בהמשך החודש על רקע הכישלון של SVB.

הסנטימנט החמוץ של הבנק התפשט על פני השווקים, כמו מדד KBW Bank (^BKX) ירדה ב-3% ביום שני בבוקר, בעוד שחברי המדד כולל בנק אוף אמריקה (BAC), ג'יי.פי מורגן צ'ייס (JPM), וולס פארגו (WFC) ו- Citigroup (C) כולם נסחרו נמוך יותר.

מניות בנק אזוריות אחרות כולל First Republic Bank (FRC) צנח ב-70% לאחר ש-JP Morgan נתן יד לבנק. הבנק שבסיסו בקליפורניה הבטיח מימון מענקית וול סטריט שנותן לו יותר מ נזילות בלתי מנוצלת של 70 מיליארד דולר. PacWest Bancorp (PACW) ו-Western Alliance Bancorporation (וול) צנחה ביותר מ-30% ביום שני.

במהלכים אחרים של מניה בודדת, Roku (ROKU) נסחר ליד הקו השטוח ביום שני בבוקר, לאחר שהחברה אמרה ש-SVB מחזיקה ב-26% מהמזומנים ושווי המזומנים שלה, לפי הגשתו לרשות ניירות ערך (ה-SEC).

מניות של המלווה השוויצרי קרדיט סוויס (CS) פגע ב שיא חדש יום שני בבוקר על החששות מהיכולת של הבנקים האירופיים תלויים בפיקדונות על רקע קריסת המלווה האמריקאי SVB.

בחזית הרווחים, FedEx (FDX), אדובי (ADBE), דולר כללי (DG), ולנר (רק) ידווח השבוע על תוצאות רבעוניות.

-

דני רומרו הוא כתב של Yahoo Finance. עקבו אחריה בטוויטר @daniromerotv

לחץ כאן לחדשות האחרונות בשוק המניות וניתוח מעמיק, כולל אירועים שמזיזים מניות

קרא את החדשות הפיננסיות והעסקיות האחרונות מ- Yahoo Finance

הורד את אפליקציית Yahoo Finance עבור תפוח עץ or אנדרואיד

בצע את Yahoo Finance ב טויטר, פייסבוק, אינסטגרם`, Flipboard, לינקדין, ו YouTube